環球分析7月23日

2024-07-23

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月23日

美元走強黃金價格周一跌至一周多低點

昨日回顧

隨著美元走強，黃金價格周一跌至一周多低點，同時交易員正等待本周更多美國經濟數據和美聯準會 (Fed) 官員的評論，以更明確掌握降息時間點。黃金下跌 0.2% 至每盎司 2394.18 美元。美國現任的拜登總統周日宣布退出連任競選，轉而支持副總統賀錦麗成為民主黨的總統候選人。黃金市場目前關注周四將公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，以及周五將公布的個人消費支出 (PCE) 數據。因應美國今年降息希望，黃金上周漲至每盎司 2483.60 美元的歷史新高。

美股盤後

美國總統拜登宣布退選後，投資人轉而關注財報季，輝達回暖超 4.7%，引領科技股在近期疲軟後反彈，美股主指週一全線收紅。標普漲超 1%，創 6 月 5 日以來最佳表現。小型股仍堅挺走高，羅素 2000 指數收盤升約 1.7%。美股道瓊指數上漲 127.91 點，或 0.32%，收 40,415.44 點。那斯達克指數上漲 280.63 點，或 1.58%，收 18,007.57 點。S&P 500 指數上漲 59.41 點，或 1.08%，收 5,564.41 點。

基本分析

美元周一小幅上漲。美國總統拜登決定結束競選連任後，投資人仍在消化此一消息，預計這將加劇貨幣市場波動，吸引了一些避險資金流入。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，至 104.3。投資人也關注下周關鍵的貨幣政策會議，聯準會 (Fed) 可能會透露首次降息的時間，而日本銀行 (BoJ) 可能會調高利率。但投資人的注意力一直集中在美國總統選舉。拜登周日宣布退出競選，並支持副總統賀錦麗作為 11 月大選的民主黨候選人。市場參與者也指出，隨著聯準會接近降息，而日銀預計很快會收緊貨幣政策，日元在 2024 年初以來的下跌趨勢可能已經到了轉折點。美元指數報 104.3002。

油價動向

原油期貨周一收低，未能從上周的拋售恢復過來。上周因中國需求前景令人擔憂，原油價格跌至 6 月中旬以來的最低水準。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 35 美分或 0.4%，收每桶 79.78 美元。該期貨今日收盤到期，創下 6 月 14 日以來最低收盤價。拜登總統周日宣布將退出連任競選，開啟民主黨提名爭奪戰。拜登則支持副總統賀錦麗出選。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:00 美國6月成屋銷售總數年化

22:00 美國7月裏奇蒙德聯儲製造業指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月18日持倉量為840.01噸，較上日減持2.01噸，本月止淨增持10.96噸。周日喬·拜登宣佈退出美國總統競選，支持副總統卡馬拉·哈裏斯為民主黨候選人；這一消息迫使金融市場重新評估風險，影響了金價。唐納德·特朗普傾向於美元走軟，但其政策可能導致短期通脹上升、利率升高和美元走強；而哈裏斯的外交政策不確定性，為黃金市場帶來短期利好。美聯儲8月維持利率不變的概率高達97.4%，降息25個基點的概率為2.6%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為6.8%，市場聚焦於美債收益率曲線，尤其是30年期國債收益率首次超過2年期。週一美國國債收益率小幅上升，美元小幅走強增加了黃金對其他貨幣持有者的成本，美國股指大多走高，導致金價下跌至一周低點，收於2396.2美元/盎司，波動區間為2383.73至2411.99美元。交易員正密切關注美國經濟數據和美聯儲官員的評論，以期獲得降息時間表的明確資訊，包括即將公佈的第二季度GDP和PCE數據。

今日建議

倫敦金於 2385– 2413間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 22080 - 22650

支持位 2355/2368位 2428/2448

入市策略一 : 下方觸及2388水平可做多，目標位于2400水準，止損設在2380水平。

入市策略二 : 上方在2408元水平做空，止賺設在2395美元，止損設在2415。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於27.80 – 29.90

支持位26.50/27.30 阻力位31.80 /32.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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