環球分析10月19日

2022-10-19

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月19日

预期多国央行将继续升息黄金白银周二双双下滑

昨日回顾

黄金、白银周二双双收黑，徘徊在 9 月低点附近，反应投资人预期多国央行将继续升息的前景。黄金价收盘下跌 8.20 美元或 0.5%，报每盎司 1655.80 美元，回吐盘中涨幅。由于 Fed 和欧洲央行 (ECB) 都已暗示将大幅升息，黄金和白银预料将继续承受压力。追踪美元对六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 周二大致保持在平盘，报 112.045，但盘中最高曾涨至 112.455，打压以美元计价的金属商品。

美股盘后

娇生和高盛等企业财报告捷，美股主指周二延续反弹走势，金融板块强势领军，四大指数收盘齐扬，道琼涨逾 300 点，标普升 1.14%，那指走高 0.9%，苹果股价尾盘跳水后惊险收红。投资人持续关注联准会政策前景和总体经济局势。美国明尼亚波利斯联准银行总裁卡什卡里表态支持持续升息，以抑制高升的通膨。他指出，美国经济释放出来讯号喜忧参半，不认为美国经济陷入衰退。英国央行周二确认不再延迟缩表，将在 11 月 1 日开卖英国公债，市场认为，英国央行主要卖出中短期债券，暂时不包括长期债券。美股道琼指数上涨 337.98 点，或 1.12%，收 30,523.8 点。那斯达克指数上涨 96.6 点，或 0.9%，收 10,772.4 点。标普 500 指数上涨 42.03 点，或 1.14%，收 3,719.98 点。费城半导体指数上涨 9.3 点，或 0.42%，收 2,221.0 点。

基本分析

美元指数周二在平盘附近游移，随着风险情绪改善，美元升势依然受限。日元兑美元贬势延续，朝向 150 日元的重要心理关卡迈进。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 几乎持平，微贬 0.02% 至 112.02，盘中最低贬至 111.77，为近两周新低。经济数据方面，随着供应链瓶颈缓解，制造业产出回升，美国 9 月工业生产出现反弹，耐用品和非耐用品产出均有所增加，显示即使 Fed 努力透过升息来限制需求，制造业表现仍旧稳固。另外，英国央行周二宣布从 11 月 1 日开始出售政府公债，较原定时间还要晚一天，避免和政府发布财政声明撞期。为了缓解减税计画在金融市场引发的动荡，英国央行上月宣布启动紧急购债计画，并延后原定 10 月 6 日至 10 月 31 日实施的量化紧缩 (QT)。美元指数报 112.0168。

油价动向

原油价格周二收低，系因美国将再次释放战略石油储备 (SPR) 的议论，加上市场持续担心经济衰退恐削弱能源需求，进一步将油价拉低至两周多以来的最低点。WTI 原油期货价格下跌 2.64 美元或 3.1%，收每桶 82.82 美元，为 9 月 30 日以来的最低收盘价。拜登政府将再度释出 SPR 内的 1000 万桶至 1500 万桶石油，以抑制汽油价格进一步上涨，为今年初启动的分批释出 SPR 1.8 亿桶计画的最新一轮。与此同时，美国能源资讯署 (EIA) 周三将公布上周美国石油库存报告。根据 S&P Global Commodity Insights 调查，分析师平均预期上周原油供应下降 120 万桶、汽油下降 220 万桶，以及蒸馏油下降 250 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国9月新屋开工总数年化

20:30 美国9月营建许可总数

20:30 加拿大9月CPI月率

22:30 美国至10月14日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月19日持仓量为938.81吨，较上日减持0.29吨，本月止净减持0.89吨。美国房贷利率飙升，美国房屋建筑商信心指数已下降至6个月前的一半，该指数连续第10个月下降，创下了1985年有记录以来的最长连跌。美国10月NAHB房产市场指数较9月下降8点至38，创下2020年5月份以来的新低，低于分析师预期的43。俄罗斯央行副行长扎博特金(Alexei Zabotkin)周二表示，目前进一步增加黄金和外汇储备是不合适的，因为这将推动货币供应的增长。但美联储积极收紧货币政策，促使投资者在美元中寻求庇护，金价今年以来一路狂跌，较3月份的高点下跌了近20%。周二美元跌至10月6日以来的最低水准，使得海外买家购买黄金更便宜；美债收益率也有所下降；现货黄金微幅上涨，日内最高触1660.70美元/盎司，最低触及1645.67美元/盎司，尾盘现货黄金收报1651.75美元/盎司。