环球分析5月10日

2023-05-10

环球分析5月10日

重要通膨数据公布前黄金周二连续第二个交易日上涨

昨日回顾

黄金周二连续第二个交易日上涨，朝上周四触及的历史次高收盘价迈进，交易员正屏息等待即将公布的消费者物价指数 (CPI) 报告，从中观察经济展望，并寻找和联准会 (Fed) 利率展望有关的线索。黄金价格上涨 9.70 美元或 0.5%，报每盎司 2042.90 美元。Fed 上周三再度升息 1 码，但暗示准备好暂停升息，进一步紧缩取决于经济数据。

美股盘后

关键通膨数据发布前，债务上限僵局拖累市场情绪，美股周二收盘尽墨，晶片股成重灾区，Paypal 下调经营利润率增长预测，其股价重挫逾 12%。大数据分析公司 Palantir 财报优，其股价暴升逾 23%。道琼周二收跌逾 56 点，标普走低 0.46%，那指收黑 0.63%，费半重挫 1.87%。美股道琼指数下跌 56.88 点，或 0.17%，收 33,561.81 点。那斯达克指数下跌 77.36 点，或 0.63%，收 12,179.55 点。标普 500 指数下跌 18.95 点，或 0.46%，收 4,119.17 点。费城半导体指数下跌 56.57 点，或 1.87%，收 2,967.84 点。

基本分析

美元指数周二小幅走高，交易员认为美国债务上限谈判进展无法取得进展，他们同时关注即将出炉的美国通膨数据，盼从中了解经济前景与联准会 (Fed) 的升息路径。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.26%，至 101.64。另一方面，继上周公布强于预期的非农就业报告后，定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)，可能为汇市交易奠定基调。近期的银行业动荡加上美国因债务上限问题陷入政治僵局的背景下，必须评估 Fed 的任何政策调整。美元指数报 101.6536。

油价动向

因供应趋紧的迹象支撑，原油期货周二收高，市场猜测美政府正寻求回补政府的紧急石油储备量。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 55 美分或近 0.8%，收每桶 73.71 美元，盘中低点达 71.34 美元。美国能源资讯署 (EIA) 周二公布石油月报，其中大幅下调今明两年对 Brent 和 WTI 的油价预期，且预期美国天然气将迎来有记录以来第二高的夏季电力需求。石油输出国组织 (OPEC) 将于周四发布月报，国际能源署 (IEA) 将于 5 月 16 日发布月度报告。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国4月未季调CPI年率

20:30 美国4月季调后CPI月率

20:30 美国4月未季调核心CPI年率

22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月10日持仓量为934.95吨，较上日减持2.6吨，本月止净增持8.67吨。中国4月份资料显示，国内黄金期货成交量同比增加62.4%，成交金额同比增长79.76%，而黄金期权更是呈现3位数增长，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黄金门店的金饰价格已迅速上调，直逼600元/克。而一季度黄金珠宝行业上市企业营收平均增速为30.53%，中国大妈的实力不容小觑。世界黄金协会日前发布《2023年一季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告。报告指出，一季度，中国金饰需求出现大幅反弹，金条和金币需求也显著回升。黄金受到避险情绪、美国债券收益率走低的支撑。华尔街的下跌反映了这种负面基调。对债务上限的担忧打压了市场情绪。布朗兄弟哈里曼公司的分析师指出，正如美联储的高级信贷员意见调查(SLOOS)所显示的那样，美国的信贷状况开始收紧，尽管“并不像许多悲观主义者所担心的那样灾难性”。周二尽管美元走强，但受美国国债收益率下降的支撑金价延续近日涨势，黄金受到围绕美国债务上限的不确定性和即将出炉的美国通胀报告的支撑，日内最高触及2037.46美元/盎司，最低触及2019.29美元/盎司，尾盘现货黄金收报2034.20美元/盎司。