環球分析6月27日

2023-06-27

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月27日

美元走軟黃金周一攀高

昨日回顧

黃金周一攀高，收復近期部份失土，主因是俄羅斯在周末發生的叛亂，讓黃金和美國公債等避險工具上漲，美元走軟也助長金價氣勢。黃金收盤上漲 4.20 美元或 0.2%，報每盎司 1933.80 美元。黃金上周挫跌逾 2.1%，並曾觸及三個月以來最低收盤價。俄羅斯局勢吸引投資人目光，但黃金也從美元疲軟、美債殖利率下滑中受益。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2% 至 102.70，美元走軟，讓以美元計價的黃金對海外投資人來說相對變便宜。

美股盤後

投資人擔憂經濟衰退，加上俄羅斯政治動盪，美股主指週一收黑，科技股領跌，能源股隨油價收漲。華爾街對大型股熱情漸退，接連調降科技巨頭股價評級，隨著人工智慧 (AI) 熱潮衍生的風險提升，Alphabet 遭遇罕見降級，高盛預估特斯拉股價漲勢暫時結束。政經方面，繼聯準會主席鮑爾上週暗示將進一步升息後，投資人將關注聯準會在本週通膨數據方面的下一步舉措。隨著俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭，俄羅斯經歷混亂而戲劇化的插曲。美股道瓊指數下跌 12.72 點，或 0.04%，收 33,714.71 點。那斯達克指數下跌 156.74 點，或 1.16%，收 13,335.78 點。標普 500 指數下跌 19.51 點，或 0.45%，收 4,328.82 點。費城半導體指數上漲 9.07 點，或 0.26%，收 3,515.77 點。

基本分析

俄羅斯盧布兌美元周一走低，但已脫離盤中觸及的 15 個月低點。在主管外匯事務的最高官員警告近期日元波動過快，不排除干預匯市後，日元微幅上揚。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.13%，至 102.77。俄羅斯傭兵組織瓦格納集團周末發起一日叛變，佔領俄羅斯南部的軍區總部，即使瓦格納首領普里格津表明無意推翻政府，這次的行動仍對普丁長達 23 年的統治構成嚴重威脅。

油價動向

原油周五收低且本周下跌，係因本周全球央行升息，加劇市場對經濟急劇放緩的擔憂。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 35 美分或 0.5%，收每桶 69.16 美元，本周下跌 3.9%。周四原油價格大跌，係因多國央行升息。英國央行 (BOE) 升息 2 碼，讓大部分預期僅升 1 碼的經濟學家感到意外。挪威央行同日升息 2 碼，並警告短期內可能進一步升息。瑞士央行也調升利率，土耳其央行更一改寬鬆立場，一口氣猛升 26 碼。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大5月CPI月率

20:30 美國5月耐用品訂單月率

21:00 美國4月FHFA房價指數月率

21:00 美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率

22:00 美國5月新屋銷售總數年化

22:00 美國6月諮商會消費者信心指數

22:00 美國6月裏奇蒙德聯儲製造業指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月24日持倉量為927.10噸，較上日減持2.60噸，本月止淨減持12.46噸。上周六晚上，他的武裝車隊在普裏戈津所說的“正義遊行”中一度逼近莫斯科；瓦格納負責人普裏戈津否認試圖推翻俄羅斯政府，他加大了對俄羅斯國防體制的批評。普裏戈津說，他沒有提到普京的名字，他想要“防止瓦格納的毀滅”，並追究那些在俄羅斯入侵烏克蘭期間“以不專業的行為犯下大量錯誤”的人的責任。俄羅斯國防部長紹伊古首次公開露面，週一發佈的一段視頻顯示，紹伊古訪問了駐烏克蘭的俄羅斯軍隊。此前瓦格納集團首領普裏戈津要求紹伊古辭職。數據方面，達拉斯聯儲總體商業活動指數和企業前景指數仍為負值，但均有所上升，對整體商業狀況的看法在6月份繼續惡化。信貸標準和條件繼續收緊，銀行家的前景依然悲觀，他們預計未來6個月商業活動將進一步萎縮，不良貸款將繼續增加。儘管俄羅斯局勢繼續吸引投資者的注意力，但金價也因美元走軟和美國國債收益率走低而波動；週一黃金跳空小漲，日內金價最高觸及1933.19美元/盎司，最低觸及1921.33美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1922.85美元/盎司。