環球分析6月12日

2023-06-12

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月12日

美元整體疲軟黃金周五收低

昨日回顧

黃金周五收低，但在美元整體疲軟的支持下，本周小幅上漲，為連續第二周上漲。本周美國將發布通膨數據以及 Fed 的貨幣政策會議，交易員將這兩項事件的結果視為黃金下一步大動作的催化劑。黃金下跌 1.40 美元，報每盎司 1977.20 美元，本周交易最活躍的黃金期貨約上漲 0.4%。周五金價回落可能是因為市場擔憂 Fed 下周和下月的利率決議，以及對下周通膨數據的擔憂，所以先獲利了結。

美股盤後

美股週五高開迎接嶄新的一天，大型股領漲，標準普爾 500 指數自 8 月以來首次盤中突破 4,300 點，不過，隨著大型股從盤中高點回落，其他板塊走軟，漲勢很快有些退卻。區域銀行股賣壓湧現，材料、工業，以及能源股表現敬陪末座，四大指數盤中狹幅震盪。Netflix 因訂閱量有所增加，股價彈升 2.60%，通訊服務類股隨之提振。搭上人工智慧狂潮，Adobe 上漲 3.4%。通用跟進福特採用特斯拉北美充電設備標準後，特斯拉股價猛升逾 4%，實現連續第 11 個交易日漲勢。科技股勁揚之下，美股主指收盤全紅，標普微升 0.11%，進一步進入牛市區域，自 2022 年 8 月以來首次觸及 4,300 點。標普本週上漲 0.39%，連續第四週走升，距離上一次取得相同成績是在去年 8 月份。那指週漲約 0.14%，連續第七週上漲，這是自 2019 年 11 月以來的首見。道指週漲幅達 0.34%。美股道瓊指數上漲 43.17 點，或 0.13%，收 33,876.78 點。那斯達克指數上漲 20.62 點，或 0.16%，收 13,259.14 點。標普 500 指數上漲 4.93 點，或 0.11%，收 4,298.86 點。費城半導體指數上漲 10.65 點，或 0.30%，收 3,524.97 點。

基本分析

美元指數周五自兩周低點回升，周線收黑，投資人繼續等待下周出爐的美國通膨數據和聯準會 (Fed) 利率決議，尋找更多有關央行升息動向的最新線索。澳幣、挪威克朗本周均強彈逾 2%。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.21%，至 103.56，周線貶逾 0.4%。美元維持區間震盪，因投資人正在等待更明確跡象，了解美國經濟能否繼續維持強勁，抑或走向衰退。美國周四公布上周初領失業金人數飆至逾一年半來最高水平，上周五公布的非農就業則新增 33.9 萬人，高於市場預期，但失業率升至七個月高點的 3.7%。美元指數報 103.5461。

油價動向

原油期貨價格周五收低，擴大本周跌幅，係因疲軟的中國數據加劇了市場對能源需求前景的擔憂。在沙烏地阿拉伯上周末決定 7 月起自願擴大減產後，油價未能獲得多大支撐。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.12 美元或 1.6%，報每桶 70.17 美元，根據 FactSet ，最近月 WTI 期貨本周收低 2.2%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

09:00 中國5月社會融資規模

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月10日持倉量為931.76噸，較上日減持2.89噸，本月止淨增持7.80噸。週五公佈的中國5月份CPI下降0.2%，而生產者價格指數(PPI)經歷了自2016年2月以來最顯著的下降，同比下降4.6%，表明經濟活動放緩。中國消費者價格指數(CPI)數據公佈後，對全球經濟低迷的預期加劇了市場情緒。日內美國國債收益率小幅走高。10年期國債收益率為3.75%，2年期和5年期國債收益率分別為4.60%和3.92%。由於美國債券收益率可被視為持有黃金的機會成本，因此收益率上升令金價承壓。金價週五回落可能是由於獲利了結、對美聯儲下周和下個月利率決定的擔憂，以及同樣將於下周公佈的通脹數據，日內最高觸及1972.70美元/盎司，最低觸及1956.47美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1960.47美元/盎司。