環球分析10月07日

2022-10-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月07日

投資人等待非農報告黃金周四持平

昨日回顧

黃金周四持平，投資人等待本周五的非農報告指引方向，白銀則奮力收紅。黃金價收盤持平，報每盎司 1720.80 美元，盤中最高漲至 1734.20 美元，最低跌至 1714.80 美元。由於美債殖利率和美元再度上揚，黃金回吐日前漲幅。美國 10 年期公債殖利率周四上揚 4 個基點至 3.801%，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9% 至 112.04。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格。殖利率攀升，則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加。

美股盤後

美國非農就業數據公布前夕，華爾街消化聯準會鷹派言論，美債殖利率攀升，美股週四 (6 日) 震盪走低，公用事業、房地產等防禦性類股重挫，能源股一枝獨秀，四大指數收盤盡墨，道瓊收跌逾 340 點，失守 30000 點大關，連續兩個交易日收黑。數據顯示，美國勞工部公布上週初領失業金人數報 21.9 萬，高於市場預期的 20.3 萬與修正後前值 19 萬，為自今年 7 月以來第三次攀升，不過初領失業金人數仍近歷史低點，顯示就業市場依然穩健。美股道瓊指數下跌 346.93 點，或 1.15%，收 29,926.94 點。那斯達克指數下跌 75.33 點，或 0.68%，收 11,073.31 點。標普 500 指數下跌 38.76 點，或 1.02%，收 3,744.52 點。費城半導體指數下跌 14.8 點，或 0.59%，收 2,508.8 點。

基本分析

美元指數周四再漲逾 1%，連續兩日走強，因投資人押注強勁的非農報告將使聯準會 (Fed) 在一段時間內維持激進的貨幣緊縮政策。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 1.06%，報 112.25。今年累計已漲約 17%。美國將於周五美股盤前公布非農報告。經濟學家預估 9 月新增就業人數將達 25 萬，低於 8 月的 31.5 萬。另一方面，路透周四引述一位消息人士說法稱，受能源危機、物價上漲和供應鏈瓶頸干擾，明年德國經濟可能萎縮 0.4%，陷入衰退。美元指數報 112.2466。

油價動向

原油周四連續第四個交易日上漲， Brent 原油期貨價格收登一個月最高點。前一日 OPEC + 同意 11 月起減產 200 萬桶 / 日。儘管如此，市場仍質疑 OPEC + 周三宣布的減產消息事實上能對全球供應量產生多大影響。WTI 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.8%，收每桶 88.45 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 14 日以來最高收盤價。與此同時，天然氣期貨小幅走高，因為美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (9/30 止) 美國天然氣供應量增加 1290 億立方英呎，但整體庫存仍低於去年同期，也低於 5 年平均水準。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大9月就業人數

20:30 美國9月失業率

20:30 美國9月季調後非農就業人口

22:00 美國8月批發銷售月率

22:00 美聯儲威廉姆斯參與活動

23:00 美聯儲卡什卡利發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月07日持倉量爲946.34噸，較上日增持1.71噸，上月止淨增持6.64噸。週三美國公佈了好於預期的ADP全國就業報告。如果就業數據再次疲弱，最終將令金價承壓；美國供應管理協會(ISM)的非製造業採購經理人指數(PMI)也略高於預期，表明儘管利率不斷上升，但美國經濟基本面強勁。週三，樂觀的經濟數據和三藩市聯儲主席戴利的鷹派言論，澆滅了政策轉向的希望。週四公佈的美國上周初請失業金人數增加2.9萬人，至21.9萬人的五周高位，可能是美國經濟放緩導致裁員增加的跡象。週四美元指數上漲約1%至112.175，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴；指標美國10年期國債收益率亦走強；同時投資者準備迎接可能影響美聯儲貨幣政策軌跡的美國就業數據；日內金價下跌，金價最高觸及1725.40美元/盎司，最低觸及1706.77美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1712.33美元/盎司。