環球分析2月28日

2024-02-28

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月28日

市場靜待本周關鍵通膨數據黃金價格周二保持穩定

昨日回顧

黃金價格周二保持穩定，投資者關注本周關鍵通膨數據和美國聯準會(Fed) 官員的評論。黃金上漲 0.3% ，收每盎司 2044.10 美元。美元指數低迷，使得黃金對海外買家更具吸引力。數據顯示，1 月美國耐久財訂單出現近 4 年來最大降幅。

美股盤後

市場消化聯準會官員持續釋出不急於升息的訊號、新一波零售商財報和經濟數據，美股主指週二漲跌互見。道瓊收低近 100 點，標普微漲 0.17%，那指揚升超 0.3%。蘋果尾盤傳出放棄電動車項目，並將專注於 AI 研發，推動其股價翻紅超過 0.8%。世界大型企業聯合會表示，由於家庭擔心勞動市場和國內政治環境，美國消費者信心在連續三個月增長後，在 2 月出現回落。2 月消費者信心指數下滑至 106.7，經濟學家預期為 115.0，1 月下調至 110.9。投資人關注的下一個關鍵數據將是週四發布的 1 月份美國個人消費支出指數 (PCE)，這是聯準會偏好的通膨指標。美股道瓊指數下跌 96.82 點，或 0.25%，收 38,972.41 點。那斯達克指數上漲 59.05 點，或 0.37%，收 16,035.3 點。S&P 500 指數上漲 8.65 點，或 0.17%，收 5,078.18 點。

基本分析

在美國公布耐久材訂單和通膨數據前夕，美元指數周一小幅走低，本周出爐的經濟數據，可能釋出更多有關聯準會 (Fed) 何時降息的資訊。另一方面，比特幣周二衝破 54,000 美元大關，盤中一度登上逾兩年新高。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，報 103.78。美國將在周二 (27 日) 公布最新耐久財訂單，Fed 首選的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE) 則定於周四 (29 日) 公布。由於美國經濟依舊強韌，市場近期調降對 Fed 降息幅度以及多快開始降息的預期。美元指數報 103.7865。

油價動向

國際油價周二上漲，WTI 原油收登一周多來最高點，係因交易員評估了以哈停火的前景，加上中國能源需求預期強勁以及全球供應趨緊的跡象。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.29 美元或 1.7%，報每桶 78.87 美元，為近月 WTI 原油自 2 月 16 日以來最高收盤價。美國總統拜登周一呼籲，以色列和哈馬斯之間的停火協議能在下周初生效，從而暫停敵對行動並釋放剩餘的人質。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

18:00 歐元區2月經濟景氣指數

21:30 美國四季度GDP修正值

23:30 美國能源資訊署（EIA）發佈政府版原油庫存週報

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月27日持倉量為826.94噸，較上日減持0.87噸，本月止淨減持24.21噸。近期，因美國經濟持續強勁，通脹壓力未見明顯緩解，市場降低了美聯儲年內降息時機和規模的預期；美聯儲官員的言論顯示，在通脹擔憂背景下，美聯儲不會迅速放鬆政策，這令美元保持在三個月高位附近。本周至少10位美聯儲官員發表講話，並且美聯儲最關注的核心個人消費支出價格指數（PCE）將於週四公佈，可能暗示對美聯儲寬鬆政策的押注不應太激進。此外，投資者還在關注若國會未能在週五前就延長債務達成協議，美國政府機構關閉的風險。週二亞歐時段，黃金價格升至日內高位；儘管美元指數疲軟，但投資者普遍關注美國關鍵通脹報告和美聯儲官員講話，以尋找美聯儲可能降息的線索；加之美國最新數據公佈後，美國基準10年期國債收益率在4.3%下方窄幅波動，使得黃金價格難以聚集動能。週二金價震盪小跌，日內最高觸及每盎司2039.33美元，最低觸及2028.64美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2030.26美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2022– 2043間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18630 - 19180

支持位 1958/1998 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2025水平可做多，目標位于2035水準，止損設在2018水平。

入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止賺設在2033美元，止損設在2050。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.50 – 23.50

支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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