环球分析9月8日

2022-09-08

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析9月8日

美元从 20 年高点下跌黄金周三上升

昨日回顾

尽管主要央行激进升息的疑虑并未消除，但投资人选择逢低买进，带动黄金周三收盘上涨至逾一周高点，保持在 1700 美元整数关卡之上。黄金价收盘上涨 14.90 美元或 0.7%，报每盎司 1727.80 美元，是 8 月 30 日以来最高收盘价。美元从 20 年高点略为下滑，带动逢低买盘进驻，但黄金前景仍垄罩在央行激进升息的阴影下。ICE 美元指数 (DXY) 周三下跌 0.3% 至 109.67，本周以来仍涨 0.1%。美国周二公布 8 月服务业景气升温，给美国联准会 (Fed) 又多一个在 9 月升息 3 码 (75 个基点) 的理由。华尔街日报 (WSJ) 周三报导，从鲍尔坚定打击通膨的态度来看，Fed 9 月可能再次升息 3 码 (75 个基点)。

美股盘后

尽管多位联准会官员持续发表鹰派言论，但随着美债殖利率下滑，美股主指周三开盘后一路震荡走高，苹果秋季发表会登场后，苹果股价 V 型反弹，苹概股群起高涨，台积电 ADR 收敛早盘大部分跌幅，四大指数集体收红。道琼喜涨逾 400 点，标普走高 1.83%，稳守 3900 点大关以上。费半升逾 1.5%，那指劲扬超过 2%，终结连续七个交易日颓势。政经方面，联准会最新「褐皮书」报告显示，自 7 月初以来，经济活动总体上维持平衡，物价水平仍偏高，大多数辖区报告消费者支出稳定，汽车销售仍然低迷，所有辖区报告房屋销售下降，房贷需求走软。未来经济增长前景总体仍然疲弱。美股道琼指数上涨 435.98 点，或 1.4%，收 31,581.28 点。那斯达克指数上涨 246.99 点，或 2.14%，收 11,791.9 点。标普 500 指数上涨 71.68 点，或 1.83%，收 3,979.87 点。费城半导体指数上涨 40.03 点，或 1.56%，收 2,611.50 点。

基本分析

美元指数周三 (7 日) 登高后回落，英镑、日元双双改写多年新低，兑美元汇率在盘中挫至数十年低点，因黯淡的英国经济前景加上日本央行的鸽派政策，与强韧的美国经济和联准会的鹰派货币政策形成强烈对比。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.6%，报 109.55。DXY 盘中再刷 20 年新高，达 110.79，随后回落翻黑。欧洲央行 (ECB) 将在周四 (8 日) 公布利率决议，市场预期央行可能会升息 3 码，但考量到欧洲经济遭受重创，加上俄罗斯无限期关闭输往欧洲的天然气管线，欧元受大幅升息预期支撑的机率不大。美元指数报 109.5528。

油价动向

原油期货价格周三收低，WTI 原油和 Brent 原油均创 1 月以来最低收盘价，系因市场担忧美国联准会 (Fed) 进一步升息，以及中国石油进口量下降，表明能源需求放缓，令油价吐回早盘涨。WTI 原油期货价格下跌 4.94 美元或 5.7%，收每桶 81.94 美元，创下最近月 WTI 原油自 1 月 11 日以来最低收盘价。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:15 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至9月3日当周初请失业金人数

20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

21:10 美联储主席鲍威尔参加会议

23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存

23:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话

24:00 美联储埃文斯参加活动问答

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月08日持仓量为971.05吨，较上日持平，本月止净减持2.32吨。美联储副主席布雷纳德周三重申，美联储将采取一切必要措施遏制通胀，同时也指出升至过高水准的风险，许多交易员决定从她的演讲中关注后一点，这将意味着更多的加息，并在更长时间内保持更高的利率。据《华尔街日报》周三稍早报道，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储似乎准备在本月再次加息75个基点，此前美联储主席鲍威尔曾公开承诺，即使会导致失业率上升，也要降低通胀。市场一直希望美联储会从9月份开始小幅加息，但现在市场预期美联储加息0.75个百分点的可能性为86%。周三，美联储给出了对当前经济状况的总结。褐皮书显示，美国许多地区的经济活动几乎没有变化，增长前景仍然疲弱；对全球经济成长放缓的担忧帮助贵金属找到一些支撑，但美元整体走强限制了涨幅； 周三，黄金价格收于一周多以来的最高水准，日内最高触及1719.24美元/盎司，最低触及1691.24美元/盎司，尾盘现货黄金收报1717.96美元/盎司。