环球分析5月18日

2023-05-18

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析5月18日

多重消息打压黄金周三再度收黑

昨日回顾

黄金周三再度收黑，跌到七周低点，原因是美国联准会 (Fed) 官员强硬的谈话，让投资人对今年降息的可能性打上问号，美元升值，打压贵金属行情。黄金价格下跌 8.10 美元或 0.4%，报每盎司 1984.90 美元，是 3 月 29 日以来最低。ICE 美元指数 (DXY) 周三上涨 0.2% 至 102.80，触及七周高点。美元跳涨，一部分是因为 Fed 官员谈话大致上仍偏鹰派，让贵金属行情受到打压。

美股盘后

美国总统拜登信誓旦旦强调「美国不会违约」，为股市投下定海神针，加上目标百货财报获利超预期，美股主指周三气势如虹。四大指数周三全数收红，道琼大涨逾 400 点。标普反弹超 1%，几乎消弭本月初以来的跌幅，那指劲扬近 1.3%，重返去年 8 月 25 日高位，费半强升近 2.5%。数据方面，美国 4 月份新屋开工数成长 2.2%，高于市场预期的下跌 1.4%，前值为下跌 0.8%。 4 月新屋开工为 140.1 万户，高于预期的 140 万户，亦高于 3 月份的 137.1 万户，显示住宅房地产市场正在逐步复苏。政经方面，美国总统乔拜登和众议院议长麦卡锡周三重申，他们下定决心要尽快达成协议，避免债务违约引发金融灾难。拜登周三启程前往日本广岛参加 G7 领袖峰会，但由于债务上限问题仍然存在，他将缩短本次亚洲之行，取消澳洲和巴布亚纽几内亚访问行程，本周日就返回美国，确保达成债务上限协议。美股道琼指数上涨 408.63 点，或 1.24%，收 33,420.77 点。那斯达克指数上涨 157.51 点，或 1.28%，收 12,500.57 点。标普 500 指数上涨 48.87 点，或 1.19%，收 4,158.77 点。

费城半导体指数上涨 75.98 点，或 2.49%，收 3,124.68 点。

基本分析

对美国有望延长债务上限、避免债务违约的乐观情绪，加上一连串稳健的经济数据，令联准会 (Fed) 可能不会太早降息的预期升温，美元指数周三触及七周新高，离岸和在岸人民币兑美元则暌违五个月首度贬破 7。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.29%，至 102.86。DXY 盘中一度升至七周高点，报 103.11。与此同时，欧元贬至六周低点，报 1.0810 美元，随后收复部分贬势，下跌 0.22% 至 1.0838 美元。数据显示，美国 4 月新屋开工月增 2.2%，占比较高的独栋房屋开工数月增 1.6%，为今年最高，公寓和其他集合式住宅开工率也有所提升，显示在经历一年低潮后，房市正在逐渐复苏。美元指数报 102.8832。

油价动向

原油期货价格周三收于一周多以来的最高位，其支撑力来自美国拜登总统的评论，该评论增强大众对美国将达成债务上限协议的预期，缓解市场对美国经济的担忧。中国近期的经济数据弱于市场预期，美政府公布上周国内原油库存连续第二周上升，但国际能源署 (IEA) 周二上调了全球石油需求增长预期。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.97 美元或 2.8%，收每桶 72.83 美元。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国至5月13日当周初请失业金人数

20:30 美国5月费城联储制造业指数

21:05 美联储理事杰弗逊发表讲话

21:30 美联储理事巴尔作证词陈述

22:00 美国4月成屋销售总数年化

22:00 美国4月咨商会领先指标月率

22:00 美联储洛根发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月18日持仓量为936.96吨，较上日增持0.86吨，本月止净增持10.68吨。美国总统拜登周三在前往日本广岛参加七国集团(G7)领导人峰会前不久在白宫说:“我有信心，我们将就预算达成协议，美国不会违约”；拜登的讲话听起来很乐观。与此同时，分裂的华盛顿继续努力达成一项两党协议，提高联邦借款上限，避免出现撼动市场的违约。众议院议长麦卡锡也表示，他仍然对达成协议抱有希望，他计画继续参与谈判。他还表示在周日前达成债务上限协定“可行”。拜登则表示，他计画在出访期间与众议院议长和谈判代表保持密切联系。美国公布的上月新屋开工数增长2.2%，经季节性因素调整后折合成年率为140.1万套。市场普遍预期新屋开工数为140万套。3月份的资料被修正为137.1万套。全年新房开工率下降22.3%。作为未来项目先兆的营建许可4月份下降1.5%，至141.6万套，而3月份的资料向上修正为143.7万套。市场普遍预期上月为143.7万套。全年的营建许可比2022年4月的水准下降了21.1%。路透调查的经济学家预计，美联储今年将维持利率不变，高利率增加了持有零收益黄金的机会成本。周三因美国债务上限和资料连传好消息，美