金银分析06月09日

2021-06-10

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析06月09日

市场等待通胀数据 黄金价格3 个交易日中首次收跌

昨日回顾

周二交易，黄金价格在触及每盎司 1900 美元关键水准上方高点后回落，促使价格在 3 个交易日中首次收跌。周二美元有些走强，也对黄金带来一些阻力，投资者试图将黄金更扎实推升于 1900 美元关卡以上，但失败了。由于债市交易者不确定周四美国消费者物价指数 (CPI) 的状况会是如何，周四美国的通膨报告 (5 月份 CPI 数据) 可能为大宗商品交易者提供最明确的推动力。4 月 CPI 因年增 4.2% 高于预期，而暂时扰乱了上个月的市场。周四，除了 CPI 数据外，投资者还可能关注欧洲央行 (ECB) 更新的货币政策指导。Fed 也预计在 6 月 15 日展开为期 2 日的会议。

美股盘后

周二美债殖利率下滑、比特币暴跌，半导体类股疲软，Reddit 散户炒股热浪再袭，新宠 Clover Health 暴涨逾 85%，市场走向缺乏关键催化剂，道琼、标普收盘近乎持平，费半收黑逾 0.6%，台积电 ADR 跌近 2%。政经消息方面，美国总统拜登与众议院议员卡皮托连日的基建谈判宣告失败，双方就资金规模问题存在重大分歧，拜登正寻求新的基建法案联盟。拜登今年 2 月 24 日下令对半导体晶片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品进行为期 100 天的政府审查，周二拜登政府就供应链问题公布一系列解决方案，除了成立供应链专案小组外，还将成立一支贸易行动小组，以打击其他国家的不公平贸易行为。美股道琼指数下跌 30.42 点，或 0.09%，收 34,599.82 点。标普 500 指数上涨 0.74 点，或 0.02%，收 4,227.26 点。那斯达克指数上涨 43.19 点，或 0.31%，收 13,924.91 点。费城半导体指数下跌 20.44 点，或 0.64%，收 3,171.22 点。

基本分析

美元周二小幅升值，汇市波动性降到逾一年低点，反映投资人抱持观望态度，等待美国、欧洲和中国最新消费者物价指数 (CPI) 出炉，以及全球主要央行释出更明确的政策讯号。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY)，在纽约尾盘上涨 0.12%，回到 90 以上，但距离上个月底触及的四个半月低点 89.533 仍不远。欧元兑美元微贬 0.09% 至 1.2179 美元。英镑兑美元贬 0.15% 至 1.4155 美元。澳币兑美元贬值 0.21% 至 0.7739 美元。美国、欧洲和中国本周将陆续公布通膨数据，欧洲央行 (ECB) 将在周四召开决策会议，美国联准会 (Fed) 也将在下周开会。美元指数来到 90.1231。

油价动向

周二交易，原油价格重返 2 年多高点，WTI 原油价格收在每桶 70 美元上方。美国能源需求进一步改善，提振了原油期货价格。EIA 也上修了今年油价预期，交易者期待 EIA 周三的库存报告显示国内原油库存连续第三周下降。近期一项调查显示，主要石油生产商 5 月时实施了逐步增产的计画。有鉴于全球重启的努力，以及未来几个月经济将在一定程度上恢复正常的观点，需求预期仍然乐观。WTI 原油期货价格上涨 82 美分或近 1.2%，收每桶 70.05 美元。根据道琼市场数据，最近月 WTI 原油期货价格创 2018 年 10 月以降最高收盘价。美国能源资讯署 (EIA) 周三将公布美国石油供应周报，根据 S&P Global Platts 调查，分析师平均预计上周 (6/4 止) 美国原油供应量减少 410 万桶、汽油供应增加 100 万桶、蒸馏油供应增加 40 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

22:00 美国4月批发销售月率

22:00 加拿大央行公布利率决议

22:30 美国至6月4日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月09日持仓量为1037.33吨，较上日持平，本月止净减持5.88吨。世界银行在其半年度《全球经济展望》报告中表示，今年全球国内生产总值(GDP)将增长5.6%，高于1月份预测的4.1%。这主要得益于美国6.8%的增长和中国8.5%的增长。世界银行修订了其历史资料，以反映更新后的GDP权重。消息传来后，现货黄金短线下跌20美元，刷新日低至1883.64美元。最近金价在1900美元处呈多头与空头之间拉锯战，美债收益率下滑是近期对金价的“最佳”推动因素，而美元走强和股市上涨则是不利因素。周二金价下跌，因美元走强抵消了美国国债收益率下滑。眼下，投资者正展望美国通胀资料，该资料可能影响美联储缩减购债计画的时间表；市场担忧美联储将开始缩减其宽松货币政策，从而推低金价。日内现货黄金盘中一度触及1903.56美元/盎司高点，最终收报1892.64美元/盎司，下跌6.20美元或0.33%。