環球分析6月7日

2023-06-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月7日

黃金周二連續第二個交易日上漲黃金上漲 7.20 美元

昨日回顧

黃金周二連續第二個交易日上漲，投資人正在聯準會 (Fed) 下周會議前，評估利率前景。黃金上漲 7.20 美元或 0.4%，報每盎司 1981.50 美元，盤中最低報 1970.30 美元，最高曾漲至 1982.90 美元。周一由於美國 ISM 非製造業景氣比預期疲軟，交易員降低對 Fed 下周的升息預期，激勵黃金上揚。聯邦資金利率期貨交易員預估，Fed 6 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率不到 20%，比前一周的 67% 大幅下滑，但 7 月會議升息的機率仍有 60%。

美股盤後

由於銀行股及科技股強勢走升，消弭醫療保健股的跌幅，道瓊週二近乎持平，那指收紅 0.36%，費半指數大漲近 1.3%，標普升 0.24%，創近 9 個月新高。政經方面，美國官員週二證實，美國國務卿布林肯將在未來幾週內前往中國進行會談，此前幾個月，布林肯因疑似中國間諜氣球飛越美國而取消訪中行程。世界銀行週二發布一份報告中表示，由於大幅升息打擊經濟活動並引發低收入國家的脆弱性，全球經濟正處於不穩定的狀態。世銀上調今年全球實際國內生產毛額 (GDP) 至 2.1%，高於 1 月份發布的 1.7% 預估，但遠低於 2022 年 3.1% 的增長率。美股道瓊指數上漲 10.42 點，或 0.03%，收 33,573.28 點。那斯達克指數上漲 46.99 點，或 0.36%，收 13,276.42 點。標普 500 指數上漲 10.06 點，或 0.24%，收 4,283.85 點。費城半導體指數上漲 44.23 點，或 1.28%，收 3,488.34 點。

基本分析

美元指數周二小幅上揚，投資人關注聯準會 (Fed) 繼續升息的可能性。澳洲央行意外升息並暗示進一步收緊政策後，澳幣勁揚至三周高點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.12%，至 104.12。上周五 (2 日) 公布非農數據後，美元指數自一周低點反彈，不過，周一 (5 日) 的 ISM 非製造業指數顯示，在新訂單放緩之下，上月服務業景氣幾乎沒有成長，物價指數也下滑至三年低位，美元指數周一小幅回落。Fed 將在 6 月 13 日至 14 日召開為期兩天的政策會議，官員們本周進入會議前的靜默期，下一個重要經濟數據是 13 日公布的 5 月消費者物價指數 (CPI)，正在觀望通膨數據是否會帶來意外的利率上行空間。美元指數報 104.1303。

油價動向

原油期貨價格周二收低，係因市場對全球經濟前景的擔憂情緒令油價吐回沙烏地阿拉伯計劃 7 月進一步減產所帶來的漲幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.6%，報每桶 71.74 美元，完全回吐前一日 0.6% 漲幅。在沙烏地阿拉伯周日宣布將於 7 月起每日追加減產 100 萬桶，且視情況延長該減產措施後，周日晚間油價飆升。該消息宣布之際，OPEC + 會議也正決議將現行產量水準延長適用至 2024 年底。EIA 也預測，美國產量將在 2023 年和 2024 年創下歷史新高，並表示預計在 OPEC+ 決定將減產延長至 2024 年之後，全球供應將收緊。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 美國4月貿易帳

22:00 加拿大央行公佈利率決議

22:30 美國至6月2日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月07日持倉量為939.56噸，較上日減持1.45噸，上月止淨增持13.28噸。在美國供應管理協會(ISM)公佈的5月份製造業和服務業資料描繪了一幅黯淡的前景後，黃金見證了資本流動的增加。儘管美國非農就業報告表現出色，5月非農就業崗位增加33.9萬個，但失業率上升0.3%至3.7%，減輕了美聯儲應對頑固通脹的工作。這引發了美國債券收益率的飆升，投資者降低了6月份加息押注。根據CME美聯儲觀察工具顯示，交易員預計美聯儲在6月13日至14日的會議上維持利率不變的可能性為76%。然而，應該指出的是，由於通貨膨脹持續存在，一些此前暫停加息的央行重新開始收緊貨幣政策。隨著投資者在下周美聯儲政策制定者會議前評估利率前景，黃金連續第二個交易日收高，日內金價最高觸及1966.20美元/盎司，最低觸及1954.19美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1963.07美元/盎司。