環球分析12月07日

2022-12-08

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月7日

美國公布強勁經濟數據黃金周二回升

昨日回顧

黃金周二回升，但還無法收復 1800 美元關卡，主因美國公布強勁經濟數據後，市場持續揣測聯準會 (Fed) 動向。黃金價收盤上漲 1.10 美元或近 0.1%，報每盎司 1782.40 美元，止住二連跌。黃金稍微擺脫周一的修正賣壓，與此同時，ICE 美元指數 (DXY) 跌到 104.89，只略高於 6 月底至今的低點，但到周二尾盤止跌回升，上揚 0.3% 至 105.59。10 年期美債殖利率下滑約 4 個基點至 3.563%。美元貶值通常會降低海外買家的買入成本，殖利率下滑則會降低持有黃金相較於公債的機會成本。

美股盤後

華爾街擔憂鷹派聯準會之際，摩根大通與高盛 CEO 同時發布悲觀的經濟警告，美股週二延續前一日頹勢，金融股骨牌倒成一片，科技巨頭賣壓出籠，四大指數收盤盡墨。道瓊收黑超 350 點，標普下滑逾 1.4% ，那指走低 2%，費半大挫超 2.3%，台積電 ADR 重挫逾 2.5%。數據方面，由於全球經濟疲軟和美元走強打擊出口表現，美國 10 月貿易逆差增至 782 億美元，月增 5.4%，為連續第二個月擴大，市場原本估計貿易逆差為 800 億美元。美股道瓊指數下跌 350.76 點，或 1.03%，收 33,596.34 點。那斯達克指數下跌 225.05 點，或 2%，收 11,014.89 點。標普 500 指數下跌 57.58 點，或 1.44%，收 3,941.26 點。費城半導體指數下跌 64.5 點，或 2.36%，收 2,673.5 點。

基本分析

美股主要指數集體收黑之際，美元指數周二走勢平緩，尾盤小幅拉高，投資人試著為聯準會 (Fed) 下周的升息做準備。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 105.58。美元指數今年迄今仍漲約 10%。美國日前公布 11 月服務業活動意外回升，引發市場對於 Fed 升息幅度更高的臆測。交易員目前預估 Fed 下周將升息兩碼，且明年 5 月終點利率估略高於 5%。華爾街投行總裁接連發表對經濟前景的悲觀看法，周二拖累美股大幅收低，標普 500 指數連續四個交易日下跌，道瓊收黑 350 點，那指則崩 2%。美元指數報 105.5812。

油價動向

原油期貨價格周二連續第三日收低，WTI 原油價格收在近一年最低點。儘管七大工業國 (G7)實施的俄油限價措施周一生效，但市場顯然更擔心美國聯準會 (Fed) 更積極收緊貨幣政策。WTI 原油期貨價格下跌 2.68 美元或 3.5%，收每桶 74.25 美元，為最近月 WTI 原油期貨自去年 12 月 23 日以來最低收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:00 歐元區第三季度GDP年率終值

18:00 歐元區第三季度季調後就業人數季率

23:00 加拿大央行公佈利率決議

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月06日持倉量為903.46噸，較上日減持2.03噸，本月止淨減持4.63噸。週一公佈的好於預期的美國服務業資料令投資者感到恐慌，並令市場擔心美聯儲可能會在更長時間內堅持大幅升息。隨著美元在資料公佈後反彈，金價從五個月高點下跌至1.6%。高盛首席執行官(CEO所羅門)週二表示，預計未來幾個月美國經濟將出現衰退，因為加息和通脹將繼續削弱目前相對強勁的經濟，經濟衰退擔憂突然升溫。摩根大通首席執行官戴蒙週二表示，通貨膨脹可能會使美國經濟在明年陷入衰退; 儘管消費者和企業目前狀況良好，但這可能不會持續太久。他說，消費者從疫情刺激計畫中獲得了1.5萬億美元的額外儲蓄，支出比2021年增加了10%。週二儘管黃金反彈，但美元走強壓制了黃金，最終金價小幅上漲，日內最高觸及1780.72美元/盎司，最低觸及1767.15美元/盎司。