环球分析6月16日

2022-06-16

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月16日

美联储加息75个点黄金周三收高

昨日回顾

黄金周三收高，美国联准会 (Fed) 宣布升息 3 码 (75 个基点) 的决议后，盘后继续上涨。其他金属也全面收高。黄金价格收盘收高 6.10 美元或 0.3%，报每盎司 1819.60 美元。Fed 公布决议后续涨 1.4%，报每盎司 1838.10 美元。黄金收盘后半小时，Fed 宣布以 1994 年以来最大幅度升息，根据这次开会一并发布的利率预测点阵图，Fed 预测今年底利率水准将达到 3.4%，2023 年底再升到 3.8%。Fed 决议公布后，美股上涨，美元、美债殖利率下滑。追踪美元对六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 大致不变，盘中最高报 105.788，最低为 104.713。美国 10 年期公债殖利率则下滑 5 个基点，报 3.4301%。

美股盘后

联准会周三一口气升息 3 码，为 1994 年以来首见最激进的升息幅度，符合市场预期，美股主指震荡走高，道琼盘中短暂高升 600 点后有所收敛，终场收红 303.70 点，标普收涨 1.46%，终止连续五个交易日颓势，那指收扬 2.5%，三大指数均创 6 月 2 日以来最佳单日表现。联准会主席鲍尔周三承认，近期通膨上行趋势迫使升息幅度超出此前的预期，他预估下一次会议最有可能调升 2 码或 3 码，但强调升 3 码不会成为常态。美股道琼指数上涨 303.7 点，或 1%，收 30,668.53 点。那斯达克指数上涨 270.81 点，或 2.5%，收 11,099.16 点。标普 500 指数上涨 54.51 点，或 1.46%，收 3,789.99 点。费城半导体指数上涨 47.7 点，或 1.77%，收 2,737.5 点。

基本分析

美国联准会 (Fed) 周三决议升息 3 码 (75 个基点)，以 1994 年以来最大幅度打压通膨，并预测未来几个月经济将放缓、失业率则会上升，决议出炉后，美元对主要货币应声走软。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.5% 至 104.76。DXY 在决策刚出炉时曾涨至 105.79，是 2002 年 12 月以来最高水准。美元兑欧元下滑 0.36%，报 1.0452 美元兑 1 欧元。欧洲央行 (ECB) 周三稍早紧急召开会议，会后宣布研拟创建一种新工具解决欧元区分化的风险，以缓解义大利等南欧国家公债殖利率飙升的情况。美元指数报 104.7173。

油价动向

由于美国原油库存连续第二周攀升，且美 Fed 宣布近 30 年来最大规模升息以应对通膨，原油期货价格周三 (15 日) 跌至 2 周来最低收盘价。WTI 原油期货价格下跌 3.62 美元或 3%，收每桶 115.31 美元，为 6 月 1 日以来最低收盘价。Brent 原油期货价格下跌 2.66 美元或 2.2%，收每桶 118.51 美元，为 6 月 2 日以来最低收盘价。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大4月批发销售月率

20:30 美国至6月11日当周初请失业金人数

20:30 美国5月新屋开工总数年化

20:30 美国5月营建许可总数

20:30 美国6月费城联储制造业指数

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月16日持仓量为1063.94吨，较上日持平，本月止净减持4.42吨。美联储公布最新的6月利率决议，美联储加息75基点，至1.50-1.75%。在本次美联储决议声明中，美联储措辞较为强硬，并称坚决对抗通胀风险。美联储的最新预测显示，委员会预计今年联邦基金利率将升至3.4%；预计美国经济今年和明年均将增长1.7%，低于3月份2.8%和2.2%的GDP预期。点阵图已从3月份1.9%的预测跃升。与此同时，通胀压力急剧上升。美联储预计，剔除波动较大的食品和能源价格后的核心通胀率今年将上涨4.3%，3月份的预期为4.1%。2023年，核心通胀率将保持在高位，从此前预测的2.6%上升2.7%。2024年预计将增长2.3%，与3月份的预测持平。在美联储5月决议公布后，美国10年期国债收益率上升至3.425%，美元指数冲高回落，美股波动后回落，现货金价短线探底回升，日内最高触及1841.69美元/盎司，最低触及1807.28美元/盎司，尾盘现货黄金收报1833.56美元/盎司。