环球分析11月23日

2022-11-23

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析11月23日

美元反弹止步黄金周二下跌

昨日回顾

由于美元反弹止步，黄金周二收在近乎平盘的水准，止住连四日跌势，反映投资人正在观望更多和联准会 (Fed) 货币政策走向有关的线索。黄金价收盘小涨 30 美分或 0.02%，报每盎司 1739.90 美元。由于美元回升，黄金延续上周颓势，本周继续下跌，不过这个趋势在周三终于止步。ICE 美元指数 (DXY) 本周一跳涨近 1%，周二回落 0.6% 至 107.20。美元升值会打压美元计价的大宗商品，因海外买家买进时须承担更高成本。投资人静待即将公布的 Fed 11 月会议纪录，寻找升息前景线索。芝商所 (CME)FedWatch 工具显示，交易员目前预期 Fed 12 月将升息 2 码，押注升息 3 码的机率仅 24%。

美股盘后

投资人等待即将公布的联准会 11 月会议纪要，百思买等企业财报捎来利多，进一步提振市场情绪，美股主指周二全数走高。联准会 10 月会议纪要公布之前，美债殖利率回落，科技股重启涨势。而石油输出国家组织和结盟油国 (OPEC+) 坚持减产计画后，国际油价持续走升，能源股收复前一日失土。标普指数周二涨超过 1.3%，收复 4,000 点大关，道琼指数收红近 400 点，那指指数升逾 1.3%，费半指数劲扬超过 3%。政经消息，7 大工业国 (G7) 有望在周三宣布对俄罗斯原油设定的价格上限。外媒传出，G7 和欧盟正在讨论以每桶 60 美元左右的油价上限额来制裁俄罗斯入侵乌克兰。美股道琼指数上涨 397.82 点，或 1.18%，收 34,098.1 点。

那斯达克指数上涨 149.9 点，或 1.36%，收 11,174.41 点。标普 500 指数上涨 53.64 点，或 1.36%，收 4,003.58 点。费城半导体指数上涨 81.0 点，或 3.03%，收 2,756.8 点。

基本分析

美元指数周二下跌，回吐昨日部分涨幅，投资人对中国疫情复燃的感受未如昨日强烈，资金纷纷回流风险货币。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.62%，至 107.17，盘中最高升至 107.75。北京当局的新一波防疫限制措施，日前引发市场对经济前景恶化的担忧，即使上海也跟进收紧防控，股票、大宗商品和风险货币今日仍普遍走强。美元指数报 107.1673。

油价动向

原油期货价格周二收复前一日跌幅。周一市场消化多空交错的消息而下跌，即主要产油国及其盟国 (OPEC+) 正考虑增产的消息。周二交易因假期将至而受抑制。美国市场周四因感恩节而休市，部分市场缩短周五交易时间。能源板块价格本周开始普遍走弱，但在沙乌地阿拉伯能源部长否认 OPEC + 考虑增产后，周一油价虽收低但远脱离盘中低点。OPEC + 增产被视为可舒缓沙美紧张气氛的做法，并在抑制俄罗斯石油产业的新举措生效之际维持能源流动。WTI 原油期货价格上涨 91 美分或 1.14%，收每桶 80.95 美元。周一该期货盘中跌逾 5% ，触及 1 月以来最低点，但最终仅收低 7 美分至每桶 80.04 美元。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 美国至11月19日当周初请失业金人数

21:30 美国10月耐用品订单月率

22:45 美国11月Markit制造业及服务业PMI初值

23:00 美国11月密西根大学消费者信心指数终值

23:00 美国11月一年期通胀率预期

23:00 美国10月新屋销售总数年化

23:00 英国财政大臣亨特回答预算的问题

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月22日持仓量为906.06吨，较上日增持1.44吨，本月止净减持14.51吨。克利夫兰联储主席梅斯特周一表示，美联储可能从下个月开始下调升息幅度;梅斯特的鸽派言论让“黄金多头松了一口气。投资者目前正在等待定于周三公布的美联储最新会议纪要，市场参与者普遍预计12月会议将加息50个基点，预计利率将在明年6月见顶。若美联储鹰派再度出击，破坏'转向'的说法，现货金可能会回吐近期涨幅，或测试在低点1700美元附近的支撑。市场正在等待,美联储12月会议前将公布的美国非农就业资料和通胀资料，可能是金价下一步大幅波动的催化剂。因投资者在等待有关美联储货币政策路径的线索，美元和指标美债收益率回落与股市上涨基本相抵,周二金价收于上一交易日触及低位元上方，日内金价最高触及1749.53美元,最低下探1736.88美元,尾盘收报于1739.79美元。