環球分析11月10日

2022-11-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月10日

美元回升黃金價收盤下跌 2.30 美元

昨日回顧

美元在美國周四的 10 月消費者物價指數 (CPI) 公布前回升，使黃金期貨連日漲勢在周三中斷，從盤中觸及的一個月高點下滑。黃金價收盤下跌 2.30 美元或 0.1%，報每盎司 1713.70 美元，盤中一度漲至 1725.80 美元。黃金周二突破 1700 美元心理關卡之後，多頭似乎重掌旗鼓，但是，貴金屬的短期展望仍將受制於基本面因素。美國期中選舉持續開票，共和黨和民主黨處於爭奪國會控制權的激烈競賽中。參議院權力平衡的任何變化，將影響美元，進而影響金價。周三盤中，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.8% 至 110.507，從前日觸及的 9 月以來最低點回升。美元升值不利於美元計價的大宗商品，因為海外投資人須以更高成本買進。

美股盤後

美期中選舉開票如火如荼進行中，隨著美債殖利率走高和加密貨幣慘遭拋售，美股主指週三開低走低。由於俄羅斯國防部長下令撤出烏南赫爾松和美國上週原油庫存增幅大於預期，能源股領軍大跌，而迪士尼財報失利後暴跌，Meta 逆勢走高。道瓊週三收黑近 650 點，那指和標普走低逾 2%，費半重摔超過 3%。政經消息，美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次，目前正在開票當中，共和黨並未掀起原本期待的「紅色浪潮」，而民主黨表現意外強勁。為期兩天的二十國集團 (G20) 峰會將於 11 月 15 日在印尼峇厘島舉行，印尼總統佐科威確定美國總統拜登和中國領導人習近平將會出席。外媒引述消息人士報導，俄羅斯總統普丁下週將不會出席 G20，俄國將派外交部長謝爾蓋 · 拉夫羅夫出席。美股道瓊指數下跌 646.89 點，或 1.95%，收 32,513.94 點。那斯達克指數下跌 263.02 點，或 2.48%，收 10,353.17 點。標普 500 指數下跌 79.54 點，或 2.08%，收 3,748.57 點。費城半導體指數下跌 78.6 點，或 3.14%，收 2,424.8 點。

基本分析

美元指數周三反彈，中止連三黑，美國共和黨未如預期在期中選舉掀起「紅色浪潮」，使投資人紛紛將注意力轉向周四 (10 日) 的通膨報告。與此同時，幣圈跌勢難止，加密貨幣交易所幣安 (Binance) 與 FTX 的收購交易稍早正式宣告破局。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.72%，至 110.42，中止連續三個交易日的跌勢。隨著美國期中選舉開票作業持續展開，共和黨如預期在眾議院占上風，但兩黨在參議院的選情意外陷入膠著，這讓投資人將更多注意力轉向即將出爐的通膨數據。美國將在周四公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，投資人正在觀望，上月通膨數據是否會使 Fed 持續升息到明年，或是放寬政策緊縮力道。市場預期，美國 10 月整體通膨率預估仍處高點，雖然排除燃料和食品價格後的核心通膨率有望略低於前值，仍不足以緩解對高通膨的擔憂。

油價動向

原油期貨價格周三連續第三個交易日收低，係因美國官方數據顯示，上周國內原油供應量意外上升，且創一個月來最大上升程度。同時，市場對中國需求減弱的擔憂情緒也令油價承壓。WTI 原油期貨價格下跌 3.08 美元或 3.5%，收每桶 85.83 美元，為最近月 WTI 原油自 10 月 25 日以來最低收盤價。本周頭 2 日已累積下跌 4%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國10月未季調CPI年率和月率、美國10月未季調核心CPI年率

21:30 美國至11月5日當周初請失業金人數

22:00 美聯儲哈克就美國經濟前景發表講話

次日01:30 美聯儲梅斯特就美國經濟前景發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月09日持倉量為908.38噸，較上日增持2.90噸，本月止淨減持12.19噸。克里姆林宮高級官員週三宣佈，俄軍將從烏克蘭南部重要城市赫爾松撤軍——這是一系列令人尷尬的軍事挫折中的最新一例。烏克蘭總統顧問最新表示，現在談論俄羅斯從赫爾松地區撤軍還為時過早。烏克蘭不關注俄羅斯的所謂聲明，因為他們言行各異。烏克蘭的武裝部隊正在按照他們的計畫工作，進行偵察、風險評估和組織有效反擊。只要烏克蘭國旗沒有在赫爾松地區上空飄揚，就沒有理由說俄羅斯要撤退。俄羅斯撤軍的消息傳來之後，美元指數短線跳水，但隨後很快自低位反彈，現貨黃金則先揚後抑。週三黃金在觸及一個月來的最高點後收低，日內最高觸及1722.15美元/盎司，最低觸及1701.99美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1706.79美元/盎司。