每日分析11月29日

2022-11-30

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析11月29日

美国本周将公布多项重要经济数据黄金周一收低

昨日回顾

黄金周一收低，主因联准会 (Fed) 官员发表鹰派谈话，帮助美元从盘中低点回升。投资人正在等待美国本周一连串经济数据出炉，判断 Fed 利率走向，同时关注中国「清零」防疫政策引发的抗议活动。黄金价收盘下跌 13.70 美元，报每盎司 1740.30 美元。美国本周将公布多项重要经济数据，包括周三的第 3 季国内生产毛额 (GDP)，周四的个人消费支出 (PCE) 物价指数，以及周五的 11 月非农就业报告。此外，Fed 鲍尔周三将发表演说，主题为美国经济及就业市场前景。美元从稍早的两周低点回升并翻红。美元升值代表海外投资人买进美元计价的黄金需付出更高成本，因此不利价格。

美股盘后

对清零政策的不满使中国多地爆发大规模抗议活动，打压风险情绪，加上联准会 (Fed) 官员的鹰派发言加剧市场动荡，美股四大指数周一全面收黑，道琼指数挫近 500 点，标普 500 和那指均跌逾 1.5%，费半崩 2.6%。新疆乌鲁木齐上周爆发火灾，引爆中国民众对当局长期实施清零政策的不满情绪，包含北京、上海等多座城市在内，均爆发大规模示威活动，对中国经济甚至全球经济成长受到干扰的不确定性升温。此外，Fed 官员发表继续升息的强硬言论，加剧美股尾盘跌势。美债、美元小幅拉高，但殖利率没有太大变化。市场正关注 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周三 (30 日) 的谈话，许多经济学家预期，他将巩固 Fed 在下月放慢升息步调的押注，但也会重申抗通膨之路将持续到明年。美股道琼指数下跌 497.57 点，或 1.45%，收 33,849.46 点。标普 500 指数下跌 62.18 点，或 1.54%，收 3,963.94 点。那斯达克综合指数下跌 176.86 点，或 1.58%，收 11,049.50 点。费城半导体指数下跌 72.49 点，或 2.63%，收 2,678.78 点。

基本分析

联准会 (Fed) 官员提出进一步升息理由后，美元指数周一由贬转升。因中国反封控抗议削弱风险情绪，澳币单日重贬 1.5%，为主要货币当中表现最差。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小涨 0.66%，至 106.65。DXY 盘中一度跌至 105.32，是 8 月中以来最低，随后反弹。Fed 主席鲍尔周三的演说备受关注，市场将从中找寻任何进一步收紧政策的信号，另一焦点还有周五出炉的 11 月非农。与中国经济增长密切相关且对风险情绪较敏感的澳币，是周一表现最差的主要货币，尾盘重贬 1.5% 至 0.6649 美元，除了受中国动荡情势干扰，疲软的零售销售数据也拖累澳币汇价，因高通膨和高利率拖累消费支出，澳洲 10 月零售销售月减 0.2%，是今年以来首度下滑。美元指数报 106.6629。

油价动向

原油期货价格周一收低但脱离盘中低点。WTI 原油期货价格早盘走跌，短暂抹去今年迄今涨幅，但最终恢复过来。中国严格对待新冠疫情，频繁封控引发民众抗议，令市场担忧这全球最大消费国原油的需求疲软，一度让油价跌至今年最低水准。WTI 原油期货价格下跌 96 美分或 1.3%，收每桶 77.24 美元，盘中低点达每桶 73.60 美元，为 2021 年 12 月 27 日以来最低点。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

19:00 英国11月CBI零售销售预期指数

22:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言

23:30 美国11月达拉斯联储制造业指数

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月23日持仓量为906.93吨，较上日增持0.87吨，本月止净减持13.64吨。今年美国美联储快速加息限制了非孳息黄金对冲通胀和其他不确定因素的传统作用。然而，在美联储上次政策会议记录暗示加息步伐将放缓后，交易员们现预计12月会议的加息幅度将缩小到50个基点。因预期美联储的加息立场将会有所减弱, 美元走强，周五金价在一周高点下方持稳，且交易量较低，日内金价最高触及1760.99美元/盎司，最低触及1745.76美元/盎司，尾盘现货黄金收报1754.28美元/盎司。