環球分析11月17日

2022-11-17

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月17日

市場關注波蘭局勢進展黃金周三收低

昨日回顧

黃金周三收低，儘管盤中曾觸及三個月高點回落，投資人再次把目光集中在聯準會 (Fed) 利率前頸上。黃金價收盤下跌 1 美元或 0.1% 至每盎司 1775.80 美元，盤中曾一度漲至 1788.20 美元，為最熱絡期貨 8 月 17 日以來的盤中最高紀錄。但波蘭周三表示，目前看來沒有跡象顯示飛彈是蓄意的攻擊。雖然初步研判非但是烏克蘭意外擊發而非出自俄羅斯之手，但整起意外凸顯出，烏克蘭戰爭輕易就可能蔓延到北約 (NATO) 成員國身上，並導致衝突升級。

美股盤後

優於預期的零售銷售數據再次引發人們對聯準會鷹派升息的擔憂，美國零售巨頭目標百貨 (Target) 財測差拖累零售股，美光將在明年減少記憶體晶片供應，引爆科技股賣壓，四大指數週三全數盡墨。道瓊週三收跌近 40 點，標普下滑超 0.8%，那指走低逾 1.5%，費半暴跌超 4%。數據方面，美國 10 月零售額月增 1.3%，優於市場預估的 1%，並且明顯優於 9 月持平表現，強勁的數據顯示聯準會抗通膨仍有更多工作要做。數據公布後，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇，債市正在閃現更明顯的衰退風險。美股道瓊指數下跌 39.09 點，或 0.12%，收 33,553.83 點。

那斯達克指數下跌 174.75 點，或 1.54%，收 11,183.66 點。標普 500 指數下跌 32.94 點，或 0.83%，收 3,958.79 點。費城半導體指數大跌 119.8 點，或 4.26%，收 2,690.8 點。

基本分析

隨著地緣政治危機緩解，美元指數周三小幅走低，但仍受優於預期的零售銷售數據，以及聯準會 (Fed) 官員的偏鷹言論支撐。英國通膨升抵 41 年高位，提高央行進一步升息的可能性，帶動英鎊走強。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.12%，至 106.28。波蘭和北約周三表示，在波蘭東部邊境造成兩人死亡的爆炸事件，可能是由烏克蘭防空系統誤擊所導致，而非俄羅斯蓄意發射，緩解對地緣政治危機進一步擴大的擔憂。美元走軟之際，歐元上漲 0.5% 至 1.0402 美元，但仍低於周二觸及的 4 個多月高點。美元指數報 106.3086。

油價動向

原油期貨價格周三收低，WTI 原油創下約 3 週以來的最低收盤價，係因報導稱波蘭和北約表示沒有跡象表明俄羅斯是波蘭遭導彈襲擊的幕後黑手，緩解市場對原油供應風險的擔憂。與此同時，報導稱無人機襲擊阿曼海岸外的一艘油輪，令歐洲的石油價格得到短暫的提振。交易者也權衡美政府周三公布的供應數據，該數據顯示上周美國原油庫存下降程度大於預期，同時汽油庫存和蒸餾油庫存增加。美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周 (11/11 止) 原油庫存下降 540 萬桶，但對油價幾乎沒有提供支撐。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國10月新屋開工總數年化

21:30 美國10月營建許可總數

21:30 美國11月費城聯儲製造業指數

22:40 美聯儲梅斯特發表講話

23:40 美聯儲傑弗遜、卡什卡利參與小組討論

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月16日持倉量為904.62噸，較上日減持5.79噸，本月止淨減持15.95噸。美國公佈的消費者10月份支出增加，在通脹持續高企和假日購物季提前開始的情況下顯示出持續的韌性。美國10月份零售額環比增長1.3%，為2022年2月以來最大增幅，好於預期的上升0.1%，也高於9月份的持平。在截至10月份的12個月中，未經通脹調整的零售額增長了8.3%，略低於9月份的8.6%。資料公佈後，美元指數短線迅速拉升，但仍交投于平盤下方；隨著美元回升，黃金持續自高位回落。除零售銷售資料外，市場還關注波蘭局勢進展。波蘭週三早些時候表示，一枚俄羅斯製造的導彈落入波蘭東部，造成兩人死亡。但波蘭隨後表示，沒有跡象表明這枚導彈是蓄意攻擊。據美聯社報導，三名美國官員及美國總統拜登均表示，導彈“不太可能”是從俄羅斯發射的。市場繼續尋找美聯儲關於利率走向的暗示，週三金價收跌，日內最高觸及1784.89美元/盎司，最低觸及1770.17美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1773.63美元/盎司。