環球分析5月3日

2024-05-03

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月3日

投資者的焦點轉向美國非農就業數據黃金價格周四連續第二個交易日小幅走高

昨日回顧

黃金價格周四連續第二個交易日小幅走高，此前聯準會 (Fed) 宣布仍傾向於最終降息，而投資者的焦點轉向美國非農就業數據。黃金價格上漲 1% ，收每盎司 2334.40 美元。Fed 周三如預期維持利率不變，其經濟評估和政策指導的關鍵要素保持不變，圍繞著可以降低哪些借貸成本條件進行利率討論。Fed 會議結束後，美國短期利率期貨上漲，因為交易員加大對 Fed 今年至少降息一次的押注。美政府將於周五公布非農就業報告。

美股盤後

美股主指週一 (29 日) 齊揚，道瓊升超 140 點，那指和標普漲超 0.3%，費半收高逾 0.6%。特斯拉飛升逾 15%，帶動非必需消費品類股走高，蘋果獲投行看多而收紅近 2.5%，投資人在聯準會利率決定、4 月非農就業數據發布前保持謹慎。聯準會將在 4 月 30 日至 5 月 1 日召開為期二天的利率政策會議，多位官員先前表態不急於降息，CME FedWatch 工具顯示，市場預期央行按兵不動的機率為 97.6%。中東緊張局勢緩解，哈瑪斯談判代表於週一在開羅會見卡達和埃及調解員，對以色列週末提出的分階段休戰提案做出回應，美國國務卿布林肯呼籲哈瑪斯盡快接受此提議，同時釋放扣押的以色列人質。美股道瓊指數上漲 146.43 點，或 0.38%，收 38,386.09 點。

那斯達克指數上漲 55.18 點，或 0.35%，收 15,983.08 點。S&P 500 指數上漲 16.21 點，或 0.32%，收 5,116.17 點。

基本分析

在美國關鍵就業數據出爐前，美元指數周四普遍走低。繼周三 (1 日) 突然大幅上揚後，日元周四持續走強。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.37%，報 105.36。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前在記者會上坦言，由於通膨居高不下，可能需要比原先預期更久的時間才會降息，並排除進一步升息的可能性。下一個可能推動美元兌日元走勢的主要數據為周五 (3 日) 出爐的美國 4 月非農就業報告，市場預估將新增 24.3 萬個就業機會。若數據表現疲軟，將給予日本當局一些喘息空間，並且可能拉低美國公債殖利率和美元匯價；反之若數據強勁，殖利率和美元可能進一步走升，並增加日銀進一步干預的風險。美元指數報 105.4046。

油價動向

以色列和哈馬斯之間正在進行的停火談判，交易員繼續評估中東石油流動的風險。原油期貨周四 (2 日) 收盤漲跌不一，WTI 原油走低，而 Brent 原油走高，但幅度不大。這兩種基本原油本周邁向大幅下跌。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 78.95 美元。再創 3 月 12 日以來最低收盤價。由於美國商業原油上周庫存創下 2 月以來最大單周漲幅，近月 WTI 和 Brent 周三收創 3 月 12 日以來最低價，並創下 1 月 8 日以來最大單日跌幅。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (4/26 止) 美國商業原油庫存增加 730 萬桶，創下 2 月以來最大單周增幅。此外，汽油供應增加 30 萬桶，而餾分油庫存減少 70 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國4月失業率

20:30 美國4月季調後非農就業人口

21:45 美國4月標普全球服務業PMI終值

22:00 美國4月ISM非製造業PMI數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月02日持倉量為829.6噸，較上日減持1.44噸，上月止淨增持2.04噸。週三，美聯儲的聲明緩解了市場對加息的擔憂，在鮑威爾講話後美國國債收益率大幅下跌。市場預期美聯儲今年至少降息一次，推動金價回升至2330美元附近。週四亞洲交易時段，市場仍在消化美聯儲維持利率不變的決定和鮑威爾的言論，金價在紐約時段跌至日內最低，因投資者關注即將發佈的美國宏觀數據。美國3月貿易帳錄得-694億美元，為2023年4月以來最大逆差；4月挑戰者企業裁員人數錄得6.4789萬人，為2023年12月以來新低。儘管美元繼續下跌，但由於美國貿易逆差收窄和勞動力市場緊張數據，金價重新回到2300美元附近，收報於2303.38美元/盎司，日內波動在2285.36至2326.27美元/盎司之間。市場情緒將受到即將發佈的美國非農就業報告的影響，如果數據弱於預期，可能會支撐金價。

今日建議

倫敦金於 2288– 2315間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21180 - 21580

支持位 2228/2268阻力位 2358/2398

入市策略一 : 下方觸及2293水平可做多，目標位于2305水準，止損設在2285水平。

入市策略二 : 上方在2313元水平做空，止賺設在2300美元，止損設在2320。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於25.60 – 27.70

支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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