环球分析6月6日

2022-06-06

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月6日

美元美债殖利率双双上扬黄金周五下跌

昨日回顾

美国周五公布的 5 月非农就业新增人数远超过市场预期，强化美国联准会 (Fed) 未来几个月的升息前景，使美元和美债殖利率双双上扬，黄金则重挫，出现三周以来最大跌幅，本周周线也收黑，连两周涨势止步。黄金价格收盘下跌 21.20 美元或 1.1%，报每盎司 1850.40 美元，是 5 月 12 日以来最大跌幅。美国劳工部周五公布，5 月非农就业人数新增 39 万人，远高于市场预估的 32.8 万人，失业率持平在 3.6%，略逊于市场所估的降至 3.5%，平均每小时工资较 4 月上涨 0.3%，比市场预估的 0.4% 温和。

美股盘后

美国劳工部周五公布 5 月非农就业报告远优预期，强化联准会激进升息的预期，美元走强，金价滑落，美债殖利率上升，油价连六周上涨，能源股一枝独秀，特斯拉传出计划裁员后崩逾 9%，拖累非必需消费板块，科技股随苹果殒落，四大指数黯然收黑，道琼跌近 350 点。市场悲观气氛促使本周美股各主指周线下滑，道琼周跌 0.94%，那指周跌 0.98%，标普周跌 1.2%，费半表现最差，周跌幅达 1.69%。经济数据方面，美国劳工部周五公布 5 月非农新增就业升至 39 万人，远优市场预期的 32.5 万人，失业率持稳于 3.6%，与 4 月持平，略高于 1969 年 12 月以来新低，劳动参与率攀升。美股道琼指数下跌 348.58 点，或 1.05%，收 32,899.7 点。那斯达克指数下跌 304.16 点，或 2.47%，收 12,012.73 点。标普 500 指数下跌 68.28 点，或 1.63%，收 4,108.54 点。费城半导体指数下跌 95.4 点，或 3.02%，收 3,062.6 点。

基本分析

美国周五公布的 5 月非农就业的新增人数优于市场预期，意味着紧俏的劳动力市场将让美国联准会 (Fed) 保持大幅升息的步调，美元兑主要货币升值，周线也攀高。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.4% 至 102.16，盘中最高涨至 102.22。美元指数本周累计上涨约 0.5%。美元指数报 102.1834。

油价动向

汽油期货价格周五延续涨势至创纪录的高点，原油期货价格本周强劲收高，交易者摆脱前一日 OPEC + 决定 7、8 月扩大增产的影响。WTI 原油期货价格上涨 2 美元或 1.7%，收每桶 118.87 美元，本周上涨 3.3%。Brent 原油期货价格上涨 2.11 美元或 1.8%，收每桶 119.72 美元，本周上涨 3.6%。拜登决定本月前往沙乌地阿拉伯，重塑美沙关系。然而，美国拜登总统周五澄清，本月稍晚并未有直接造访沙乌地阿拉伯的计画。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

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入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月04日持仓量为1,066.04吨，较上日持平，上月止净减持24.74吨。克利夫兰联储主席梅斯特周五表示，她正在寻找“令人信服”的证据来证明通胀已见顶，如果还没有见顶，美联储9月议息会议可能也会升息50个基点。周五公布的美国5月非农就业人口增幅高于预期，薪资增幅维持在相当强劲的水准，显示就业市场表现强劲。美联储在加息过程中看到经济继续保持稳定，他们可能会更有勇气以更快的速度加息。美国加息会增加持有无利息黄金的机会成本，同时提振以美元计价的黄金。美元小幅上涨近0.4%，美国基准10年期国债收益率接近本周早些时候触及的两周高点，受美元走强以及好于预期的美国就业数据引发对激进货币政策收紧的担忧打压，周五黄金价格下跌，日内最高触及1873.92美元/盎司，最低触及1847.22美元/盎司，尾盘现货黄金收报1850.45美元/盎司。