环球分析11月03日

2022-11-03

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析11月3日

鲍威尔释放两大鹰派讯号黄金周三小涨

昨日回顾

黄金周三小涨，投资人正在消化美国联准会 (Fed)11 月的货币政策决议，Fed 本月连四度升息 3 码 (75 个基点)，但在声明中提及未来改变升息步调的三个要素。黄金价收盘上涨 8.20 美元或 0.5%，报每盎司 1657.90 美元。美元疲软，对主要货币下滑 0.1%，提升黄金对于海外投资人的吸引力。Fed 在 11 月决策声明中表示，未来的升息步调，将从货币政策累积的紧缩、货币政策影响经济活动和通膨的时间差，以及经济和金融发展这三点考量，以决定是否改变速度。

美股盘后

在联准会 (Fed) 四度升息 3 码之后，美股四大指数周三尾盘下杀，Fed 主席鲍尔会中透露偏鹰论调，虽然暗示未来可能放缓紧缩步调，但不会太快停止升息，且终点利率将高于此前预估，道琼终场暴跌逾 500 点，那指、费半齐挫逾 3%。联准会 (Fed) 周三结束为期两天的利率决策会议，会后宣布再升 3 码，延续过去三次会议的激进紧缩步伐。Fed 主席鲍尔会后预期，接下来两次会议可能讨论放慢紧缩步调，但也反驳 Fed 将很快暂停升息的想法，重申对抗通膨的决心，并表示最终利率将高于原先预期，且经济软着陆的路径可能收窄。美股道琼指数下跌 505.44 点，或 - 1.55%，收 32,147.76 点。标普 500 指数下跌 96.41 点，或 - 2.50%，收 3,759.69 点。

那斯达克综合指数下跌 366.05 点，或 - 3.36%，收 10,524.80 点。费城半导体指数下跌 74.28 点，或 - 3.09%，收 2,328.47 点。

基本分析

美元指数周三逆转盘中萎靡走势，尾盘急拉，登上近两周高点。美国联准会 (Fed) 稍早如预期大幅升息，但主席鲍尔表示现在讨论暂停升息还太早，鹰派言论重振美元涨势。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.57%，至 112.12，收在 10 月 20 日以来最高。美元指数报 112.1088。

油价动向

原油期货价格周三收高，WTI 原油和 Brent 原油期货价格收登 3 周以上最高点，系因美国官方数据显示，上周原油和汽油库存下降，以及近日报导称伊朗可能准备攻击沙乌地阿拉伯。在美国联准会 (Fed) 决定将基准利率上调 75 个基点后，油价守助涨势，因未来升息可能放缓的预期提供了支撑力。美国能源资讯署 (EIA) 周三公布，上周 (10/28 止) 美国原油库存下降 310 万桶、汽油库存下降 130 万桶、蒸馏油库存增加 40 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数

20:30 美国9月贸易帐

21:45 美国10月Markit服务业PMI终值

22:00 美国10月ISM非制造业PMI

22:00 美国9月工厂订单月率

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月03日持仓量为919.12吨，较上日持平，上月止净减持19.13吨。周三美联储如预期决议声明连续第四次加息75个基点，随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上暗示，利率的“最终水准”可能会高于此前预期。在美联储发表政策声明后，美元指数短线大跌逾100点至110.25，国际金价一度飙升至1669.39美元，但在鲍威尔对记者们发表讲话时，美元大幅拉升逾160点至112.005，金价格跌至1634.52美元。鲍威尔表示，尽管加息速度可能在12月或明年1月放缓，但美联储很有可能继续提高利率。还承认今年货币政策变得更加严格，软着陆的视窗已经“缩小”。另一个鹰派观点是，考虑暂停加息还为时过早，预计12月会议将透露美联储将加息到什么高度。周三美元强势拉升收涨，美股三大股指收盘均下挫，现货黄金回吐日内全部涨幅收跌，尾盘收报1634.91美元/盎司。