環球分析6月2日

2023-06-03

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月2日

美國 5 月製造業景氣連續第七個月萎縮黃金周四上漲

昨日回顧

黃金周四上漲，盤中一度漲破每盎司 2000 美元關卡，為 5 月中旬以來首見，主因是美國疲軟的經濟數據，提高了聯準會 (Fed)6 月跳過升息的可能性。黃金上漲 13.40 美元或 0.7%，報每盎司 1995.50 美元，盤中最高漲至 2000.70 美元。周四公布的數據顯示，美國 5 月製造業景氣連續第七個月萎縮，新訂單持續重挫，此外，上周初領失業救濟金人數溫和上漲。疲軟數據出爐後，美元走軟，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.7% 至 103.56，讓以美元計價的黃金對海外買家來說更具吸引力。同時，10 年期美債殖利率跌到兩周低點，周四下降 2.3 個基點至 3.612%。黃金本身不孳息，因此在升息環境中，投資魅力相對減弱。市場預估，5 月非農就業人數可能新增 18 萬人，較 4 月的 25.3 萬人大幅降溫，如果成真，將是今年來第二小增幅。

美股盤後

隨著美國有望避免債務違約，投資人同時消化聯準會言論、新出爐的財報以及最新經濟數據，美股週四喜上眉梢，戴爾財報告捷，輝達等半導體類股猛升，蘋果距離歷史新高一步之遙。不過，受到 Salesforce 拖累，道瓊漲幅受限，終場收紅逾 150 點。那指則強升逾 1.2%，標普指數漲近 1%，創 2022 年 8 月以來最高，費半勁揚逾 1.5%。美股道瓊指數上漲 153.3 點，或 0.47%，收 33,061.57 點。那斯達克指數上漲 165.7 點，或 1.28%，收 13,100.98 點。標普 500 指數上漲 41.19 點，或 0.99%，收 4,221.02 點。費城半導體指數上漲 53.56 點，或 1.55%，收 3,506.74 點。

基本分析

美國製造業數據和聯準會 (Fed) 官員的最新發言，強化市場對於 Fed 在本月會議上跳過升息的預期，美元指數周四續軟，並創近一個月來最大單日貶幅。加幣、澳幣和紐元等商品貨幣反彈。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.75%，至 103.54，是 5 月 24 日以來最低。包含費城聯準銀行總裁哈克在內 Fed 官員暗示，可能會在 6 月 13 日至 14 日的會議上跳過升息，以便讓央行有時間評估升息周期對通膨數據的影響。美國周四公布 5 月 ADP 新增就業 27.8 萬人，雖低於前值，但遠優市場預期，這可能促使 Fed 在一段時間內維持高利率。另一方面，因利率上升打壓新訂單，美國 5 月 ISM 製造業指數從 47.1 降至 46.9，連續七個月萎縮，但就業指數達到九個月高點。美元指數報 103.5597。

油價動向

原油期貨價格周四上升，儘管美官方數據顯示上周供應量意外增加，在周日 OPEC + 會議做出產量決議之前，WTI 原油價格仍回升至每桶 70 美元上方，為近一周來首見。由於對全球經濟前景的擔憂，5 月油價大跌，進入 6 月，油價正揮別上一個月的陰霾。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.01 美元或 3%，報每桶 70.10 美元，自前一日觸及的 3 月 20 日以來最低點回升。EIA 報告還顯示，上周美國汽油庫存減少 20 萬桶，而蒸餾油供應增加 100 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 美國5月失業率

20:30 美國5月季調後非農就業人口

次日01:00 美國至6月2日當周石油鑽井總數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月02日持倉量為938.11噸，較上日減持1.45噸，上月止淨增持13.28噸。美國眾議院週三晚間以314票對117票贊成提高聯邦債務上限，使華盛頓得以在6月5日之前避免技術性違約。美聯儲理事傑弗遜和費城聯儲主席哈克暗示，美聯儲將在下次會議上跳過加息。布拉德表示，通脹降溫的前景不錯，但不是非常確定的事情，需要繼續保持警惕。美聯儲觀察工具顯示，在即將到來的6月美聯儲會議上，加息25個基點的可能性為27.3%。週四公佈的美國5月ISM製造業採購經理人指數(PMI)進一步走低至46.9，連續七個月低於榮枯線，並弱於預期的47。透露了製造業通脹可能在5月份明顯降溫，如果是這樣那麼近期增強的加息預期可能是南柯一夢，資料公佈後，美元指數迅速下挫至盤中新低。公佈的薪資處理公司ADP週四發佈的報告顯示，美國5月份就業市場再次出人意料地強勁，企業增加就業的速度遠高於預期。截至5月27日當周初請失業金人數為23.2萬人，較前一周增加2000人，略低於道鐘斯預估的23.5萬人。續請失業金人數也小幅上升至179.5萬人。由於最新資料和一些美聯儲官員的言論增加了人們對美聯儲將在6月暫停加息的押注，週四美元指數下跌，黃金收高，日內最高觸及1982.93美元/盎司，最低觸及1953.16美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1977.21美元/盎司。