環球分析8月1日

2024-08-01

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月1日

Fed 周三決定維持利率不變黃金上漲 1.2%

昨日回顧

美聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示，如果通膨與預期相符，最快可能在 9 月降息，激勵黃金價格延續漲勢。黃金上漲 1.2% 至每盎司 2437.39 美元，且 7 月漲逾 4%，創 3 月以來最大單月漲幅。Fed 周三決定維持利率不變，鮑爾隨後在新聞發布會上表示，Fed 對通膨穩定邁向 2% 目標越來越有信心，這點燃了投資者對 9 月降息的希望。Fed 利率決定後，美元小幅收復跌幅，而基準美國 10 年期公債殖利率走低。

美股盤後

聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋 9 月可能降息的「鴿派」言論，2 年期美債殖利率走高，美股主指週三全數收紅。道瓊指數漲 99.46 點，那指漲 2.64%。標普收紅 1.58%，創 2 月以來最佳日。台積電 ADR (TSM-US) 飆升 7.29%，加上輝達瘋漲超 12%，引領費半強彈超 7%。單月來看，道瓊 7 月強漲 4.46%，那指月跌 0.75%，標普月漲幅達 1.17%。羅素 2000 種小型股指數漲超過 10%。聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間，決策聲明中雖未明顯示意 9 月開始降息，但聯準會主席鮑爾召開記者會稱，他們已經有信心通膨已朝持續降往 2% 的路徑進展。最快在 9 月降息選項就會出現在檯面上。美股道瓊指數上漲 99.46 點，或 0.24%，收 40,842.79 點。那斯達克指數上漲 451.98 點，或 2.64%，收 17,599.4 點。S&P 500 指數上漲 85.86 點，或 1.58%，收 5,522.3 點。

基本分析

美元周三下跌。聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，但開啟了在 9 月的下一次會議上降低利率的大門。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.34%，至 104.09。最低一度跌至 103.92。Fed 主席鮑爾在為期兩天的會議後表示，如果通膨按照預期下降、經濟增長保持合理強勁且勞動市場維持穩定，最快可能在 9 月降息。美元指數報 104.0430。

油價動向

在連續三個交易日下跌後，原油周三 (71 日) 收創多月以來最大單日漲幅，係因哈馬斯武裝組織稱，領導人伊斯梅爾 · 哈尼亞在伊朗遇刺身亡，因此誓言進行報復，引發市場擔憂中東緊張局勢升級。與此同時，美國原油供應連續第五周下降，也是周三原油價格上漲的支撐力。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.18 美元或 4.3%，收每桶 77.91 美元，創下去年 10 月 13 日以來最大單日漲幅，並將 7 月跌幅收斂至 4.5%。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/26 止) 美國商業原油庫存減少 340 萬桶，連續第五週下降，令石油期貨延續周三早盤漲勢。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國至7月27日當周初請失業金人數

21:45 美國7月標普全球製造業PMI終值

22:00 美國7月ISM製造業PMI

22:00 美國6月營建支出月率

22:30 美國至7月26日當周EIA天然氣庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月31日持倉量為846.05噸，較上日增持2.88噸，上月止淨增持17.00噸。近期中東緊張局勢加劇，以色列空襲貝魯特造成真主党最高指揮官死亡，哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭被暗殺，並指控以色列所為，引發伊朗強烈反應，哈馬斯誓言報復。以色列對此無正式回應，但政府在社交媒體上暗示與事件有關，該事件提振了黃金避險需求。週三紐約時段，美國公佈的 7月ADP就業人數增幅是自2024年1月以來最小的，私人招聘放緩，建築許可在5月暴跌後有所改善。美聯儲FOMC會議維持利率不變，刪除了對通脹風險的關注措辭，新增“失業率有所上升”表述。美聯儲主席鮑威爾強調，如果通脹下降且勞動力市場穩定，9月可能降息。在地緣政治緊張加劇的情況下，儘管FOMC聲明後黃金小幅下跌，但鮑威爾講話後，金價迅速反攻升至日內最高水準，週三收報2447.07美元/盎司，波動區間為2403.74至2450.78美元。投資者應繼續關注中東局勢和美國7月ISM製造業PMI及非農就業數據，這些因素將影響市場情緒和資產價格。

今日建議

倫敦金於 2428– 2448間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 22380 - 22880

支持位 2395/2408位 2468/2488

入市策略一 : 下方觸及2432水平可做多，目標位于2445水準，止損設在2425水平。

入市策略二 : 上方在2445元水平做空，止賺設在2430美元，止損設在2453。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於27.80 – 29.80

支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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