環球分析4月15日

2024-04-15

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月15日

中東局勢劍拔弩張黃金周五再創歷史新高

昨日回顧

黃金價格周五上漲至每盎司 2400 美元上方，創歷史新高，因中東緊張局勢加劇，促使投資者投奔避險資產。黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2374.1 美元。黃金現貨價格上漲 1.5% 至每盎司 2336.87 美元。在觸及 2419.79 美元的歷史新高後稍作喘息。本周金價約上漲 1%。受黃金漲勢影響，鉑金測試了每盎司 1000 美元的關鍵水準，達近 4 個月以來的最高水準。據報導，伊朗即將對以色列發動攻擊，這是真實且可行的威脅，但沒有透露可能的時間細節。美國重申認真對待保衛以色列的承諾。

美股盤後

在通膨擔憂仍是市場焦點之際，華爾街主要銀行以令人失望的業績，拉開財報季序幕，市場還擔憂伊朗攻擊以色列，恐慌指數 VIX 躍升至 2024 年最高，美股週五殺聲隆隆。道瓊收跌 475.84 點。標普 500 指數下挫 1.46%，那斯達克指數重摔 1.62%。道瓊週跌幅高達 2.37%，而以科技股為主的那指本週下跌 0.45%。標普週跌 1.56%，創下 10 月以來最差週表現。通膨的擔憂日益加劇，市場對貨幣政策方向感到緊張，聯準會多位官員已表示，在看到更多令人信服的證據顯示物價上漲速度回到目標之前，不願開始降息。地緣政治方面，美國參議院銀行委員會主席週四布朗敦促拜登總統阻止中國電動車進入美國市場，以保護美國汽車工人，並應對中國汽車構成的經濟和國家安全威脅。美股道瓊指數下跌 475.84 點，或 1.24%，收 37,983.24 點。那斯達克指數下跌 267.1 點，或 1.62%，收 16,175.09 點。S&P 500 指數下跌 75.65 點，或 1.46%，收 5,123.41 點。

基本分析

中東地緣政治緊張局勢帶動避險需求，加上美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行間的貨幣政策分歧加劇，周五帶動美元指數升至 11 月以來新高，且單周漲幅為一年半來最大。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升近 0.7%，報 106.01，周線升 1.6%，為 2022 年 9 月以來最大單周漲幅。與此同時，在歐洲央行 (ECB) 表示可能很快就會降息後，歐元貶至五個月低點。另一方面，市場預期 Fed 在今年稍晚前將把利率維持在較高水平。近期美國就業和通膨等經濟數據，令市場對 Fed 降息的預期再次降溫。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，對 6 月至少降息 1 碼的預期已從一周前的 50.8% 降至 26%。美國利率期貨反映 9 月首次降息的機率為 77%。美元指數報 106.0167。

油價動向

國際油價周五收高，伊朗攻擊以色列的風險導致 WTI 原油和 Brent 原油價格上漲至 6 個月以來最高盤中水準，但尾盤價格自高點回落，導致本周油價下跌。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 64 美分或近 0.8%，收每桶 85.66 美元，本周仍下跌 1.4%。盤中高點達 87.67 美元，為近月 WTI 去年 10 月以來最高盤中價格。Brent 原油期貨價格價格上漲 71 美分或 0.8%，收每桶 90.45 美元，自盤中高點 92.18 美元回落。本周仍下跌 0.8%。市場擔憂中東衝突擴大，繼續擾亂石油市場。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 加拿大2月批發銷售月率

20:30 美國3月零售銷售月率

20:30 美國4月紐約聯儲製造業指數

22:00 美國4月NAHB房產市場指數

22:00 美國2月商業庫存月率

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月12日持倉量為826.72噸，較上日減持4.03噸，本月止淨減持3.43噸。週四，美國3月PPI數據略低於預期，而歐洲央行宣佈維持利率不變，加之持續的地緣政治緊張局勢，這些因素共同推動金價刷新歷史記錄。週五亞歐交易時段，隨著多家媒體報導中東動盪局勢加劇，市場對伊朗可能對以色列發起攻擊的擔憂升溫。另有消息稱，美國債務利息已達1.1萬億美元，成為政府開支中的最大單項。受此提振，貴金屬價格繼續上漲，歐洲早盤黃金價格突破每盎司2400美元。進入紐約時段，密歇根大學發佈的初步消費者信心指數報告顯示，4月份初值從3月份向上修正後的79.4下降至77.9；同時，美國4月一年期通脹率預期的初值為3.1%；數據明顯低於預期和通脹預期上升，刺激現貨黃金價格一度飆升至2431.41美元的歷史新高。但因美元整體走強，金價迅速回落超過97美元，最終收於每盎司2342.90美元，當日交易區間介於2333.68至2431.33美元之間。

今日建議

倫敦金於 2345– 2368間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21680 - 22350

支持位 2278/2308阻力位 2398/2418

入市策略一 : 下方觸及2348水平可做多，目標位于2362水準，止損設在2340水平。

入市策略二 : 上方在2365元水平做空，止賺設在2355美元，止損設在2373。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於27.30 – 29.40

支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com