英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月28日

2023-03-28

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月28日

美債殖利率上揚黃金周一下挫 1.5%

昨日回顧

黃金周一下挫 1.5%，繼上周五後連續第二個交易日收黑，一連數周的漲勢失去動能，反映銀行體系恐慌緩解，同時美債殖利率上揚的影響。黃金價格下跌 30 美元或 1.5%，報每盎司 1953.80 美元，該期貨上周五下跌 0.6%，但全周仍漲 0.5%。美股周一收盤上漲，矽谷銀行 (SVB) 存款和貸款業務售予第一公民銀行是主因，這也導致黃金和上周盤中曾突破的 2000 美元整數關卡相距更遠。白銀期貨下跌 19 美分或 0.8%，報每盎司 23.145 美元。

美股盤後

美國第一公民銀行同意收購矽谷銀行 (SVB) ，有助於銀行體系恢復穩定，美股週一 (27 日) 走高，能源與金融股漲勢猛烈，2 年期美債殖利率攀升逾 4%，儘管大型科技股抑制大盤漲幅。四大指數收盤漲跌互見，道瓊指數收紅近 200 點，標準普爾 500 指數小漲 0.16%，那斯達克綜合指數收低 0.47%，與費城半導體指數挫黑 1.21%。第一共和銀行暴衝逾 11%。政經方面，銀行股多項利多消息環繞，矽谷銀行週一被正式收購，第一公民銀行將從聯邦存款保險公司 (FDIC) 收購矽谷銀行存款和貸款，以及其他特定資產。美股道瓊指數上漲 194.55 點，或 0.6%，收 32,432.08 點。

那斯達克指數下跌 55.12 點，或 0.47%，收 11,768.84 點。標普 500 指數上漲 6.54 點，或 0.16%，收 3,977.53 點。費城半導體指數下跌 37.69 點，或 1.21%，收 3,083.57 點。

基本分析

隨著對全球銀行體系崩潰的擔憂獲得部分緩解。美元指數周一走低，美元兌日元則扭轉近期貶勢，升至五日高點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.26%，至 102.85。然而，美元指數周一維持狹幅波動，顯示投資人在釐清一系列銀行倒閉事件與瑞信危機的影響前，似乎不願貿然押注任何一個方向。加密貨幣延續上周跌勢，比特幣跌約 2.4% 至 27,149.5 美元，繼續自上周觸及的九個月高點回落，以特幣也跌近 2.8% 至 1,711.4 美元。美元指數報 102.8487。

油價動向

原油期貨價格周一延續上周反彈，收登 2 周來最高點，係因投資者對銀行業的擔憂有所緩解。然而，天然氣期貨價格跌至 1 個多月來最低收盤價，係因氣溫回暖，需求前景下降。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.55 美元或 5.1%，收於每桶 72.81 美元，為最近月 WTI 自 3 月 13 日以來最高收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:00 美國1月FHFA房價指數月率

21:00 美國1月S&P/CS20座大城市房價指數年率

22:00 美國3月諮商會消費者信心指數

22:00 美國3月裡奇蒙德聯儲製造業指數

22:00 美國就矽谷銀行事件舉行聽證會

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月24日持倉量為923.97噸，較上日增持1.45噸，本月止淨增持11.28噸。美國聯邦存款保險公司(FDIC)週一宣佈，第一公民銀行股份公司將收購矽谷銀行的存款和貸款業務。兩周前，美國銀行業發生了全球金融危機以來最大的一次崩潰。在華爾街早盤交易中，第一公民銀行的股價上漲了50%以上。受對美國銀行業的樂觀預期推動，短期美債收益率週一大幅走高，2年期國債收益率領漲，一度攀升22個基點至3.99%，彌補了自本月初銀行業危機擔憂席捲市場以來逾1.5個百分點的跌幅。10年期國債收益率上漲超過13個基點，至3.516%。週一儘管美元走弱，但對銀行體系的擔憂減弱，美債收益率攀升，令貴金屬失去了部分推動其數周升勢的避險光環，黃金期貨連續兩個交易日下跌，日內最高觸及1978.99美元/盎司，最低觸及1943.83美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1956.18元/盎司。