环球分析6月29日

2022-06-29

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月29日

消费者信心指数下滑黄金周二连两日下跌

昨日回顾

黄金周二连两日下跌，收在近两周以来最低点，在 5 月中旬迄今的每盎司 1800 美元到 1880 美元之间持续盘整。黄金价格收盘下跌 3.60 美元或 0.2%，报每盎司 1821.20 美元，是 6 月 15 日以来最低。美国公布 6 月消费者信心指数下滑到 16 个月低点后，黄金跌到盘中低点，之后收复部分失土。白银收盘下跌 36 美分或 1.7%，报每盎司 20.806 美元，是 5 月 12 日以来最低。

美股盘后

中国周二宣布松绑入境检疫，美股早盘开高，道琼一度上涨逾 400 点，然而经济数据公布后，美股回吐涨幅，非必需消费品、科技股卖压涌出，市场传出苹果自研 5G 晶片可能失败后，苹果、高通股价两样情，四大指数终场全数尽墨，道琼收跌逾 490 点。经济数方面，通膨压力和经济衰退担忧持续萦绕，经济咨商会周二公布消费者信心指数 6 月下跌 4.5 点至 98.7，下探至 16 个月来最低。另外，4 月涵盖全美的标普／凯斯席勒 (S＆P／Case-Shiller) 房价指数年增 20.4%，略低于 3 月的年增率 20.6%，自 2021 年以来首次放缓，显见房贷利率节节升高，让一些民众无力负担购屋。美股道琼指数下跌 491.27 点，或 1.56%，收 30,946.99 点。那斯达克指数下跌 343.01 点，或 2.98%，收 11,181.54 点。标普 500 指数下跌 78.56 点，或 2.01%，收 3,821.55 点。费城半导体指数下跌 71.40 点，或 2.63%，收 2,642.07 点。

基本分析

美元指数周二攀升，终止连跌，欧元则因欧洲央行 (ECB) 总裁拉加德未提供最新政策前景而走软，续落在 1.06 美元关卡下方，加币一度升至两周高点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.54%，报 104.50。欧元兑美元贬 0.60% 至 1.0520 美元。欧洲央行总裁拉加德周二表示，若通膨持续飙升，ECB 准备在必要时加快升息脚步，但没有针对央行政策前景提供进一步看法。美元指数报 104.5018。

油价动向

原油期货价格周二收高，系因沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国 (UAE) 大量增产的能力受到质疑，以及厄瓜多尔和利比亚的动荡推动油价连续第三个交易日上涨，登上 6 月中旬以来最高收盘价。WTI 原油价格上涨 2.19 美元或 2%，收每桶 111.76 美元，为最近月契约自 6 月 16 日以来最高收盘价。OPEC 周二公布年度统计报告，2021 年全球原油产量增加 52 万桶 / 日或 0.8% 至平均 6964 万桶 / 日。与此同时，OPEC 成员国的原油产量年增 2.7%。由于供应成为焦点，交易者仍在等待美国能源资讯局 (EIA) 的每周供应数据。EIA 上周库存数据因系统问题而宣布推迟发布。目前 EIA 计划周三公布 6 月 17 日止的当周以及 6 月 24 日止的当周美国石油供应数据。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:00 德国6月CPI月率初值

20:30 英国央行行长贝利发表讲话

20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

21:00 美联储、欧洲央行、英国央行行长发表讲话

22:30 美国至6月24日当周EIA原油库存

23:30 美联储梅斯特发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月29日持仓量为1056.4吨，较上日持平，本月止净减持11.96吨。美国6月咨商会消费者信心指数从5月份的103.2降至98.7，低于道琼斯指数预计的100。咨商会还表示，6月份消费者信心调查的12个月通胀预期为8%，为1987年8月以来的最高水准。由于美联储试图通过大幅加息来遏制通胀飙升，对经济衰退的担忧最近有所加剧。尽管美联储存在下个月再次加息75个基点的可能，但官员认为美国经济陷入衰退的风险不足为虑。纽约联储主席威廉姆斯和三藩市联储主席戴利周二都承认，必须给40年来最热的通胀降温，但也双双坚持认为软着陆仍有希望。“我们是在用点刹来减速到更可持续的速度，而不是猛踩刹车，一头栽过去陷入经济衰退，”戴利在领英主办的一个线上活动上说，“我不会感到吃惊，事实上我的预测是，经济增速将滑落至2%以下，但在很长一段时间内，它并不会下滑到负增长区域。”尽管经济衰退风险则提振了金价，但美元上涨和通胀压力达到40年高点，遏制了多头的势头，以及美债收益率上升对黄金不利，黄金无法为投资者提供收益率，美联储的鹰派政策与衰退担忧冲突，黄金正被双向拉动，周二金价维持窄幅波动，日内最高触及1829.33美元/盎司，最低触及1818.29美元/盎司，尾盘现货黄金收报1819.73美元/盎司。