環球分析8月30日

2023-08-30

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月30日

美元和美債殖利率回落黃金周二收在三周高點

昨日回顧

黃金周二收在三周高點，主因是數據顯示美國消費者信心減弱、職缺減少，打壓美元和美債殖利率，進而拉抬貴金屬行情。黃金收盤上漲 18.30 美元或 0.9%，報每盎司 1965.10 美元，為 8 月 7 日以來最高收盤價。受數據影響，10 年期美債殖利率下滑至 4.122%，遠離上周一度觸及的 2007 年來最高水準、接近 4.37%。過去一周以來，隨著美債殖利率從逾 15 年高點滑落，金價從中受益。本周稍後，美國將公布一連串可能左右金價的重要數據，包括周四的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 偏好的通膨指標，接著周五將公布 8 月的非農就業報告。

美股盤後

數據顯示就業市場降溫，美債殖利率持續下滑，大型股續強，美股週二再度收紅，在 8 月最後一個交易週，美股成交量較清淡。儘管美國擬新規強化中型銀行監管，區域銀行股仍反彈。蘋果週二宣布今年秋季發表會將在 9 月 13 日凌晨登場，其股價走高逾 2%。中概股買氣回升，傳中國將宣布國有銀行降低現有的房貸利息及降低存款利率，刺激經濟增長和投資人信心。道瓊指數週二收紅逾 290 點。標準普爾 500 指數走高超 1.4%，那斯達克綜合指數走升超 1.7%。輝達改寫歷史新高，推動費城半導體指數勁揚近 2.6%。數據方面，7 月份職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS) 顯示就業市場降溫，7 月職位空缺數比 6 月減少約 33.8 萬個至 882.7 萬個，遠低市場預期，創 2021 年 1 月以來新低，為連續 3 個月下降。美股道瓊指數上漲 292.69 點，或 0.85%，收 34,852.67 點。那斯達克指數上漲 238.63 點，或 1.74%，收 13,943.76 點。標普 500 指數上漲 64.32 點，或 1.45%，收 4,497.63 點。

費城半導體指數上漲 91.70 點，或 2.59%，收 3,629.57 點。

基本分析

數據顯示美國 7 月職位空缺數下滑後，美元指數周二續跌，投資人等待更全面的 8 月非農就業報告出爐。日元兌美元由貶轉升。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.60%，至 103.44，落在上周五 (25 日) 觸及的近三個月高點下方。衡量勞動力需求的美國 JOLTs 職位空缺數，在 7 月減少 33.8 萬個，至 882.7 萬個，是 2021 年 3 月以來最低水平。市場本周焦點落在周四 (31 日) 的美國個人消費支出物價指數 (PCE) 和周五的 8 月非農就業報告，兩份數據將釋出有關美國經濟走向與實力的更多線索。美元指數報 103.4793。

油價動向

原油期貨價格周二攀升，WTI 原油期貨收登一周以上高點，係因颶風伊達利亞 (Idalia) 對佛州造成能源市場運營風險，進而提振油價。然而，對能源需求的持續擔憂限制了油價上漲空間。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.06 美元或 1.3%，收每桶 81.16 美元，為最近月期貨自 8 月 18 日以來最高收盤價。布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.07 美元或 1.3%，報每桶 85.49 美元，約近 2 周來最高收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:00 德國8月CPI月率初值

20:15 美國8月ADP就業人數

20:30 美國第二季度實際GDP年化季率修正值

22:00 美國7月成屋簽約銷售指數月率

22:30 美國至8月25日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月30日持倉量為889.23噸，較上日增持2.59噸，本月止淨減持23.70噸。週二公佈的美國7月JOLTs職位空缺錄得882.7萬人，創逾兩年新低，預期946.5萬人，前值由958.2萬人下修至916.5萬人。另一項資料顯示，美國8月諮商會消費者信心指數為106.1，預期116，前值117；資料公佈後，市場定價美聯儲完整降息一次的時間從明年7月提前到6月。資料顯示美國7月職位空缺減少後，美元指數扭轉稍早漲勢轉而下跌，基準10年期美國國債收益率也小幅走低，黃金強勢上揚並收于三周高位，日內金價最高觸及1938.00美元/盎司，最低觸及1914.28美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1937.23美元/盎司。