環球分析10月17日

2023-10-17

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月17日

中東衝突升級讓投資者緊張不安黃金周一保持在1900美元以上

昨日回顧

黃金周一下跌，近期由避險買盤帶動的漲勢暫時停止，但仍保持在每盎司 1900 美元心理關卡以上。投資人持續關注以巴衝突是否可能擴散到整個中東地區。黃金收盤下跌 7.20 美元或 0.4%，報每盎司 1934.30 美元。黃金上周上漲逾 5.2%，創 3 月以來最佳單周。然而美國利率上揚的可能性，暫時削弱黃金的吸引力。美國上周公布的通膨數據意外強勁，代表聯準會 (Fed) 可能繼續保持鷹派，利率可能維持在高點更長一段時間。

美股盤後

多家銀行以優於預期的業績拉開財報季的序幕，不過投資人必須應對地緣政治緊張局勢加劇帶來的波動，美股主指週五多收黑。那斯達克指數下跌逾 1%，標普 500 指數收黑 0.5%，費半指數挫低 2.70%，道瓊指數收紅近 40 點。一週來看，道瓊本週漲幅 0.8%，結束連續三週跌勢，標普週漲 0.4%，那指週跌 0.2%。10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.621%。2 年期美債殖利率下降近 2 個基點至 5.052%。30 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.76%，回吐前一交易日飆升的部分走勢。由於擔心以色列與哈瑪斯戰爭可能加劇中東地緣政治緊張局勢，國際油價上漲超過 6%。美股道瓊指數上漲 39.15 點，或 0.12%，收 33,670.29 點。那斯達克指數下跌 166.99 點，或 1.23%，收 13,407.23 點。標普 500 指數下跌 21.83 點，或 0.5%，收 4,327.78 點。費城半導體指數下跌 95.65 點，或 2.70%，收 3,452.97 點。

基本分析

美元指數周一走軟。隨著鮑爾在內多位聯準會 (Fed) 官員將在本周發表談話，市場密切關注有關利率政策的進一步線索，以及中東情勢。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.42%，至 106.20。對於以色列和哈瑪斯戰爭的不安情緒，令以色列謝克爾持續走軟，一度觸及 1 美元兌 4 謝克爾的心理關卡，為 2015 年來首見。在否認達成停火協議後，以色列軍隊周一繼續轟炸加薩。以色列央行上周表示，將在公開市場出售高達 300 億美元的外幣，已維持匯價穩定，並為市場運作提供必要流動性。美元指數報 106.1999。

油價動向

繼上周五大漲後，原油期貨價格周一收低，因新聞報導稱美國可能已與委內瑞拉達成協議以放寬制裁，令價格承壓。交易者也持續關注以色列與哈馬斯的戰爭，擔心衝突可能升級，威脅供應。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.03 美元或 1.2%，收每桶 86.66 美元。美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，10 月 6 日止的當周美國產量達 1320 萬桶 / 日，已創歷史新高。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大9月核心消費者物價指數-常用指數

20:30 加拿大9月消費者物價指數

20:30 美國9月零售銷售

22:00 美國10月NAHB房價指數

20:00 美國紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約經濟俱樂部發表講話

22:45 美國裡奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月17日持倉量為855.45噸，較上日減持6.92噸，本月止淨減持18.19噸。據路透社報導，周日以色列總理本內塔尼亞胡誓言要“摧毀哈馬斯”，因為他的軍隊已準備好在加沙開展地面行動，根除該激進組織。中東衝突升級讓投資者緊張不安，金融市場動盪，黃金在政治和金融不確定時期被用作安全投資，以色列與哈馬斯衝突進入第十天，黃金已上漲逾100美元。巴以局勢升級沒有明顯解決方案，全球市場處於緊張狀態，中東局勢也支撐了美元避險需求，另外也在關注美國的貨幣政策，等待本周晚些時候美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的講話，以尋找有關美國利率前景的線索。週一黃金小幅收跌，日內金價最高觸及1927.51美元/盎司，最低觸及1908.02美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1919.92美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1905– 1928間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 17580- 17930

支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945

入市策略一 : 下方觸及1908水平可做多，目標位于1915水準，止損設在1900水平。

入市策略二 : 上方在1925元水平做空，止賺設在1915美元，止損設在1933。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.50 – 23.60

支持位18.50/20.40 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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