環球分析4月18日

2023-04-18

環球分析4月18日

美數據躍升黃金周一收低

昨日回顧

繼上周五交易最活躍的黃金遭拋售，令上周漲勢戛然而止後，黃金周一又收低，且短暫跌破每盎司 2000 美元的關鍵關口，為一周來首見。黃金價格下跌 8.80 美元或 0.4%，報每盎司 2007 美元，上周最近月黃金期貨價格下跌 0.5%。盤中低點達每盎司 1993.30 美元。上周黃金和白銀價格均觸及一年多來的最高水準，且金價快速上漲的最新里程碑已接近歷史高點。根據道瓊市場數據，黃金期貨在在 2020 年 8 月 6 日創下 2069.40 美元的創紀錄收盤價。

美股盤後

聯準會可能進一步升息，美債殖利率攀升，投資人持續消化新一批財報，金融股強勢領漲，美股主指週一多震盪收紅。道瓊指數收紅逾 100 點，那指和標普微漲逾 0.2%，費半指數小跌 0.12%。道富銀行暴跌逾 9%，ASML 瀉逾 4%，Alphabet 挫低超 2.6%。美股道瓊指數上漲 100.71 點，或 0.3%，收 33,987.18 點。

那斯達克指數上漲 34.26 點，或 0.28%，收 12,157.72 點。標普 500 指數上漲 13.68 點，或 0.33%，收 4,151.32 點。費城半導體指數下跌 3.77 點，或 0.12%，收 3,066.68 點。

基本分析

在紐約聯準銀行公布意外強勁的製造業數據後，美元指數周一跳漲，且盤中一度升至一周高位，該數據令聯準會 (Fed) 在 5 月升息的預期進一步升溫。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%，至 102.10。DXY 盤中曾升至 102.23，為一周高點。紐約 Fed 公布 4 月製造業指數自 3 月的 - 24.6 強彈至 10.8，是五個月來首次成長，遠高於路透對經濟學家訪調預期的 - 18，其中，新訂單指數升至 25.1，近月來大幅下跌的出貨指數也升至 23.9。自上周五盤中觸及一年高點後，歐元再跌 0.6% 至 1.0909 美元。隨著對銀行業危機的擔憂情緒降溫，交易員預估歐洲央行 (ECB) 將進一步升息。美元指數報 102.1044。

油價動向

原油期貨價格周一收低，係因投資者關注美國和全球經濟數據，以尋找能源需求前景的線索周一公布的紐約州製造業指數顯示，5 個月來製造業活動首次出現增長，表明美國經濟強勁，但也增加美國聯準會 (Fed) 進一步升息以對抗通膨的可能性。與此同時，中國工業生產數據以及歐元區製造業和服務業數據將於本周公布。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.69 美元或近 2.1%，收於每桶 80.83 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

17:00 歐元區4月ZEW經濟景氣指數、歐元區2月季調後貿易帳

20:30 加拿大3月CPI月率

20:30 美國3月營建許可總數、美國3月新屋開工總數年化

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月18日持倉量為925.70噸，較上日減持2.89噸，本月止淨減持2.32噸。週一公佈的美國紐約州聯儲公佈的製造業指數4月躍升35.4點，至10.8。根據《華爾街日報》的一項調查，經濟學家此前預計讀數為負15。讀數高於零表明經濟狀況正在改善。這是5個月來首次出現正值。美國其他經濟資料方面，全美房屋建築商協會週一公佈，該協會4月信心指數上升1點至45。這是建築商信心連續第四個月改善。與此同時，裡奇蒙德聯儲主席巴爾金表示，他希望看到更多證據表明美國通脹正在回落至央行2%的目標。受此影響，週一美元和美國國債收益率攀升，黃金價格下跌，日內金價最高觸及2014.87美元/盎司，最低觸及1981.01美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1994.90美元/盎司。