环球分析8月17日

2022-08-17

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析8月17日

美元近期持续升值黄金周二下跌

昨日回顾

由于美元近期持续升值，黄金周二连两日收黑，进一步远离 1800 美元关卡。黄金价收盘下跌 18.40 美元或 0.5%，报每盎司 1789.70 美元，是 8 月 5 日以来最低价。黄金期货周一失守 1800 美元关卡后，周二再次下跌，代表去年 12 月以来最长周线连涨走势可能中断。ICE 美元指数周二下跌 0.1%，但过去一周仍上涨近 0.8%。10 年期美债殖利率周二上扬 4 个基点，至 2.827%。市场静待美国周三盘后公布的联准会 (Fed)7 月会议纪录。分析师指出，该份文件可能强化 Fed 将继续升息的看法，因而支撑美元，并让黄金面临潜在的下滑压力。周二公布的经济数据显示，美国 7 月新屋开工经季节调整下滑 9.6% 至 145 万户，是去年初以来最低，7 月工业生产成长 0.6%，优于华尔街预估的 0.3%。

美股盘后

沃尔玛、家得宝财报喜讯连连，投资人周二风险胃纳提升，零售股气势如虹，同时迷因股狂热再起，提振美股早盘走高，不过，美债殖利率上升打击苹果等科技股，晶片股卖压涌出，四大指数收盘涨跌不一。数据方面，美国 7 月新屋开工数据月跌 9.6% 至 144.6 万户，不如市场预期，为 2021 年 2 月以来新低，凸显房市需求回落，建筑商库存增加而进行业务调整。市场正静待周三的联准会会议纪要，以了解联准会对经济和通膨前景的评估以及货币政策动向的线索。美股道琼指数上涨 239.57 点，或 0.71%，收 34,152.01 点。那斯达克指数下跌 25.5 点，或 0.19%，收 13,102.55 点。标普 500 指数上涨 8.06 点，或 0.19%，收 4,305.2 点。

费城半导体指数下跌 31.7 点，或 1.03%，收 3,045.6 点。

基本分析

随着美债殖利率下滑，美元指数周一走软，回吐上周公布非农报告后的部分涨幅，投资人接着关注周三的通膨数据，寻找联准会 (Fed) 下一步行动的相关线索。澳币、纽元强弹。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.22%，报 106.39。美国上周五公布 7 月非农意外强劲，就业总人口和失业率双双回到疫情前水准，缓解外界对于经济衰退的担忧，也提振对联准会更积极升息的预期。乐观情绪延续之下，美股周一开高，并随着投资人将注意力转向企业财报，在震荡交易中走低。美元指数报 106.3713。

油价动向

原油期货价格周二持续收低，此前中国疲弱的经济数据令全球经济前景承压，以及伊朗核子协议草案的发展将 WTI 原油价格推至 1 月下旬以来最低收盘价。与此同时，受美国和欧洲供应紧绷的提振，天然气期货价格创 2008 年以来最高收盘价。WTI 原油期货价格下跌 2.88 美元或 3.2%，收每桶 86.53 美元，创 1 月 25 日以来最低收盘价。该期货周一下跌 2.9%。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国7月零售销售月率

21:30 美联储理事鲍曼发表讲话

22:00 美国6月商业库存月率

22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月17日持仓量为1,000.65吨，较上日持平，本月止净减持5.22吨。周二美国公布的房屋建设降幅大于预期，上个月新屋开工数骤降9.6%；7月份美国工厂生产出现3个月来首次增长，其他类别的数据喜忧参半。受抵押贷款利率上升和建筑材料价格上涨拖累，美国7月房屋营建许可降至近一年半最低水准，暗示第三季房屋市场可能进一步萎缩。最近的工厂调查显示，订单出现了回落，而在美元走强的背景下，出口市场走弱则是另一个不利因素。金价在连续4周上涨后再度下跌，因是美元汇率再度攀升，债券收益率处于高位。日内美元一度触及近三周高位106.82，随后自高位回落，金价小幅下跌。投资者正等待美联储次会议纪要对升息的暗示。日内金价最高触及1782.99美元/盎司，最低触及1771.32美元/盎司，尾盘现货黄金收报1775.31美元/盎司。