环球分析9月14日

2022-09-14

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析9月14日

美元和美国短债殖利率骤升黄金周二重挫

昨日回顾

美国 8 月消费者物价指数 (CPI) 年增率虽然较前月降温，仍高于市场预期，促使投资人押注美国联准会 (Fed) 本月可能更激进升息，美元和美国短债殖利率骤升，并使黄金周二重挫逾 1%。黄金期货价收盘下跌 23.20 美元或 1.3%，报每盎司 1717.40 美元。美国 8 月 CPI 年增 8.3%、月增 0.1%，都高于市场预估的 8.1%、-0.1%，与 7 月相比年增幅减缓，但月增幅扩大。CPI 报告公布后，利率期货市场如今预测，Fed 9 月 21 日宣布升息 3 码的机率达到 81%，在华尔街投银之间，，甚至不乏升息 4 码的预测看法。

美股盘后

联准会 (Fed) 9 月利率会议前一周，市场高度瞩目的通膨数据意外转强，联准会升息 3 码几成定局，美债殖利率与恐慌指数 VIX 急遽攀升，美股周二开盘随即跳水，一路下探，科技股、晶片股爆量杀低，四大指数收盘集体暴跌。道琼终场血崩逾 1200 点，创下 2020 年 6 月以来最惨单日表现。标普重挫逾 4%，失守 4000 点大关，同创 2020 年 6 月来最大跌幅。那指狂泻逾 5%，创 2020 年 3 月来最大跌幅。费半下杀 6.18%，台积电 ADR 跌超过 4%。美股道琼指数暴跌 1,276.37 点，或 3.94%，收 31,104.97 点。那斯达克指数暴跌 632.84 点，或 5.16%，收 11,633.57 点。标普 500 指数暴跌 177.72 点，或 4.32%，收 3,932.69 点。费城半导体指数暴跌 168.8 点，或 6.18%，收 2,562.3 点。

基本分析

高于预期的美国通膨数据，提振了投资人对联准会 (Fed) 下周继续积极升息的押注，美元指数周二大涨近 1.5%，创下逾 2 年来最大单日升幅，欧元、英镑和澳币在内等非美主要货币全面跳水。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 大涨 1.49%，报 109.95，单日涨幅为 2020 年 3 月以来最大。美国稍早公布 8 月消费者物价指数意外上扬，年增率升至 8.3%，在租金和医疗保健成本增加情况下，核心 CPI 年增率甚至高达 6.3%，双双高于市场预期，Fed 下周升息 3 码几乎已成定局。美元强势攀高之际，欧元、英镑和日元等非美主要货币大幅走软，其中，欧元兑美元下跌 1.5% 至 0.9967 美元，自 3 周高点回落；澳币兑美元重贬 2.3% 至 0.6726 美元，回吐过去两个交易日的涨幅。美元指数报 109.9317。

油价动向

在经历连续 3 个交易日上涨后，原油期货价格周二收低，系因美国通膨数据高于预期，推涨美元并提高升息可能性，这恐抑制能源需求。WTI 原油期货价格下跌 47 美分或 0.5%，收每桶 87.31 美元。Brent 原油期货价格下跌 83 美分或 0.9%，收每桶 93.17 美元。美国最新通膨数据提振美元，打压以美元计价的石油价格。ICE 美元指数上升 1.3% 至 109.771。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

16:00 IEA公布月度原油市场报告

17:00 欧元区7月工业产出月率

20:30 美国8月PPI月率

22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月14日持仓量为962.88吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持10.49吨。周二美国公布的8月份通胀率较去年同期上涨8.3%，高于预期；因住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响。剔除波动较大的食品和能源价格，CPI较7月上升0.6%，较2021年同期上升6.3%。意外的通胀资料几乎让市场确信，美联储将在下周加息75个基点。华尔街随后开始权衡美联储可能会发表更激进声明的可能性，加息100个基点的可能性超过20%。“美联储新喉舌”、《华尔街日报》记者尼克·蒂米奥斯(Nick Timiraos)发文称，“上个月通胀加速，使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点，并增加了未来几个月大幅加息的可能性。”这提升了美联储采取激进行动的可能性，美元指数强势上涨1.48%，美股大幅下跌，也使得黄金对海外买家来说更加昂贵，贵金属纷纷下挫，现货黄金短线一度急跌近35美元，日内最高触及1731.69美元/盎司，最低触及1696.91美元/盎司，尾盘现货黄金收报1702.02美元/盎司。。