環球分析10月18日

2023-10-18

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月18日

加薩走廊人道危機惡化黃金周二小漲作收

昨日回顧

黃金周二小漲作收，投資人密切關注以巴衝突消息，並為本周稍晚的聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說做準備。黃金收盤上漲 1.40 美元或 0.07%，報每盎司 1935.70 美元，盤中曾一度跌至 1924.85 美元。加薩走廊人道危機惡化之際，美國總統拜登預定拜訪以色列。黃金被視為政治和經濟動盪中的避險工具，10 月迄今共已上漲逾 4%。黃金周三漲幅有限，和美債殖利率上升有關，10 年期美債殖利率觸及逾一周高點。

美股盤後

美國 9 月零售銷售數據超預期，聯準會可能將利率更長時間內維持高位，10 年期美債殖利率突破 4.8%，達到 10 月 6 日以來的最高，美股主指週二 (17 日) 震盪後近乎持平，價值股和小型股的相對強勢，輝達暴跌近 5%。2 年期美債殖利率攀升 11 個基點至 5.20%。10 年期美債殖利率最高觸及 4.86%，但最終收在 4.85%，較週一上漲 14 個基點。數據方面，美國商務部公布，9 月零售銷售整體銷售額月增 0.7%，遠高於市場預估的 0.3% 增幅；扣除汽車之後的核心銷售額月增 0.6%，高於預估的 0.2%，該數據凸顯家庭需求持續強勁，消費力道持續不衰。美股道瓊指數上漲 13.11 點，或 0.04%，收 33,997.65 點。那斯達克指數下跌 34.24 點，或 0.25%，收 13,533.75 點。標普 500 指數下跌 0.43 點，或 0.01%，收 4,373.2 點。費城半導體指數下跌 27.85 點，或 0.80%，收 3,474.66 點。

基本分析

在數據顯示美國 9 月零售銷售增幅超出預期後，美元兌主要貨幣走勢分歧，兌日元上漲，兌歐元則收低，投資人同時關注本周的聯準會 (Fed) 官員發言。周二紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.04%，至 106.20。美國商務部公布 9 月零售銷售月增 0.7%，高於 Dow Jones 預期的 0.3%，主要受惠於汽車、餐廳和酒吧消費成長。數據公布後，美元指數一度升至盤中高點，隨後回落翻黑。加拿大公布 9 月通膨年增率意外放緩至 3.8%，核心通膨也有所降溫，令分析師調降央行下周再度升息的押注。另一方面，英國公布勞工平均薪資成長放緩，職位空缺也下滑，勞動力市場浮現降溫跡象。美元指數報 106.1985。

油價動向

原油期貨價格周二收盤漲跌互現，美國基準的 WTI 原油期貨價格持平，但全球基準的 Brent 原油小幅上漲。前一日因委內瑞拉可望獲美放寬原油出口的制裁，原油期貨價格承壓收低。交易者持續關注以色列 - 加薩戰爭的發展，因該事件將加劇中東地區石油產業風險。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格持平，收每桶 86.66 美元。WTI 原油周一收低 1.2%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 美國9月新屋開工和營建許可

22:30 美國能源資訊署（EIA）發佈政府版原油庫存週報

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月17日持倉量為855.45噸，較上日減持6.92噸，本月止淨減持18.19噸。週二公佈的最新資料顯示，9月份零售額環比增 0.7% ，是華爾街預期的0.3%增長的兩倍多。這一令人驚訝的資料反映出，儘管預測經濟放緩，但美國消費者仍保持韌性；這讓美聯儲沒有任何理由放鬆政策，使得10年期美國國債收益率保持向5%邁進。與此同時，中東衝突仍是市場關注焦點，投資者評估中東衝突爆發更廣泛戰爭的可能性，局勢加劇可能導致全球經濟衰退。儘管美國9月零售銷售增幅超出預期，但中東緊張局勢提振了對黃金的避險需求，週二金價震盪小漲，日內金價最高觸及1931.40美元/盎司，最低觸及1912.21美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1922.95美元/盎司。市場將繼續關注中東局勢，週三美國總統拜登將於對以色列進行高風險訪問；另外，投資者還期待鮑威爾週四的講話，在幾位美聯儲官員最近發表鴿派言論後，鮑威爾的講話可能會為美聯儲的貨幣政策路徑提供更多線索。若有跡象表明美聯儲即將結束本次加息週期，那將對黃金有利。

今日建議

倫敦金於 1925– 1948間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 17780- 18130

支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945

入市策略一 : 下方觸及1928水平可做多，目標位于1938水準，止損設在1918水平。

入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止賺設在1935美元，止損設在1953。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.10 – 24.20

支持位20.50/21.40 阻力位24.80 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com