環球分析10月30日

2023-10-30

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月30日

以巴衝突持續黃金周五重返每盎司 2000 美元

昨日回顧

黃金周五重返每盎司 2000 美元整數關卡以上，是兩個月來首見，反映投資人在擔憂以色列對加薩走廊發動全面地面攻勢、驅除巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之際，尋求避險。黃金期貨收盤上漲 1.10 美元或 0.05%，報每盎司 1998.50 美元，盤中最高曾漲至 2017.70 美元。黃金期貨收盤後的大漲，主要是因為交易員對中東衝突最新發展的回應。在美國等世界強權斡旋下，以哈衝突仍找不到解決方案，路透報導，哈瑪斯一名官員用以國停火作為釋放加薩人質的條件，以色列則正在準備發動地面攻擊，美國、阿拉伯國家則敦促以國暫緩，避免傷亡人數成倍數增加、並導致衝突升級。以哈爆發衝突至今已過三周，雖然目前全面的地面攻擊仍在各國緊密斡旋下暫時擱置，但伊朗加入戰爭的威脅，似乎隨著日子一天一天過去而愈來愈大。伊朗是全球第五大產油國。

美股盤後

美股主要指數週五收盤漲跌不一，道瓊下滑超 360 點，標普收黑近 0.5%，跌破 4,130 點，較 7 月 31 日高點下跌超過 10%，陷入修正區域。雪佛龍引領能源股下跌打壓市場情緒，摩根大通因執行長戴蒙股票出售而暴跌，英特爾獲利超預期，科技股逆勢走高。一週來看，道瓊和標普本週分別下跌 2.1% 和 2.5%。受 Meta 和 Alphabet 大幅下跌的拖累，那指週跌 2.6%，連三週走黑。數據顯示不太可能說服聯準會很快降息，聯準會青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心個人消費支出 (PCE) 年增 3.7%，符合市場預期，創 2021 年 5 月以來新低。美股道瓊指數下跌 366.71 點，或 1.12%，收 32,417.59 點。那斯達克指數上漲 47.41 點，或 0.38%，收 12,643.01 點。標普 500 指數下跌 19.86 點，或 0.48%，收 4,117.37 點。

費城半導體指數上漲 38.67 點，或 1.21%，收 3,227.09 點。

基本分析

受月底重新平衡投資組合的資金變動影響，美元周五走軟，但本周周線依然走高，因過去幾天的最新數據顯示美國經濟依然強勁，投資人觀望下周將登場的美國聯準會 (Fed) 和日本銀行 (央行) 決策會議。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.07%，報 106.50。DXY 本周上漲 0.4%。在 Fed 和日銀下周的決策會議以前，外匯市場顯得平靜。Rai 認為，在這兩大風險事件到來之前，任何額外的布局都沒有意義。本周四的報告顯示，美國第 3 季經濟成長率創近兩年來最快增速，反映緊俏的勞動力市場支撐薪資，進而驅動消費者支出。美元指數報 106.787。

油價動向

隨著中東局勢加劇，衝突更有可能蔓延至石油資源豐富地區，原油期貨價格周五 (27 日) 收在一周最高點，自前一日觸及的 2 周最低點收盤價反彈上來。新聞報導，美國戰機轟炸了敘利亞東部與伊朗有關的兩個目標，聲稱這些地點與伊朗革命衛隊有聯繫，加劇了本已緊張的中東局勢，同時以色列地面部隊則擴大了在加薩走廊的活動。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.33 美元或 2.8%，收每桶 85.54 美元，但本周最近月 WTI 原油價格仍收低 2.9%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 美國9月芝加哥聯儲全國活動指數

22:00 歐元區10月消費者信心指數初值

中國十四屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在京舉行，將審議授權提前下達部分新增地方債務限額等議案。

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月26日持倉量為861.8噸，較上日增持1.73噸，本月止淨減持11.84噸。週五，美國公佈的9月核心PCE物價指數年率錄得3.7%，符合預期，創2021年5月以來新低。處於美聯儲決策者預計該指標在年底時的水準，這加強了美聯儲按兵不動的理由。美國PCE資料公佈後，美元指數隨後下挫超20點，儘管黃金一度跌破1980，但持續中東衝突促使避險投資者轉向黃金避險。隨著以色列在加沙地帶擴大地面行動，中東局勢進展刺激油價漲幅擴大至3%，黃金突破2000美元。日內黃金大漲企穩2000上方，金價最高觸及2009.20美元/盎司，最低觸及1976.68美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2004.23美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1993– 2013間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18340- 18780

支持位 1958/1978 阻力位 2023 / 2045

入市策略一 : 下方觸及1995水平可做多，目標位于2005水準，止損設在1988水平。

入市策略二 : 上方在2013元水平做空，止賺設在2003美元，止損設在2020。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.10 – 24.20

支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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