环球分析11月17日

2022-11-17

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析11月17日

市场关注波兰局势进展黄金周三收低

昨日回顾

黄金周三收低，尽管盘中曾触及三个月高点回落，投资人再次把目光集中在联准会 (Fed) 利率前颈上。黄金价收盘下跌 1 美元或 0.1% 至每盎司 1775.80 美元，盘中曾一度涨至 1788.20 美元，为最热络期货 8 月 17 日以来的盘中最高纪录。但波兰周三表示，目前看来没有迹象显示飞弹是蓄意的攻击。虽然初步研判非但是乌克兰意外击发而非出自俄罗斯之手，但整起意外凸显出，乌克兰战争轻易就可能蔓延到北约 (NATO) 成员国身上，并导致冲突升级。

美股盘后

优于预期的零售销售数据再次引发人们对联准会鹰派升息的担忧，美国零售巨头目标百货 (Target) 财测差拖累零售股，美光将在明年减少记忆体晶片供应，引爆科技股卖压，四大指数周三全数尽墨。道琼周三收跌近 40 点，标普下滑超 0.8%，那指走低逾 1.5%，费半暴跌超 4%。数据方面，美国 10 月零售额月增 1.3%，优于市场预估的 1%，并且明显优于 9 月持平表现，强劲的数据显示联准会抗通膨仍有更多工作要做。数据公布后，2 年期和 10 年期美债殖利率曲线倒挂加剧，债市正在闪现更明显的衰退风险。美股道琼指数下跌 39.09 点，或 0.12%，收 33,553.83 点。

那斯达克指数下跌 174.75 点，或 1.54%，收 11,183.66 点。标普 500 指数下跌 32.94 点，或 0.83%，收 3,958.79 点。费城半导体指数大跌 119.8 点，或 4.26%，收 2,690.8 点。

基本分析

随着地缘政治危机缓解，美元指数周三小幅走低，但仍受优于预期的零售销售数据，以及联准会 (Fed) 官员的偏鹰言论支撑。英国通膨升抵 41 年高位，提高央行进一步升息的可能性，带动英镑走强。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小跌 0.12%，至 106.28。波兰和北约周三表示，在波兰东部边境造成两人死亡的爆炸事件，可能是由乌克兰防空系统误击所导致，而非俄罗斯蓄意发射，缓解对地缘政治危机进一步扩大的担忧。美元走软之际，欧元上涨 0.5% 至 1.0402 美元，但仍低于周二触及的 4 个多月高点。美元指数报 106.3086。

油价动向

原油期货价格周三收低，WTI 原油创下约 3 周以来的最低收盘价，系因报导称波兰和北约表示没有迹象表明俄罗斯是波兰遭导弹袭击的幕后黑手，缓解市场对原油供应风险的担忧。与此同时，报导称无人机袭击阿曼海岸外的一艘油轮，令欧洲的石油价格得到短暂的提振。交易者也权衡美政府周三公布的供应数据，该数据显示上周美国原油库存下降程度大于预期，同时汽油库存和蒸馏油库存增加。美国能源资讯署 (EIA) 公布，上周 (11/11 止) 原油库存下降 540 万桶，但对油价几乎没有提供支撑。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 美国10月新屋开工总数年化

21:30 美国10月营建许可总数

21:30 美国11月费城联储制造业指数

22:40 美联储梅斯特发表讲话

23:40 美联储杰弗逊、卡什卡利参与小组讨论

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月16日持仓量为904.62吨，较上日减持5.79吨，本月止净减持15.95吨。美国公布的消费者10月份支出增加，在通胀持续高企和假日购物季提前开始的情况下显示出持续的韧性。美国10月份零售额环比增长1.3%，为2022年2月以来最大增幅，好于预期的上升0.1%，也高于9月份的持平。在截至10月份的12个月中，未经通胀调整的零售额增长了8.3%，略低于9月份的8.6%。资料公布后，美元指数短线迅速拉升，但仍交投于平盘下方；随着美元回升，黄金持续自高位回落。除零售销售资料外，市场还关注波兰局势进展。波兰周三早些时候表示，一枚俄罗斯制造的导弹落入波兰东部，造成两人死亡。但波兰随后表示，没有迹象表明这枚导弹是蓄意攻击。据美联社报导，三名美国官员及美国总统拜登均表示，导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的。市场继续寻找美联储关于利率走向的暗示，周三金价收跌，日内最高触及1784.89美元/盎司，最低触及1770.17美元/盎司，尾盘现货黄金收报1773.63美元/盎司。