环球分析02月02日

2023-02-02

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析2月2日

美国联准会如期宣布升息 1 码黄金周三金价大幅弹升

昨日回顾

黄金周三走势震荡，在美国联准会 (Fed) 决议公布前收黑，并在决策声明出炉、宣布升息之后续跌，但随着主席鲍尔的会后记者会展开，金价大幅弹升。黄金价下跌 2.50 美元或 0.1%，收在每盎司 1942.80 美元。Fed 宣布升息 1 码后，黄金进一步下跌至每盎司 1941 美元。鲍尔记者会开始后，金价跳涨至 1960.50 美元。Fed 周三一如市场预期升息 1 码 (25 个基点)，把利率区间提高到 4.50-4.75%，并暗示会继续升息以对抗通膨。鲍尔在记者会中也未对近来金融情势趋于宽松一事直接发表评论，这是 Fed 评估政策成效、观察市场压力的指标。鲍尔表示，重点不在短期波动，而是持续的改变，这让原本期待鲍尔发表极鹰派谈话的投资人松一口气。

美股盘后

美国联准会周三如预期宣布升息 1 码，最新利率声明暗示升息周期接近尾声，加上联准会主席鲍尔乐观表示通膨减缓过程已经开始，美股尾盘黑翻红，四大指数收盘齐扬。科技股涨势吸睛，那指收高 2%，标普升超 1%，费半飙涨逾 5%，道琼收复盘中近 500 点失地，收盘小涨逾 6 点。数据方面，有「小非农」之称的美国 ADP 就业报告数据显示，去年 1 月民间就业新增 10.6 万人，远低市场预期。美国 1 月 ISM 制造业指数由 48.4 跌至 47.4，逊于预期，美国 1 月制造业采购经理指数 (PMI) 终值为 46.9。去年 12 月 JOLTS 职位空缺数由 1044 万增至 1101.2 万个，超乎市场预期。政经方面，联邦公开市场委员会 (FOMC) 12 名票委周三一致同意，将联邦资金利率目标区间提高到 4.5%～4.75%，为 2007 年 10 月以来最高。美股道琼指数上涨 6.92 点，或 0.02%，收 34,092.96 点。那斯达克指数上涨 231.77 点，或 2%，收 11,816.32 点。标普 500 指数上涨 42.61 点，或 1.05%，收 4,119.21 点。费城半导体指数上涨 151.55 点，或 5.19%，收 3,073.47 点。

基本分析

美国联准会 (Fed) 周三一如市场预期放缓升息，加上主席鲍尔表示在降低通膨压力方面已有进展，让美元盘中大部分时间都走贬，对主要货币触及九个月低点。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌近 1%，盘中最低跌至 101.03。欧元兑美元盘中最高升至 1.10020，是去年 4 月 4 日以来最高。美元兑日圆贬值至 128.55，为 1 月 20 日来最低。英镑兑美元升值 0.6% 至 1.23910。Fed 周三决议升息 1 码 (25 个基点)，并暗示会继续升息，鲍尔在会后记者会中说，他无法完全肯定 Fed 会在何处停止升息。美元指数报 101.1769。

油价动向

原油期货价格周三 (1 日) 收低，且在能源资讯署 (EIA) 公布美国原油供应量连续 6 周增加后，WTI 原油价格跌落至约 3 周以来最低点。与此同时，OPEC+ 委员会做出「OPEC + 应保持当前生产政策不变」的建议，这也是石油交易者衡量焦点。在美国联准会 (Fed) 一如预期宣布将关键利率上调 25 个基点后，石油价格继续走低。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.46 美元或 3.1%，收每桶 76.41 美元，收创最近月期货价格自 1 月 10 日以来最低点。EIA 周三公布，上周 (1/27 止) 美国原油库存增加 410 万桶，为连续第六周库存增加。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:15 欧洲央行公布利率决议

21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数

21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

23:00 美国12月工厂订单月率

次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月01日持仓量为918.50吨，较上日增持1.44吨，上月止净减持0.58吨。周三美联储 (2月1日)将基准利率上调25个基点，使美联储的目标区间达到4.5%-4.75%，为2007年10月以来的最高水准。美联储在周三加息之前，已连续六次加息，以努力降低40年来最严重的通货膨胀。美联储2月1日利率决议声明措辞出现微妙变化，有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，“去通胀”进程正在进行，但他也重申，美联储需要看到价格压力正在消失的“更多实质性证据”。由于美联储主席鲍威尔关于美联储将努力压低通胀的意外鸽派言论，并向投资者发出利率见顶可能即将到来的信号，美国股市掉头走高；美元指数大幅下挫，现货黄金则大幅跳升逾30美元至1950美元上方。日内金价最高触及1954.33美元/盎司，为2022年4月中旬以来的最高水准，最低触及1920.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1949.88美元/盎司。