環球分析10月9日

2023-10-09

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月9日

投資人對美國再次升息擔憂黃金周五反彈收高

昨日回顧

即使強勁的美國就業數據，激起投資人對美國再次升息的擔憂，金價周五盤中觸及七個月低點後，終場反彈收高，止步連九黑，但仍連續兩周收低。黃金收盤上漲 13.40 美元或 0.7%，報每盎司 1845.20 美元，本周跌 1.1%。美國勞工部周五公布 9 月非農新增就業 33.6 萬人，遠高於 8 月的 18.7 萬，以及經濟學家普遍預測的 17 萬，也是今年 1 月達到 51.7 萬人以來的最高水平。金價盤中一度下探七個月低位。非農數據出爐後，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數起初短線走高，隨後回落，美國 10 年期公債殖利率再登 16 年新高，最高升至 4.892%。由於黃金為不計息資產，殖利率走高將削弱黃金的吸引力，並提高持有黃金的機會成本。

美股盤後

最新非農就業報告遠高於預期，但失業率走高和平均時薪意外放緩，「金髮姑娘」就業報告激勵風險偏好，美股週五 (6 日) 早盤跳水，盤中收復失地，尾盤急竄升，科技股漲勢凌厲，三大指數收盤漲超 1%，道瓊收紅近 300 點。在就業數據遠強於預期後，掀起債市拋售潮，10 年期公債殖利率攀升至接近 4.88% 新高，接著回落，但仍上漲約 6 個基點至 4.78%。數據方面，美國勞工統計局週五發布的報告顯示，美國 9 月非農就業人口新增職位升至 33.6 萬，遠高於預期的 17 萬，顯示美國勞動市場仍然緊俏。美國 9 月失業率為 3.8%，高於預期的 3.70%，平均時薪增速則放緩，分析師指出這凸顯勞動供給增加，有助於緩解薪資通膨。美股道瓊指數上漲 288.01 點，或 0.87%，收 33,407.58 點。那斯達克指數上漲 211.51 點，或 1.6%，收 13,431.34 點。標普 500 指數上漲 50.31 點，或 1.18%，收 4,308.5 點。費城半導體指數上漲 68.24 點，或 2.00%，收 3,475.21 點。

基本分析

美國稍早公布 9 月非農新增就業人數增加，但薪資成長正在放緩。在投資人評估數據後，美元指數周五下滑，周線止步連 11 升。歐元、英鎊終止連跌好幾周的頹勢。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%，至 106.10，本周小貶 0.12%，終止連漲。數據顯示美國上月非農就業人數新增 33.6 萬後，美元指數盤中一度升至 106.97。除了上月數據遠高於預期之外，8 月數據也從原本的 18,7 萬上修至 22.7 萬。美元指數報 106.1139。

油價動向

國際油價週五上漲，但仍寫下自 3 月以來的最大單週跌幅，由於俄羅斯政府再次取消大部分燃料出口禁令，加劇總體經濟不利因素帶來的需求擔憂。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 0.48 美元，收每桶 82.79 美元。一周來看，布蘭特原油周跌約 11%，WTI 下跌超過 8%，因為擔心持續高利率將減緩全球經濟成長並打擊燃料需求，即使沙烏地阿拉伯和俄羅斯抑制能源供應，他們將繼續削減供應至年底。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:00 美國 2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根就美國經濟前景和貨幣政策發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月07日持倉量為865.85噸，較上日減持1.73噸，本月止淨減持7.79噸。週五公佈的美國最新非農就業人數增加了33.6萬人，好於普遍預期的 17萬人。失業率為 3.8%，高於預期的 3.7%。工資增幅低於預期，本月平均時薪同比增長0.2%，同比增長4.2%，而市場分別預期為0.3% 和4.3%。非農報告創年初以來最大增幅，支持美聯儲再次加息，資料公佈後，美元指數拉升40點，其他非美品種不同程度回落，基準10年期美債收益率躍升超過12個基點，金價下跌一度逼近1810；隨後現貨黃金完全收復美國非農資料公佈以來的跌幅，一度站上1830，日內金價最高觸及1834.68美元/盎司，最低觸及1810.25美元/盎司，最終收報1831.39美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1838– 1858間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 16980 - 17480

支持位 1758/1798 阻力位 1853 / 1868

入市策略一 : 下方觸及1842水平可做多，目標位于1853水準，止損設在1835水平。

入市策略二 : 上方在1858元水平做空，止賺設在1848美元，止損設在1865。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於20.80 – 22.80

支持位18.50/19.40 阻力位23.80 /24.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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