環球分析4月17日

2024-04-17

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月17日

中東緊張局勢帶來的避險需求黃金價格周二走穩

昨日回顧

黃金價格周二走穩，因中東緊張局勢帶來的避險需求抵銷了美國今年降息幅度下降的預期。黃金下跌 1% ，收每盎司 2407.8 美元。上周五因預期伊朗對以色列進行報復性攻擊，金價觸及歷史新高 2431.29 美元。周一數據顯示，美國 3 月零售銷售增幅超過預期，10 年期公債殖利率連續第二天上漲，削弱不孳息的黃金之吸引力。市場處於暫停模式，等待以色列與伊朗更進一步的局勢，若局勢升級，黃金將再次上漲。

美股盤後

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示央行不急於降息後，美債殖利率周二攀高，2 年期美債殖利率一度觸及 5%，美股震盪後收盤漲跌不一，標普 500 指數和那斯達克綜合指數連三黑，道瓊則止步連六跌，由聯合健康 (UNH-US) 領漲。道瓊周二反彈，結束自去年 6 月以來最長的連跌紀錄。標普 500 和那指均較上月創下的歷史高點跌近 4%。伊朗周六向以色列發射飛彈和無人機後，交易員也密切關注中東的緊張局勢。芝加哥選擇權交易所波動指數 (VIX) 在前一交易日躍升後，周二徘徊在 19 左右。美股道瓊指數上漲 63.86 點，或 0.17%，收 37,798.97 點。標普 500 指數下跌 10.41 點，或 - 0.21%，收 5,051.41 點。那斯達克綜合指數下跌 19.77 點，或 - 0.12%，收 15,865.25 點。

基本分析

美元指數周二觸及五個月高點，兌日元匯價也再刷 34 年新高。聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍早表示，因通膨仍具黏性，可能必須維持高利率更長一段時間。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.15%，報 106.36，盤中一度觸及 11 月 1 日以來最高。美元的強勁走勢，主要是受到比預期還要更強的經濟數據所帶動，包含周一 (15 日) 出爐的 3 月零售銷售。此外，比市場預期還要更具黏性的通膨，令市場對 Fed 在接下來幾個月降息的預期降溫。美國上周公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 高於市場預期後，交易員目前預估今年降息次數將不到兩次，低於先前的三次，且首次降息可能落在 9 月，也比原本預估的 6 月還要更晚。美元指數報 106.3635。

油價動向

國際油價周二下跌，為連續第二日收低，市場等待以色列對伊朗周末襲擊做出回應，市場陷入不安的平靜。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 85.36 美元。以色列軍事首長周一表示，以色列將對伊朗周末的襲擊做出回應，但沒有詳細說明何時或如何回應，美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，美方外交官力勸以色列不要再報復回去。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:30 美國至4月12日當周EIA原油庫存

22:30 美國至4月12日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至4月12日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月16日持倉量為830.18噸，較上日增持1.73噸，本月止淨增持0.03噸。週一，美國3月零售銷售數據超預期，顯示經濟韌性，但中東緊張情勢激發了避險買盤，現貨黃金價格由此大漲近40美元。在亞歐時段，媒體報導美國和盟友試圖勸解以色列對伊朗的反擊，此消息降低了市場避險情緒，加上10年期美債收益率連續兩日上升，黃金價格震盪下跌。進入紐約時段，在IMF春季年會期間，該組織預測2024年前全球經濟增長將放緩，同時指出美國穩健的經濟活動和持續的通脹可能會延遲美聯儲降息週期的開始。雖然6月份降息的預期已被市場排除，但一些分析師認為年內降息的預期仍能支撐金價。此外，美國3月住宅建設意外疲軟，房地產市場顯示出更多挑戰。週二黃金價格在震盪中基本收平，最終報收於每盎司2382.97美元，全天交易區間介於2362.88美元至2398.11美元之間。

今日建議

倫敦金於 2373– 2395間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21880 - 22450

支持位 2318/2348阻力位 2412/2438

入市策略一 : 下方觸及2375水平可做多，目標位于23688水準，止損設在2368水平。

入市策略二 : 上方在2395元水平做空，止賺設在2380美元，止損設在2403。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於27.30 – 29.40

支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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