環球分析10月03日

2022-10-03

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月03日

美歐通脹攀升黃金周五上漲

昨日回顧

黃金周五上漲，使本周周線得以收紅，但月線、季線依然雙雙收黑，不敵隨聯準會 (Fed) 激進升息而狂飆的美元。黃金價收盤上漲 3.40 美元或約 0.2%，報每盎司 1672 美元，是 9 月 22 日以來最高價。雖然周五公布一連串令人擔憂的通膨數據，黃金仍上漲至逾一周糕點。根據歐盟統計局，歐元區 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 10%，以二戰以來最快速度上漲，美國同日公布，8 月核心個人支出物價指數 (PCE) 意外加速升溫，月增 0.6%、年增 4.9%。黃金和白銀近期的走勢，都由美元和美債殖利率主導。

美股盤後

美股在第三季最後一個交易日仍處於動盪之中，由於投資人對企業獲利、聯準會緊縮政策和全球經濟增長的前景感到擔憂，美股主指週五黯然收黑。道瓊週五狂瀉逾 500 點，自 2020 年 11 月以來首次收於 29,000 點以下，該指數本週跌幅 2.9%，9 月份重挫 8.8%，第三季大跌 6.66%，創連續第三季跌勢，為 2008 年金融危機以來的最長季度頹勢。數據方面，聯準會青睞的核心個人消費支出 (PCE) 8 月份加速成長，年增 4.9%，較 7 月份的 4.7% 升幅加快，持續加劇聯準會對抗通膨的壓力。美股道瓊指數下跌 500.1 點，或 1.71%，收 28,725.51 點。那斯達克指數下跌 161.89 點，或 1.51%，收 10,575.62 點。標普 500 指數下跌 54.85 點，或 1.51%，收 3,585.62 點。費城半導體指數下跌 40.7 點，或 1.73%，收 2,306.7 點。

基本分析

本周匯市隨著英國市場陷入大幅震盪，美元指數周五小幅走低，且周線為三周以來首度收黑，但月線、季線雙雙收紅，並寫逾 7 年來最佳單季表現。受強勢美元打壓，英鎊和歐元本季表現分別為近 13 年與近 6 年最糟。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.07%，報 112.17，周線是三周以來首度下滑，但本月上漲 3.2%，季線也漲 7.2%，是 2015 年 Q1 以來最佳。美元指數報 112.2154。

油價動向

由於各國央行積極收緊貨幣政策，增加經濟衰退風險，市場擔憂原油需求前景，令原油期貨周五下跌收低。本月和本季因美元飆升，油價出現大幅下跌，但本周收高，係因 OPEC + 下周三減產前景的提振。WTI 原油期貨價格下跌 1.74 美元或 2.1%，收每桶 79.49 美元。根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨價格本周上升近 1%，但本月下跌 11%、本季下挫近 25%。本周初 WTI 和 Brent 原油期貨價格雙雙下跌至 8 個月低點，且邁向連續第四個月下跌。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

22:00 美國8月營建支出

22:00 美國9月ISM製造業採購經理人指數

英國財政大臣誇滕在保守黨年度會議上發表講話

美國金融穩定監督委員會就數字資産報告進行投票

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月01日持倉量爲939.70噸，較上日減持1.45噸，本月止淨減持33.67噸。周五歐盟統計局公布的歐元區9月CPI高於市場預期，爲有紀錄以來首次站上10%大關；歐元區經濟“火車頭”德國的通脹率70多年來也首次超過10%；美國公布的衡量美國通脹水準的關鍵指標PCE指數8月份小幅上升0.3%，漲幅爲40年來最快。美國公布的衡量美國通脹水準的關鍵指標PCE指數8月份小幅上升0.3%，漲幅爲40年來最快；8月份PCE物價指數同比增長6.2%，高於市場預期的6%，但連續第二個月下滑，並創下今年2月份以來的最低增速。儘管歐美通脹率繼續上升，在美聯儲積極收緊貨幣政策的推動下，美元整體走強和不斷上升的美債收益率決定著黃金走勢，黃金陷入拉鋸，周五日內金價最高觸及1675.23美元/盎司，最低觸及1659.06美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1661.92美元/盎司。