環球分析12月7日

2023-12-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月7日

美債殖利率觸及逾三個月低點    黃金周三小幅收高

昨日回顧

黃金周三小幅收高,主因是美國公布民間就業人數低於市場預期後,10 年期美債殖利率觸及逾三個月低點,因而拉抬金價。同時,投資人等待周五將公布的非農就業報告。黃金期貨上漲 0.6%,報每盎司 2047.90 美元。對聯準會 (Fed) 的降息預期,曾帶動現貨黃金在周一登上每盎司 2135.40 美元的歷史新高,但因為降息時機充滿不確定性,導致價格周一當日下跌超過 100 美元。有關利率展望的線索,可能要看周五的非農就業報告。Fed 將在下周召開決策會議。中東和俄烏戰爭引發避險買盤,加上降息押注,已使金價大漲超過 10%。對不孳息的黃金來說,利率下滑能提高黃金相對於債券、美元等競爭資產的吸引力。

美股盤後

美國小非農 ADP 數據符合經濟軟著陸預期,10 年期美債殖利率創逾三個月新低,美股主指週三 (6 日) 開高後震盪下滑,能源股表現敬陪末座,科技股疲弱,那指微跌近 0.6%。道瓊收盤翻黑超 70 點,標普微挫約 0.4%,連續第三個交易日走低。

數據方面,有「小非農」之稱的 ADP 就業報告於週三出爐,數據顯示,11 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.3 萬人,遠低於經濟學家預期的 13 萬人,美國企業在 11 月縮減招聘規模,再度顯示美國就業市場正在降溫。政經方面,市場等待美國非農就業最新報告,一窺美國總體經濟和就業市場的動態,目前聯準會處於利率會議前的緘默期,市場幾乎確定聯準會本月將按兵不動,預測明年最快第一季降息。美股道瓊指數下跌 70.13 點,或 0.19%,收 36,054.43 點。那斯達克指數下跌 83.2 點,或 0.58%,收 14,146.71 點。標普 500 指數下跌 17.84 點,或 0.39%,收 4,549.34 點。

基本分析

美元指數周三登上兩周高點,而隨著市場增加對歐洲央行 (ECB) 最快 3 月降息的押注,歐元全面走軟。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.15%,至 104.21,為 11 月 22 日以來最高。儘管市場仍預期聯準會 (Fed) 明年至少降息 125 個基點,其他央行降息押注升溫,令美元得以保持穩定。歐元兌美元貶 0.3% 至 1.0761 美元,連續六個交易日下跌。歐元兌英鎊觸及三個月低點,兌日元觸及五周低點,兌瑞士法郎觸及六周半低點。目前交易員押注 ECB 在 3 月降息的機率約為 58%,且預估年底將降息近 150 個基點。歐洲央行官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 周二向路透表示,鑑於通膨「顯著」下滑,央行可能不需要再升息。美元指數報 104.1873。

油價動向

國際油價周三下跌,美官方數據顯示國內上周汽油庫存大增,令 WTI 跌破每桶 70 美元,為 6 月底以來首見,且連續第五日收低。交易員持續衡量 OPEC + 在新一年第一季實施自願減產的前景。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.94 美元或 4.1%,收每桶 69.38 美元,為最近月 WTI 期貨價格自 6 月 27 日以來最低收盤價。根據道瓊市場數據,WTI 期貨價格連跌 5 日,創下 2 月以來最漫長跌勢。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:30 美國12月2日當周首次申請失業救濟人數

23:00 美國10月批發庫存終值

次日01:00 美國三季度家庭淨值

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月06日持倉量為880.83噸,較上日減持0.29噸,上月止淨增持17.02噸。市場幾乎確定美聯儲下一步行動是降息,以及歐洲央行官員鴿派言論和澳大利亞央行維持政策不變的決定,加拿大央行聲明採用更溫和的語氣,引發了對全球利率見頂的押注,債市收益率下滑,投資者重點關注美國ADP就業資料,提振了金價。週三發佈的美國11月ADP就業人數錄得10.3萬人,市場預期為13萬人,為連續第四個月不及預期。ADP資料公佈後,現貨黃金短線上揚,但這一數位為債券已經上漲足夠大的幅度說法提供了支援;以及在週五美國非農就業資料公佈前,金價波動仍受限制。週三金價小幅上漲,盤中最高觸及每盎司2,035.66美元,最低觸及2017.11美元/盎司,尾盤現貨黃金收報2025.09美元/盎司。

今日建議

倫敦金於  2013– 2048間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   18580 -  19130

支持位  1965/1998 阻力位 2068 / 2098          

入市策略一   :      下方觸及2015水平可做多, 目標位于2025水準,止損設在2008水平。

入市策略二   :      上方在2045元水平做空,止賺設在2035美元,止損設在2053。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.80 – 24.80

                               支持位20.50/21.30  阻力位25.50 /26.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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