環球分析02月02日

2023-02-02

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月2日

美國聯準會如期宣布升息 1 碼黃金周三金價大幅彈升

昨日回顧

黃金周三走勢震盪，在美國聯準會 (Fed) 決議公布前收黑，並在決策聲明出爐、宣布升息之後續跌，但隨著主席鮑爾的會後記者會展開，金價大幅彈升。黃金價下跌 2.50 美元或 0.1%，收在每盎司 1942.80 美元。Fed 宣布升息 1 碼後，黃金進一步下跌至每盎司 1941 美元。鮑爾記者會開始後，金價跳漲至 1960.50 美元。Fed 周三一如市場預期升息 1 碼 (25 個基點)，把利率區間提高到 4.50-4.75%，並暗示會繼續升息以對抗通膨。鮑爾在記者會中也未對近來金融情勢趨於寬鬆一事直接發表評論，這是 Fed 評估政策成效、觀察市場壓力的指標。鮑爾表示，重點不在短期波動，而是持續的改變，這讓原本期待鮑爾發表極鷹派談話的投資人鬆一口氣。

美股盤後

美國聯準會週三如預期宣布升息 1 碼，最新利率聲明暗示升息週期接近尾聲，加上聯準會主席鮑爾樂觀表示通膨減緩過程已經開始，美股尾盤黑翻紅，四大指數收盤齊揚。科技股漲勢吸睛，那指收高 2%，標普升超 1%，費半飆漲逾 5%，道瓊收復盤中近 500 點失地，收盤小漲逾 6 點。數據方面，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 1 月民間就業新增 10.6 萬人，遠低市場預期。美國 1 月 ISM 製造業指數由 48.4 跌至 47.4，遜於預期，美國 1 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 46.9。去年 12 月 JOLTS 職位空缺數由 1044 萬增至 1101.2 萬個，超乎市場預期。政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 12 名票委週三一致同意，將聯邦資金利率目標區間提高到 4.5%～4.75%，為 2007 年 10 月以來最高。美股道瓊指數上漲 6.92 點，或 0.02%，收 34,092.96 點。那斯達克指數上漲 231.77 點，或 2%，收 11,816.32 點。標普 500 指數上漲 42.61 點，或 1.05%，收 4,119.21 點。費城半導體指數上漲 151.55 點，或 5.19%，收 3,073.47 點。

基本分析

美國聯準會 (Fed) 周三一如市場預期放緩升息，加上主席鮑爾表示在降低通膨壓力方面已有進展，讓美元盤中大部分時間都走貶，對主要貨幣觸及九個月低點。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌近 1%，盤中最低跌至 101.03。歐元兌美元盤中最高升至 1.10020，是去年 4 月 4 日以來最高。美元兌日圓貶值至 128.55，為 1 月 20 日來最低。英鎊兌美元升值 0.6% 至 1.23910。Fed 周三決議升息 1 碼 (25 個基點)，並暗示會繼續升息，鮑爾在會後記者會中說，他無法完全肯定 Fed 會在何處停止升息。美元指數報 101.1769。

油價動向

原油期貨價格周三 (1 日) 收低，且在能源資訊署 (EIA) 公布美國原油供應量連續 6 周增加後，WTI 原油價格跌落至約 3 周以來最低點。與此同時，OPEC+ 委員會做出「OPEC + 應保持當前生產政策不變」的建議，這也是石油交易者衡量焦點。在美國聯準會 (Fed) 一如預期宣布將關鍵利率上調 25 個基點後，石油價格繼續走低。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.46 美元或 3.1%，收每桶 76.41 美元，收創最近月期貨價格自 1 月 10 日以來最低點。EIA 周三公布，上周 (1/27 止) 美國原油庫存增加 410 萬桶，為連續第六周庫存增加。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:15 歐洲央行公佈利率決議

21:30 美國至1月28日當周初請失業金人數

21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

23:00 美國12月工廠訂單月率

次日01:30 瑞士央行行長喬丹發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月01日持倉量為918.50噸，較上日增持1.44噸，上月止淨減持0.58噸。週三美聯儲 (2月1日)將基準利率上調25個基點，使美聯儲的目標區間達到4.5%-4.75%，為2007年10月以來的最高水準。美聯儲在週三加息之前，已連續六次加息，以努力降低40年來最嚴重的通貨膨脹。美聯儲2月1日利率決議聲明措辭出現微妙變化，有一個跡象顯示緊縮週期可能接近尾聲。美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發佈會上表示，“去通脹”進程正在進行，但他也重申，美聯儲需要看到價格壓力正在消失的“更多實質性證據”。由於美聯儲主席鮑威爾關於美聯儲將努力壓低通脹的意外鴿派言論，並向投資者發出利率見頂可能即將到來的信號，美國股市掉頭走高；美元指數大幅下挫，現貨黃金則大幅跳升逾30美元至1950美元上方。日內金價最高觸及1954.33美元/盎司，為2022年4月中旬以來的最高水準，最低觸及1920.37美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1949.88美元/盎司。