環球分析11月6日

2023-11-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月6日

美國非農就業成長降溫黃金周五上揚

昨日回顧

黃金周五上揚，美國 10 月非農就業成長降溫，強化聯準會 (Fed) 已完成升息的預期，讓美元和美債殖利率走低，並帶動黃金漲勢。黃金期貨收盤上漲 0.3%，報每盎司 1999.20 美元。美國 10 月非農就業新增 15 萬人，低於市場預估的 18 萬人，薪資通膨也降溫，顯示勞動力市場有所降溫。非農數據公布後，美元指數 (DXY) 周五下跌 1%，10 年期美債殖利率也滑落到逾一個月低點。投資人也持續關注以哈衝突，這個因素刺激避險需求，使黃金在 10 月大漲逾 7%。

美股盤後

勞動市場和服務業降溫，強化聯準會 (Fed) 結束升息周期的觀點，美債殖利率下滑，恐慌指數 VIX 出現 21 個月來最大 5 天跌幅，美股主指週五 (3 日) 續揚，蘋果財測不佳而走低。標普 500 指數週五升至 50 日均線上方，該指數週漲幅高達 6%，創下 2022 年 11 月以來表現最佳的一週。數據方面，美國服務業擴張速度為 5 個月以來最弱，10 月 ISM 非製造業指數自 9 月的 53.6 降至 51.8，低於經濟學家預期的 53。同時，美國就業成長放緩，失業率升至近 2 年高點。繼 9 月下調非農就業人數 29.7 萬人之後，10 月非農就業人數增加 15 萬人，失業率攀升至 3.9 % ，月薪成長放緩。美股道瓊指數上漲 222.24 點，或 0.66%，收 34,061.32 點。那斯達克指數上漲 184.09 點，或 1.38%，收 13,478.28 點。標普 500 指數上漲 40.56 點，或 0.94%，收 4,358.34 點。費城半導體指數上漲 86.03 點，或 2.55%，收 3,454.57 點。

基本分析

美國公布上月非農新增就業遜於預期，失業率降至兩年低點，反映勞動力市場明顯降溫，對聯準會 (Fed) 在 12 月再次維持利率不變的預期進一步升高，周五 (3 日) 拖累美元指數重貶至六周低點，單周表現為 7 月以來最糟。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1%，至 105.07，為 9 月 20 日以來最低，本周貶 1.4%，單日和單周貶幅均創 7 月以來最大。數據顯示，美國 10 月非農新增就業 15 萬人，9 月數據則從原先的 33.6 萬下修至 29.7 萬，失業率也升高至 3.9%，創近兩年新高。美元貶值下，其他主要貨幣強勢彈升，歐元勁揚逾 1% 至 1.0730 美元，周線升 1.6%，單周升幅為四個月來最大。英鎊猛升 1.4% 至 1.2376 美元，單日表現為 1 月來最佳，帶動周線升逾 2%，美元指數報 105.0657。

油價動向

國際油價周五下滑，連續第二周周線收黑，投資人對以哈戰爭擴大的恐懼減緩，目光重新回到需求前景上。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.95 美元或 2.4%，收每桶 80.51 美元，本周下跌 5.9%。布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.96 美元或 2.3%，報每桶 84.89 美元，本周下跌 4.8%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

17:00 歐元區10月服務業PMI終值

17:30 歐元區11月Sentix投資者信心指數

23:00 美國10月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月04日持倉量爲863.24噸，較上日增持1.73噸，上月止淨減持14.15噸。周五美國公布的10月季調後非農就業人口增加15萬人，爲6月以來最小增幅，市場預期爲18萬人。就業人數不及預期表明美聯儲冷卻經濟和抑制通脹的努力可能正在奏效。失業率升至3.9%，預期3.80%；10月平均時薪也低於預期，增長0.2%，低於預期的0.3%增幅。數據公布後，美國10年期國債收益率日內跌幅超10個基點，2年期國債收益率下跌7個基點至4.9%；美元指數大跌創9月20日以來新低，金價一度升破2000.00美元/盎司，但隨後黃金短線走低15美元，回吐非農報告公布後所有漲幅。周五黃金繼續上漲，日內金價最高觸及2003.9美元/盎司，最低觸及1983.08美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1992.38美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1975– 1998間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18210- 18580

支持位 1958/1968 阻力位 2008 / 2028

入市策略一 : 下方觸及1978水平可做多，目標位于1988水準，止損設在1972水平。

入市策略二 : 上方在1995元水平做空，止賺設在1985美元，止損設在2003。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.90

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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