环球分析02月24日

2023-02-24

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析2月24日

美国数据喜忧参半黄金周四收低

昨日回顾

在美国联准会 (Fed) 前一日 1 月会议记录，显示决策者预期升息并维持高利率后，黄金周四收低，并触及今年迄今最低点。黄金下跌 14.70 美元或 0.8%，收在每盎司 1826.80 美元。黄金连 4 日下跌，FactSet 数据显示，此为交易最活跃的黄金期货自 12 月 30 日以来最低收盘价。Fed 本周三公布 1 月 31 日至 2 月 1 日政策会议的会议记录，显示决策者坚定支持继续升息的计画，但这不令人意外。另外，劳工部公布，上周 (2/18 止) 初次请领失业救济金人数减少 3000 人，达 19.2 万人。

美股盘后

ChatGPT 掀起 AI 狂潮，Nvidia 最新财报与财测均点赞，科技股和晶片股买气热络，美股主指周四震荡收红。那斯达克指数走高逾 0.7%，费半指数收盘大涨逾 3%，道琼指数微涨逾 100 点。标普 500 指数升 0.53%，结束此前连续四个交易日下跌行情。政经方面，白宫新闻秘书尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 周四表示，美国总统拜登周五将与其他 G7 元首与乌克兰总统举行线上会议，他们将对俄国实施「全面性制裁」，范围涉及更多银行及国防科技业，同时将对乌克兰经济、能源和安全提供新一轮援助。美股道琼指数上涨 108.82 点，或 0.33%，收 33,153.91 点。那斯达克指数上涨 83.33 点，或 0.72%，收 11,590.4 点。标普 500 指数上涨 21.27 点，或 0.53%，收 4,012.32 点。费城半导体指数上涨 96.42 点，或 3.33%，收 2,988.81 点。

基本分析

美元指数周四保持稳定，稍早公布最新数据显示美国劳动力市场依旧吃紧，巩固了市场对联准会 (Fed) 继续维持货币紧缩政策的看法。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微升 0.02%，至 104.60。劳工部数据显示，截至 2 月 18 日当周，美国初领失业金人数意外下滑至 19.2 万人，为连续第六周落在 20 万以下，反映劳动力市场的吃紧现况。另一方面，美国商务部将第 4 季国内生产毛额 (GDP) 季增年率自 2.9% 下修至 2.7%，其中，消费者支出预估值从原先的 2.1% 下修至 1.4%，作为联准会 (Fed) 关注的通膨指标，核心个人消费支出物价指数 (PCE) 年增率获上修至 4.3%。美元指数报 104.5913。

油价动向

原油期货价格周四上涨，WTI 原油期货 7 个交易日来首次收高，系因数据显示上周美国汽油供应量下降，以及原油库存增加仅近 800 万桶。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.44 美元或近 2%，收于每桶 75.39 美元，在经过周三为止的 6 连跌后回升，将本周跌幅收敛至 1.5%。EIA 报告也显示，上周汽油库存下降 190 万桶、蒸馏油库存增加 270 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 美国1月个人支出月率

21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率

23:00 美国2月密西根大学消费者信心指数终值

23:00 美国2月一年期通胀率预期

23:00 美国1月新屋销售总数年化

23:00 乌克兰总统泽连斯基在联合国发表讲话

23:15 美联储梅斯特和杰弗逊就通胀发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月23日持仓量为917.32吨，较上日减持1.74吨，本月止净减持1.18吨。周三公布的美联储1月31日至2月1日会议纪要证实，政策制定者坚定支持继续加息的计画，但没有出现重大意外。周四公布的资料显示，到2022年底，美国实际GDP从2.9%向下修正至2.7%，这在很大程度上似乎是通胀导致的修正。这不是一个受欢迎的转变，尽管它在某种程度上反映了本月早些时候CPI资料已出现一些修正。公布的美国初请失业金人数意外降至三周以来的最低水准，表明劳动力市场持续紧张。美联储官员可能认为，就业资料对3月份FOMC会议之后继续加息的必要性提供了支撑；尽管GDP资料略低于预期，但初请失业金人数降幅下降，令美联储仍处于主导地位，因此他们可以继续加息。资料公布之后，现货黄金短线急挫，刷新日低点，黄金期货合约一分钟内买卖盘面瞬间成交2609手，交易合约总价值4.74亿美元。日内金价最高触及1833.59美元/盎司，最低触及1817.24美元/盎司，尾盘现货黄金收报1822.32美元/盎司。