环球分析11月10日

2022-11-11

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析11月10日

美元回升黄金价收盘下跌 2.30 美元

昨日回顾

美元在美国周四的 10 月消费者物价指数 (CPI) 公布前回升，使黄金期货连日涨势在周三中断，从盘中触及的一个月高点下滑。黄金价收盘下跌 2.30 美元或 0.1%，报每盎司 1713.70 美元，盘中一度涨至 1725.80 美元。黄金周二突破 1700 美元心理关卡之后，多头似乎重掌旗鼓，但是，贵金属的短期展望仍将受制于基本面因素。美国期中选举持续开票，共和党和民主党处于争夺国会控制权的激烈竞赛中。参议院权力平衡的任何变化，将影响美元，进而影响金价。周三盘中，ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.8% 至 110.507，从前日触及的 9 月以来最低点回升。美元升值不利于美元计价的大宗商品，因为海外投资人须以更高成本买进。

美股盘后

美期中选举开票如火如荼进行中，随着美债殖利率走高和加密货币惨遭抛售，美股主指周三开低走低。由于俄罗斯国防部长下令撤出乌南赫尔松和美国上周原油库存增幅大于预期，能源股领军大跌，而迪士尼财报失利后暴跌，Meta 逆势走高。道琼周三收黑近 650 点，那指和标普走低逾 2%，费半重摔超过 3%。政经消息，美国期中选举改选众议院所有 435 个席次，以及参议院 35 个席次，和 36 州州长席次，目前正在开票当中，共和党并未掀起原本期待的「红色浪潮」，而民主党表现意外强劲。为期两天的二十国集团 (G20) 峰会将于 11 月 15 日在印尼峇厘岛举行，印尼总统佐科威确定美国总统拜登和中国领导人习近平将会出席。外媒引述消息人士报导，俄罗斯总统普丁下周将不会出席 G20，俄国将派外交部长谢尔盖 · 拉夫罗夫出席。美股道琼指数下跌 646.89 点，或 1.95%，收 32,513.94 点。那斯达克指数下跌 263.02 点，或 2.48%，收 10,353.17 点。标普 500 指数下跌 79.54 点，或 2.08%，收 3,748.57 点。费城半导体指数下跌 78.6 点，或 3.14%，收 2,424.8 点。

基本分析

美元指数周三反弹，中止连三黑，美国共和党未如预期在期中选举掀起「红色浪潮」，使投资人纷纷将注意力转向周四 (10 日) 的通膨报告。与此同时，币圈跌势难止，加密货币交易所币安 (Binance) 与 FTX 的收购交易稍早正式宣告破局。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.72%，至 110.42，中止连续三个交易日的跌势。随着美国期中选举开票作业持续展开，共和党如预期在众议院占上风，但两党在参议院的选情意外陷入胶着，这让投资人将更多注意力转向即将出炉的通膨数据。美国将在周四公布 10 月消费者物价指数 (CPI)，投资人正在观望，上月通膨数据是否会使 Fed 持续升息到明年，或是放宽政策紧缩力道。市场预期，美国 10 月整体通膨率预估仍处高点，虽然排除燃料和食品价格后的核心通膨率有望略低于前值，仍不足以缓解对高通膨的担忧。

油价动向

原油期货价格周三连续第三个交易日收低，系因美国官方数据显示，上周国内原油供应量意外上升，且创一个月来最大上升程度。同时，市场对中国需求减弱的担忧情绪也令油价承压。WTI 原油期货价格下跌 3.08 美元或 3.5%，收每桶 85.83 美元，为最近月 WTI 原油自 10 月 25 日以来最低收盘价。本周头 2 日已累积下跌 4%。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 美国10月未季调CPI年率和月率、美国10月未季调核心CPI年率

21:30 美国至11月5日当周初请失业金人数

22:00 美联储哈克就美国经济前景发表讲话

次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月09日持仓量为908.38吨，较上日增持2.90吨，本月止净减持12.19吨。克里姆林宫高级官员周三宣布，俄军将从乌克兰南部重要城市赫尔松撤军——这是一系列令人尴尬的军事挫折中的最新一例。乌克兰总统顾问最新表示，现在谈论俄罗斯从赫尔松地区撤军还为时过早。乌克兰不关注俄罗斯的所谓声明，因为他们言行各异。乌克兰的武装部队正在按照他们的计画工作，进行侦察、风险评估和组织有效反击。只要乌克兰国旗没有在赫尔松地区上空飘扬，就没有理由说俄罗斯要撤退。俄罗斯撤军的消息传来之后，美元指数短线跳水，但随后很快自低位反弹，现货黄金则先扬后抑。周三黄金在触及一个月来的最高点后收低，日内最高触及1722.15美元/盎司，最低触及1701.99美元/盎司，尾盘现货黄金收报1706.79美元/盎司。