7/10 本周操盘笔记

2024-10-07

本週重點國際財經大事包括:美國公布重磅通膨數據消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI)、聯準會(Fed) 揭曉貨幣政策會議紀錄、摩根大通 (JPM-US) 等銀行股公布最新業績,揭開財報季序幕。另外,特斯拉 (TSLA-US) 機器人計程車 (Robotaxi) 也將在本週將亮相。


本週操盤筆記 (1007-1011)

1. 美國 9 月 CPI、Fed 會議紀錄

根據上月公布數據,8 月 CPI 年增 2.5%、核心 CPI 月增率意外升至 0.3%,為 4 個月來最大漲幅。目前市場預估 9 月 CPI 年增 2.3%、月增 0.1%,均較 8 月有所放緩。

由於 9 月非農業數據大超預期,釋放更多經濟「軟著陸」的訊號,市場對今年內降息的預期大幅收斂,CPI 數據將揭示 Fed 對抗通膨最新成效。

非農業數據公布後,交易員取消 11 月降息 2 碼 (50 個基點) 的押注,對 Fed 未來 4 次會議降息幅度的預期不到 100 個基點;美銀 (BAC-US) 和摩根大通也將其對 Fed 在 11 月降息幅度的預期值從 2 碼下調至 1 碼(25 基點)。

BMO Capital Markets 的美國利率策略主管 Ian Lyngen 指出,如果通膨被證明仍具黏性的同時 10 月非農相對強勁,Fed 可能會暫時暫停降息。

Fed 本週也將揭曉最新會議紀錄,投資人將密切留意內容,從中尋找未來政策動態的蛛絲馬跡。

2. 特斯拉正式發表機器人計程車

特斯拉本週四 (10 日) 計劃正式推出機器人計程車。歷史上,特斯拉的重要新品活動都會帶來股價大幅波動。2016 年 3 月 Model 3 亮相後的幾天內,特斯拉股價上漲了 12%;2022 年人形機器人 Optimus 在 AI Day 上正式亮相後,特斯拉股價在幾天內下跌了 16%。

可以說,特斯拉此後的股價走勢將取決於馬斯克在週四「Robotaxi Day」上的表現。

3. 銀行股財報

摩根大通、富國銀行 (WFC-US)、貝萊德(BLK-US)、紐約梅隆銀行(BK-US) 將於週五 (11 日) 公布最新財報,替財報季揭開序幕。

上季財報顯示,摩根大通第二季創下美國銀行業史上最高的單季利潤,扣除與 Visa 交易相關的收益後,淨利潤為 131 億美元,合每股 4.26 美元,分析師預期為 4.26 美元。 Visa 交易 (V-US) 替該銀行 Q2 的利潤貢獻了約 80 億美元。

至於美國最大資管公司貝萊德,上季受 ETF 資金流入和股市上漲推動,貝萊德的資產管理規模 (AUM) 達到創紀錄的 10.65 兆美元,年增 13%,高於預期的 10.2 兆美元。獲利方面,該行調整後每股淨利年增 12% 至 10.36 美元,超過市場普遍預期的 9.96 美元;營收年增 8%,至 48 億美元。



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