环球分析03月06日

2023-03-06

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析3月6日

美元回软美债殖利率回落黄金周五上涨

昨日回顾

由于美元回软、美债殖利率回落，黄金周五上涨，为五周以来首度收红，并交出 1 月中旬以来最大涨幅。黄金价格上涨 14.10 美元或 0.8%，收在每盎司 1854.60 美元。美元持续主导金价走势。ICE 美元指数 (DXY) 本周下跌 0.4% 至 104.59，为五周以来周线首见收黑，今年来涨幅收敛为 1.2%。由于黄金以美元计价，美元贬值会降低持有其他货币买家在买进时的成本。美元指数 2 月的劲扬，导致黄金月线重挫，原因就是美国强劲的就业和通膨数据，让交易员预期 Fed 将进一步升息，并几乎打消年底前降息的可能性。

美股盘后

随着 10 年期美债殖利率跌破 4%，美股主指周五 (3 日) 集体收高。道琼工业指数涨超 380 点，那斯达克综合指数扬升近 2%，标普 500 指数走高超 0.6%，费城半导体指数收红近 1.5%。一周来看，道琼本周涨幅达 1.75%，结束连续 4 周的跌势。标普周线收红 1.90%，那指周涨幅达 2.58%。美股道琼指数上涨 387.4 点，或 1.17%，收 33,390.97 点。那斯达克指数上涨 226.02 点，或 1.97%，收 11,689.01 点。标普 500 指数上涨 64.29 点，或 1.61%，收 4,045.64 点。费城半导体指数上涨 44.22 点，或 1.48%，收 3,028.34 点

基本分析

美元指数周五回落，单周贬幅是 1 月中旬以来最大，交易员试图退一步，以判断联准会 (Fed) 的政策路径。加密货币则受 Silvergate 危机恶化而走跌。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 贬近 0.5%，至 104.53，本周贬约 0.6%，是 1 月 15 日当周以来最大贬幅。一连串央行官员发言令美元失去动能。亚特兰大联准银行总裁波斯提克日前表示，尽管最新劳动数据仍强，他认为「缓慢且稳定」的升息行动才是适当的。美元指数报 104.5341。

油价动向

原油期货价格周五抹去早盘跌幅，本周收高。在外媒报导阿联 (UAE) 考虑退出石油输出国组织 (OPEC) 后，原油期货价格一度跌逾 2%，但阿联官员随后否认，称没有退出 OPEC 的计画，油价转涨。本周受到中国需求激发的乐观情绪鼓舞，油价收高，但因通膨仍强劲，市场预期美联准会 (Fed) 和其他主要央行的升息幅度较先前估计更高，缩限油价上涨空间。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 97 美分或 1.2%，收于每桶 79.13 美元，本周收高 3.6%。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

17:00 欧元区3月Sentix投资者信心指数

18:00 欧元区1月零售销售

23:00 美国1月耐用品订单修正值

23:00 加拿大2月季调后Ivey采购经理人指数

24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月03日持仓量为912.12吨，较上日减持0.57吨，上月止净减持3.20吨。周五公布的美国服务业2月份扩张超出预期，订单指数攀升至一年多来的高点，招聘人数也有所增加；指标越高于或低于50，变化速率越大或越小。ISM新订单指数上升逾2点，至62.6，为2021年11月以来的最高水准，表明需求健康。服务业就业指数上升4点至54，为一年多来的高点。2月份通胀压力略有降温，物价指数从上月的67.8小幅降至65.6。周五美联储在向国会提交的最新半年度货币政策和经济报告中表示，“强烈意识到”高通胀给经济带来的挑战，并“坚定致力于”实现2%的物价上涨目标。美国ISM非制造业PMI资料公布之后，现货黄金短线一度下跌，随后很快自低位反弹并成功突破1850美元关口，美元继续成为黄金看涨因素，随着美元在近期上涨后回落，黄金录得五周来首周涨幅；日内最高触及1856.15美元/盎司，最低触及1835.35美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.91美元/盎司。