环球分析10月04日

2022-10-04

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月04日

美欧通胀攀升黄金周一上涨

昨日回顾

黄金周一收在 9 月中旬以来高点，白银价格写下去年 2 月以来最大单日涨幅，因美国 9 月制造业景气几乎停滞，打压升息预期并使美债殖利率下滑。黄金期货价收盘上涨 30 美元或约 1.8%，报每盎司 1702 美元，是 9 月 14 日以来最高价。美国周一公布的 9 月 ISM 制造业指数降到 50.9%，是 28 个月新低，更进一步跌向景气荣枯线 50%。

美股盘后

英国减税政策发夹弯、糟糕的经济数据、美债殖利率暴跌，皆让华尔街吃下定心丸，美股十月份首个交易日喜迎反弹，科技、能源股买气热络，四大指数集体收红，道琼周一飙涨逾 760 点，标普收红近 2.6%，创逾两个月最大单日涨幅，特斯拉逆势收黑。数据方面，市场迎来本月首个坏数据，9 月 ISM 制造业指数降至 50.9，远低市场预期的 52.2，也不及 8 月的 52.8，创 2020 年 5 月来新低，显示制造业扩张速度减慢。美股道琼指数大涨 765.38 点，或 2.66%，收 29,490.89 点。

那斯达克指数大涨 239.82 点，或 2.27%，收 10,815.44 点。标普 500 指数大涨 92.81 点，或 2.59%，收 3,678.43 点。费城半导体指数大涨 86.6 点，或 3.76%，收 2,393.3 点。

基本分析

因英国政府宣布撤销对高所得者的减税措施，英镑兑美元周一 (3 日) 继续走高，收复逾一周前公布政策以来的跌幅。随着避险情绪降温，美元指数走软，澳币、纽元连袂弹升。面对各方压力，英国政府周一宣布撤回改变最高所得税率的计画，消息激励英镑走强，英国财政大臣夸腾 (Kwasi Kwarteng) 还表示，很快就会宣布相关细节，说明如何在中期内降低公共债务占国内生产毛额 (GDP) 的比重。

油价动向

原油周一大幅上涨，报导称 OPEC + 考虑减产 100 万桶 / 日以上，激励 WTI 原油期货价格收高 5% 以上。WTI 原油期货价格大涨 4.14 美元或 5.2%，收每桶 83.63 美元。根据道琼市场数据，此为最近月 WTI 原油期货价格自 9 月 20 日以来最高收盘价。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

17:00 欧元区8月PPI月率

21:15 美联储梅斯特发表讲话

22:00 美国8月工厂订单月率

23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

23:45 美联储理事杰斐逊发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月04日持仓量为942.89吨，较上日增持3.19吨，上月止净增持3.19吨。周一公布的美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第3次收缩；上月ISM制造业PMI降至50.9，低于预期，也低于8月份的52.8；ISM新订单指数降至47.1，也为疫情爆发前几个月以来的最低水准，表明需求正在走软。ISM就业指数也在5个月内第4次萎缩，这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。受此影响美元走软，提振海外买家对以美元计价的黄金需求；指标美国10年期过债收益率跌至逾一周低位，也支撑对零收益率黄金的需求。周一金价大涨逾2%，也带动银价上涨，其创下2008年底以来表现最好的一天；日内最高触及1701.3美元/盎司，最低触及1659.54美元/盎司，尾盘现货黄金收报1699.44美元/盎司，上涨幅度为3月8日以来的最大单日涨幅。