環球分析6月28日

2023-06-28

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月28日

美國經濟數據強勁黃金周二回吐漲幅

昨日回顧

黃金周二回吐漲幅，主因是美國經濟數據強勁，交易員等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三的演說，尋找更多和利率前景有關的線索。黃金收盤下滑 10 美元或 0.5%，報每盎司 1923.80 美元。美國周二公布的數據顯示，6 月消費者信心上升到將近一年半新高，5 月新屋銷售的獨棟房屋銷售成長 12.2%，超乎市場預期。10 年期美債殖利率上揚 4.8 個基點至 3.767%，幾乎就快觸及 5 月 26 日突破的 3.85%，也就是三年新高。殖利率上揚，代表投資人持有黃金等不孳息資產的機會成長增加，因而不利價格。投資人等待鮑爾周三的演說，以及周四將出爐的多項重要經濟數據。

美股盤後

優於預期的經濟數據提振市場情緒，美股主指週二氣勢如虹，道瓊收紅逾 210 點，終止連續六個交易日下跌局面，Lordstown 暴跌 17%，台積電 ADR 漲近 2%。數據方面，美國 6 月消費者信心升至 109.7，創 2022 年 1 月以來新高，與此同時，消費者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。美國 5 月耐久財訂單量已連續 3 個月成長，商業設備訂單連續第二個月成長，主要歸功於飛機大訂單量增帶動，凸顯聯準會激進升息下，儘管借貸成本高企，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。美股道瓊指數上漲 212.03 點，或 0.63%，收 33,926.74 點。那斯達克指數上漲 219.9 點，或 1.65%，收 13,555.67 點。標普 500 指數上漲 49.59 點，或 1.15%，收 4,378.41 點。費城半導體指數大漲 126.64 點，或 3.60%，收 3,642.41 點。

基本分析

在一系列數據顯示美國經濟依舊穩健，尚不致於接近經濟衰退後，美元指數周二走軟，在歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德發言後，歐元升至近一周高點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.18%，至 102.50。即使上月數據遭到下修，顯示企業對新資本投資抱持謹慎態度，美國 5 月資本財新訂單仍意外成長，5 月獨棟新屋銷售和 4 月房價等數據也表明，美國房市足以承受聯準會 (Fed) 升息帶來的影響。美元指數報 102.50。

油價動向

原油期貨周二收低，前一交易日僅小幅上漲，因俄羅斯周末雖遭瓦格納集團發動叛變，引發大眾對普丁 (Vladimir Putin) 總統掌控權力的質疑，但為時短暫，叛軍僅 24 小時就宣布撤兵。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.67 美元或 2.4%，收每桶 67.70 美元。周一原油價格僅小幅上漲，因交易商淡化俄羅斯叛變的瓦格納集團對石油供應的威脅，因該場叛變相當短暫且無太大損害。令市場很快就忽視該事件，認為該事件不會引起任何有意義的供應風險。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 美、英、日、歐央行行長參加討論

21:30 美聯儲主席鮑威爾參加小組討論

22:30 美國至6月23日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月27日持倉量為925.66噸，較上日減持1.44噸，本月止淨減持13.90噸。週二美國公佈的上月新屋銷售飆升12.2%，經季節調整後折合成年率為76.3萬套。市場普遍預期5月銷量為67.5萬套。4月份的銷售數據從68.3萬套下調至68萬套。美國6月份消費者信心指數升至近一年半以來的最高水準，而5月份新屋銷售增長12.2%，超出預期。裏奇蒙德聯儲的最新調查顯示，6月份製造業活動保持相對平穩。製造業指數從5月份的-15上升到6月份的-7。製造業裝船指數和服務業收入指數也有所改善，但仍低於零。數據顯示，企業對當地商業狀況的悲觀程度有所降低，許多企業繼續報告積壓訂單和供應商交貨時間的減少。美國經濟諮商會週二公佈，本月消費者信心指數升至109.7，高於5月的102.5。該數據明顯超出預期，此前經濟學家預期讀數在103.9左右。因“更好的經濟數據將推動美聯儲收緊政策的預期，從而推高基準10年期美國國債收益率攀升，使得無息黃金的吸引力下降。日內黃金最高觸及1930.53美元/盎司，最低觸及1910.87美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1913.33美元/盎司。