环球分析02月15日

2023-02-16

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析2月15日

美元偏弱黄金周二走势震荡

昨日回顾

黄金周二走势震荡，终场小涨，美国公布的 1 月消费者物价指数 (CPI) 显示通膨降温，但仍高于市场预期，使黄金回吐涨幅。黄金价上涨 1.9 美元或 0.1%，收在每盎司 1865.40 美元，盘中最高触及 1881.60 美元，最低报 1852.50 美元。美国 1 月 CPI 年增率降至 6.4%，为 2021 年 10 月以来最小增幅，但月增率 0.5%，高于华尔街日报访调经济学家所预估的 0.4%。

美股盘后

华尔街评估高于预期的 1 月通膨数据对升息路径的影响后，美股主指周二收盘涨跌不一，美债殖利率攀升，特斯拉和 NVIDIA 领军下，那指收红超过 0.5%，标普近乎持平，费半大涨逾 2%，道琼则收黑逾 150 点。数据方面，美国 1 月消费者物价 (CPI) 年增率为 6.4%，高于预期 6.2%，是该数据去年冲上 40 年高点后连续第 7 度下滑。1 月核心 CPI 年增率达 5.6%，略高于预期 5.5%，但创 2021 年 12 月以来新低。整体看来，受能源价格回升、房租居高不下影响，通膨降温明显趋缓。CPI 数据公布后，CME 的 FedWatch 工具显示，市场目前预估 7 月前利率介于 5% 至 5.25% 之间。美股道琼指下跌 156.66 点，或 0.46%，收 34,089.27 点。那斯达克指数上涨 68.36 点，或 0.57%，收 11,960.15 点。标普 500 指数下跌 1.16 点，或 0.03%，收 4,136.13 点。费城半导体指数上涨 64.32 点，或 2.10%，收 3,121.63 点。

基本分析

在美国公布 1 月消费者物价指数 (CPI) 后，美元兑日元周二升至六周高点，美元指数自两周低点拉升，尾盘小幅下跌。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小跌 0.12%，至 103.22。周二数据显示，继 12 月上涨 0.1% 后，美国 1 月 CPI 月增 0.5%，部分是由汽油价格上涨所带动，后者在 1 月上涨 3.6%；继 12 月上涨 6.5% 后，1 月 CPI 年增率微幅下滑至 6.4%，年增幅虽创 2021 年 10 月以来最小，仍高于预期。排除汽油和食品价格后，1 月核心 CPI 月增 0.4%，年增 5.6%，两者均高于市场预估。数据发布后，欧元和英镑短线触约两周高点，随后回吐部分升幅。截稿前，欧元小涨 0.13% 至 1.0736 美元，英镑升 0.3% 至 1.2175 美元。美元指数报 103.2564。

油价动向

美政府宣布将自战略石油储备 (SPR) 中再出售 2600 万桶原油的计画后，原油期货价格周二下跌，为 3 个交易日来首见。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.08 美元或近 1.4%，收每桶 79.06 美元，自昨日登上的两周高点下滑。与此同时，石油输出国组织 (OPEC) 周二公布月报，将今年全球石油需求增长预期上调 10 万桶 / 日，达每日 230 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 加拿大12月批发销售月率

21:30 美国1月零售销售月率

21:30 美国2月纽约联储制造业指数

22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

22:15 美国1月工业产出月率

23:00 美国2月NAHB房产市场指数

23:00 美国12月商业库存月率

23:30 美国至2月10日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月10日持仓量为920.79吨，较上日减持0.31吨，本月止净增持2.29吨。周二美国劳工部报告称，衡量一篮子普通商品和服务的消费者价格指数(CPI) 1月份环比上涨0.5%，同比上涨6.4%。接受道钟斯调查的经济学家此前预计增幅分别为0.4%和6.2%。扣除波动较大的食品和能源，核心CPI环比增长0.4%，同比增长5.6%，分别高于预期的0.3%和5.5%。CPI资料公布后，里士满联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，央行需要集中精力将通胀降至2%的目标。周二美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示，要将通胀降至美联储2%的目标，可能需要“疲弱”的经济增长和劳动力市场疲软。威廉姆斯在纽约银行家协会发表演讲时表示:“我相信，货币政策的齿轮将继续朝着将通胀降至2%的方向转动。”“我们将坚持到底，直到我们的任务完成。”因美联储官员在加息问题上仍持鹰派立场，周二黄金价格回吐因美元走软而累积的大部分涨幅，收盘几乎持平，日内最高触及1870.27美元/盎司，最低触及1843.16美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.16美元/盎司。