環球分析6月21日

2023-06-21

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月21日

美元挺升黃金周二收低

昨日回顧

黃金周二收低，主因是美國新屋開工和營建許可強勁，帶動美元挺升，交易員等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周將在國會發表的證詞。黃金期貨收盤下滑 23.50 美元或 1.2%，報每盎司 1947.70 美元。美國市場周一因「六月節」休市。美國 5 月房市數據優於預期，新屋開工躍增 21.7%，折合年率為 163 萬戶，優於市場預期的 139 萬戶。反映未來建設的營建許可也增加 5.2%，折合年率為 149 戶，也優於華爾街預估的 142 萬戶。房市數據顯示建商積極興建獨棟別墅，以滿足買家強勁的需求。這也代表美國經濟依然健康，Fed 7 月可能需要再度升息。投資人持續推敲利率前景之際，美元兌一籃子主要貨幣上揚，使得以美元計價的黃金對海外投資人而言變得昂貴。ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲不到 0.1%，報 102.57。Fed 主席鮑爾從周三起預定赴國會作證，向參眾兩院的委員會說明半年一次的貨幣政策報告，先登場的將是眾議院金融服務委員會的聽證會。

美股盤後

聯準會主席鮑爾赴國會作證前，最新公布的房屋數據升溫，投資人感到不安，美股主指週二盡墨。在對手 Rivian 宣布採用特斯拉的充電標準後，特斯拉週二逆勢收紅逾 5%。數據方面，美國商務部週二公布，美國 5 月建築許可月升 5.2% 至 149.1 萬套，高於預期。5 月新屋開工數攀升 21.7% 至至折合年率 163.1 萬套，為一年多來的最高水平，創出 2016 年以來最大增幅，凸顯住宅房地產市場有望推動經濟增長政經方面，房地產市場復甦可能意味著經濟沒有像聯準會希望的那樣快速降溫。聯準會上週暫停升息，但強調年底前可能再次升息。由於預期聯準會可能接近緊縮週期尾聲，美股近期漲勢猛烈，聯準會主席鮑爾週三起、連續兩天將向國會提交半年度貨幣政策報告時作證，投資人將尋找有關聯準會是否會在 7 月恢復升息的任何線索。美股道瓊指數下跌 245.25 點，或 0.72%，收 34,053.87 點。那斯達克指數下跌 22.28 點，或 0.16%，收 13,667.29 點。標普 500 指數下跌 20.88 點，或 0.47%，收 4,388.71 點。費城半導體指數下跌 25.58 點，或 0.70%，收 3,647.56 點。

基本分析

美國公布上月新屋開工率大幅攀升後，美元指數周二持穩。與此同時，聯準會 (Fed) 主席鮑爾將連續兩天赴國會作證，交易員關注任何與貨幣政策前景有關的線索。澳幣、人民幣走貶。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.06%，至 102.54。最新數據顯示，美國 5 月獨棟新屋開工率躍升至一年多來最高水平，營建許可也有所攀升，顯示房市在受到央行升息打壓後，正在迎來轉折。其他貨幣方面，歐元匯價沒有出現太大變化，微貶 0.02% 至 1.0919 美元，美元兌日元止步連三升，下跌近 0.4%，至 141.38 日元兌 1 美元。美元指數報 102.5390。

油價動向

由於中國這全球第二大原油進口國的需求前景令人擔憂，原油期貨價格周二未能守住中國降息後帶來的早盤小漲，最終收低。美國交易員結束為期三天的周末，周一市場因六月節假期休市。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.28 美元或 1.8%，報每桶 70.50 美元，該期貨周一收盤到期。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.55 美元或 2.2%，報每桶 70.38 美元，為交易最活躍 WTI 期貨，也是新的最近月期貨。上周媒體消息推測，美國和伊朗即將達成臨時核子協議，打壓了上周原油價格，但許多人仍預期美方不會與伊朗達成緩解伊朗石油制裁的協議。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大4月零售銷售月率

22:00 美國參議院金融委員會舉行聽證會

22:00 美聯儲主席鮑威爾出席聽證會

次日00:25 美聯儲古爾斯比發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月17日持倉量為934.03噸，較上日增持4.33噸，本月止淨減持5.53噸。週二美國公佈的5月新屋開工量躍升21.7%，折合成年率為163萬套，高於4月份的134萬套。接受道瓊斯調查的經濟學家預計，上個月新屋開工數為139萬套。預示未來建築活動的建築許可增加5.2%，至149萬套，高於華爾街預估的142萬套；樓市數據顯示經濟依然健康，美聯儲可能在7月再次上調基準利率。週二聯儲理事、副主席提名人傑斐遜表示，美國經濟面臨各種挑戰，包括通脹；美國銀行業系統仍然健康且充滿韌性；通脹率已經開始回落；仍致力於使通脹率回歸2%目標。美聯儲理事庫克表示，高通脹是對美國經濟的“嚴重威脅”；將繼續致力於遏制通脹，直至FOMC完成任務；FOMC必須“按需採取行動”，以使通脹率降至2%的目標。隨著投資者繼續權衡美國利率前景，美元兌其他主要貨幣小幅走高，週二金價走低，日內最高觸及1956.59美元/盎司，最低觸及1929.64美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1936.01美元/盎司。