金銀分析12月17日

2021-12-18

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月17日

美國聯準會宣布加速縮減購債 黃金價格收高

昨日回顧

週四交易，在 Fed 政策決議過後，黃金價格隨著美元走跌而上漲，收登在逾 3 週高點。由於 Omicron 變種株擴散而引起的經濟風險可能趨使投資者避險，黃金可望從中獲得支撐力。黃金價格上漲 33.70 美元或 1.9%，收每盎司 1798.20 美元，盤中高點達 1800.60 美元。白銀價格上漲 94 美分或 4.4%，收每盎司 22.485 美元。ICE 美元指數下降 0.5%；10 年期公債殖利率自週三的 1.46% 下降至 1.426%。週四其他央行消息，英國央行將基準利率上調 15 個基點至 0.25%，令市場大感意外。與此同時，歐洲央行維持關鍵利率不變，並重申其疫情緊急採購計畫 (PEPP) 將會按計畫在明年 3 月終止。

美股盤後

隨著聯準會暗示升息腳步臨近，科技股賣壓湧現，週四蘋果傳招兵買馬以自研無線晶片，半導體類股應聲嚇跌，費半下殺逾 4%，那指收黑近 2.5%。政經消息方面，美國總統拜登簽署調高債務上限的法案，避免美國走向史上第一次債務違約。該法案將美國債務上限提高 2.5 兆美元，足以讓美政府舉債權限延長到 2023 年初。美國商務部週四以國家安全為由，再將 40 個來自中國、喬治亞、馬來西亞及土耳其實體，列入出口管制實體清單，其中中企及機構就佔 34 個，包括中國的軍事醫學研究院及其 11 個研究所。全球央行消息方面，英國央行意外升息，讓英國成為疫情爆發後率先升息的主要央行，歐洲央行 (ECB) 維持利率不變，疫情緊急購債計畫 (PEPP) 將按照計畫明年 3 月結束。美股道瓊指數下跌 29.79 點，或 0.08%，收 35,897.64 點。那斯達克指數下跌 385.15 點，或 2.47%，收 15,180.43 點。標普 500 指數下跌 41.18 點，或 0.87%，收 4,668.67 點。費城半導體指數下跌 168.1 點，或 4.27%，收 3,766.3 點。

基本分析

超級央行日周四登場，美元對一籃子主要貨幣走低，歐洲、英國在內多國央行紛紛公布最新貨幣決議，投資人從聲明中觀察利率和經濟展望。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.4%。美元兌風險貨幣走軟，兌日圓和瑞郎等避險貨幣也下滑。英國央行 (BOE) 意外宣布升息，為 G7 央行開出疫後升息第一槍，英鎊兌美元盤中一度躍升 0.8%，尾盤仍升 0.4% 至 1.3323 美元。美元指數報 95.9855。

油價動向

週四交易，原油價格收高，WTI 原油登上近 3 週高點，因美國原油庫存和隱含需求數據看漲，擺脫了對 Omicron 變種病毒的擔憂。俄羅斯和烏克蘭之間日益緊張的局勢進一步增加了對原油價格的支持。Fed 表示將在明年 3 月前逐步退出購債的刺激方案，其退場速度超過先前計畫，且暗示將更積極升息以抗美國的高通膨。消息公佈後，油價和美股均上漲。俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢也有利於石油，因為這提高了對俄羅斯實施制裁的可能性，恐打亂其能源產業。CNBC 週四報導，烏克蘭已呼籲歐盟準備對俄羅斯實施制裁，以因應俄羅斯的進一步軍事侵略。WTI 原油期貨價格上漲 1.51 美元或 2.1%，收每桶 72.38 美元，為最前月 WTI 原油期貨自 11 月 24 日以來最高收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

18:00 歐元區11月CPI年率終值及月率

次日02:00 美國至12月17日當周石油鑽井總數

次日02:00 美聯儲理事沃勒就美國經濟前景發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月17日持倉量為977.7噸，較上日持平，本月止淨減持15.15噸。美聯儲週三表示，將在3月份結束大流行時期的債券購買計畫，為在2022年底前三次加息鋪平道路。週四公佈的數據顯示，美國上周初請失業金人數維持在與就業市場狀況趨緊相一致的水準，為升息提供了支撐。黃金市場已消化了美聯儲加快縮減購債規模的影響，市場一直關注縮表風險和通脹數據，但對奧密克戎變種及其影響全球流動性的傳播性的擔憂可能開始獲得更多關注。其他主要央行本周也變得更加鷹派，英國央行週四成為疫情後首個加息的七國集團(G7)經濟體。除了美元走軟，還有多種支撐因素，包括地緣政治問題和被壓抑的實物需求。週四，金價上漲1.27%，日內最低觸及1775.37美元，最高觸及1799.53美元高點，尾盤現貨黃金收報1799.04美元/盎司。