環球分析6月6日

2024-06-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月6日

美債殖利率下跌黃金價格周三上漲

昨日回顧

黃金價格周三上漲，因美國私人就業數據弱於預期，增強了聯準會 (Fed) 將在今年稍後降息的預期，美債殖利率下跌。黃金上漲 1.1%，至每盎司 2353.90 美元，收復前一日 1% 跌幅。隨後，黃金價格自 ISM 報告發布前的盤中高點下跌，現貨黃金跌至每盎司 2334.48 美元。ISM 報告的各個組成部分顯示出全面的顯著改善。 5 月新訂單指數自上個月的 52.2 升至 54.2。同時，商業活動指數自前月的 50.9 飆升至 61.2。然而，根據供應管理協會 (ISM)最新數據，美國經濟的健康狀況似乎好壞參半，服務業上個月出現顯著改善。ISM 公布，5 月服務業的採購經理人指數 (PMI) 自 4 月的 49.4 升至 53.8，高於經濟學家預期的小幅改善至 50.8。

美股盤後

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠低預期，顯示勞動力市場降溫，美債殖利率下滑，美股主指週三集體收紅。標普漲超 1.1%，那指升近 2%，雙雙刷新歷史高位紀錄，道瓊收紅近百點。輝達市值首度升破 3 兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司。台積電 ADR 狂漲 6.85%，費半噴高 4.52%，同樣創下歷史新高。在週五公布的最重要的非農就業報告之前，大量美國就業數據顯示勞動力市場正在降溫。美國週三公布 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期。此前 4 月 JOLTS 職缺意外創三年多新低，美國 5 月製造業擴張速度連續第二個月放緩，均進一步證明勞動市場在降溫。美股道瓊指數上漲 96.04 點，或 0.25%，收 38,807.33 點。那斯達克指數上漲 330.86 點，或 1.96%，收 17,187.9 點。S&P 500 指數上漲 62.69 點，或 1.18%，收 5,354.03 點。

基本分析

美國 5 月 ISM 服務業採購經理人指數升至 53.8，美元週三走高。加拿大央行宣布啟動降息後，加幣下跌。歐元小幅走低，日元下跌近 1%。比特幣突破 7.1 萬美元。ISM 週三公布最新數據顯示，5 月非製造業指數大幅躍升 4.4 點至 53.8，為去年年初以來最大增幅並寫下 9 個月新高，遠超經濟學家預期的 51.0，也高於前值的 49.4，主要受惠商業活動生產指數創 2021 年以來最大單月增幅。美國週三公布 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期，但美元對 ADP 報告反應不大。美元指數報 104.3023。

油價動向

國際油價周三收高，價格收復了連續 5 個交易日下跌造成的部分損失。然而，美官方數據顯示，美商業原油、汽油和餾分油上周庫存增加，縮限了漲幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 82 美分或 1.1%，收每桶 74.07 美元。EIA 也報告，上周 (5/30 止) 美國商業原油庫存增加 120 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:15 歐洲央行公佈利率決議

20:30 美國至6月1日當周初請失業金人數

20:30 美國4月貿易帳

20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

22:00 美國5月全球供應鏈壓力指數

22:30 美國至5月31日當周EIA天然氣庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月05日持倉量為833.65噸，較上日增持1.44噸，上月止淨增持0.02噸。週三亞歐時段，現貨黃金調整後，進入紐約時段，美國ADP就業數據顯示5月私營部門新增就業崗位為15.2萬個，低於預期的17.5萬，為1月以來最小增幅，4月數據修正為18.8萬。跳槽者薪資同比增長7.8%，未跳槽者薪資增長5%，連續三個月保持不變。就業和薪資增長減緩，強化9月降息預期。數據公佈後，黃金沖至日內高點。儘管美債收益率下降，但美元上漲未能抑制黃金漲勢，金價上漲1.2%，收報2354.96美元/盎司，波動於2325.74至2357.24美元。勞動力市場顯示出降溫跡象，ADP數據作為非農就業數據的前瞻指標，其表現令投資者更加期待即將發佈的非農就業報告；投資者需密切關注非農就業數據，以獲取關於美國經濟和貨幣政策未來方向的更多線索。

今日建議

倫敦金於 2355– 2385間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21680 - 22380

支持位 2308/2338位 2398/2428

入市策略一 : 下方觸及2358水平可做多，目標位于2368水準，止損設在2350水平。

入市策略二 : 上方在2383元水平做空，止賺設在2370美元，止損設在2390。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於29.50 – 31.60

支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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